动画《大闹天宫》是在50年代后期中国动画界开始的“民族化”运动中,诞生的第一部长片动画电影(上下两集分别完成于1961年、1964年),是中国动画史上公认的一座高峰。本文从该片角色表演与美术造型切入,从表演的“戏曲化”、动画特性的发挥、造型“图案化”三方面分析其“民族化”的构成。其中“戏曲化”是本文考察“民族化”问题的侧重点。开篇介绍动画《大闹天宫》创作时的特殊时代背景,《大闹天宫》是中国动画史上“戏曲化”程度最高的一部动画长片,它一定程度上可谓与戏曲同呼吸、共命运,当时席卷全国的戏曲现代戏改革对《大闹天宫》的影响(完成后遭遇了雪藏十多年的命运)可以证明这一点。此外,本文通过历史文本比对,也证明了动画《大闹天宫》剧本与五十年代翁偶虹改编的同名京剧存在着明显的借鉴关系,这一点因为创作者并未提及,所以长期被中国动画史研究者忽视。《大闹天宫》之后,戏曲对中国动画发展的影响逐渐式微。在表演的“民族化”考察中,以戏曲“悟空戏”对动画悟空表演的影响为落足点,考察动画《大闹天宫》对成熟戏曲表演经验的吸收。从戏曲注重演员有“绝活”、舞台有“奇观”传统入手,考察《大闹天宫》角色表演上“动画特性”的发挥,通过比较《大闹天宫》与四十年代的《铁扇公主》、八十年代的《金猴降妖》两部西游动画片,寻找出《大闹天宫》创作者在动画特性使用习惯上的特点。此外,还对比了动画《大闹天宫》与同时期的迪斯尼动画《石中剑》(1963年),发现《大闹天宫》与美国动画在动画特性使用习惯上的相似性,在这一点上《大》的“民族化”的突破并没有突出表现。基于此思考流行的“迪斯尼十二条运动规律”中部分条目内容与动画特性的关系,以及在使用时容易产生的局限,探讨在动画特性使用习惯上“民族化”作用的可能性。在角色造型方面,张光宇殚精竭虑地为孙悟空造型三易其稿,而万籁鸣并不满意,最后让当时二十出头的严定宪修改完成。这一波折背后不止简单的导演主观评价问题,而是张光宇习惯的图案平面造型与传统二维动画运动立体造型之间的磨合,以此为引子,本文考察《大闹天宫》造型体现出张光宇设计的特点:将装饰图案设计方法引入动画角色造型设计。张光宇的装饰人物中可以找到中国传统图案设计方法的影响,而引导张光宇入门美术的戏曲脸谱,正是传统意象图案脉络中的一条分支。图案化造型方法与当时西方流行的卡通化造型方法区别很大。细致解析《大闹天宫》这一动画经典中角色表演与造型中的“民族化”构成,对于理性化地重提“民族化”口号、发展新民族风格动画有一定借鉴价值。