【摘 要】
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一、国内外证券公司财富管理发展现状（一）国外证券公司的财富管理模型通过研究与借鉴E-Trade、美银美林、嘉信理财、瑞银集团UBS财富管理在国外的实证案例发现,其核心要素是实现管理客户、管理员工及管理交易三大逻辑,以此构建符合自身发展的财富管理架构。共同点主要表现在:一是建立客户的全生命周期价值管理体系。通过对客户的分层定位,了解与研究目标用户的实际需求,特别注重客户高端化的拓展。
【出 处】
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创新与发展：中国证券业2020年论文集
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<正>一、国内外证券公司财富管理发展现状（一）国外证券公司的财富管理模型通过研究与借鉴E-Trade、美银美林、嘉信理财、瑞银集团UBS财富管理在国外的实证案例发现,其核心要素是实现管理客户、管理员工及管理交易三大逻辑,以此构建符合自身发展的财富管理架构。共同点主要表现在:一是建立客户的全生命周期价值管理体系。通过对客户的分层定位,了解与研究目标用户的实际需求,特别注重客户高端化的拓展。
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