“十八龙神”是甘肃省甘南藏族自治州临潭县特有的民间信仰,保留了一整套独特的祭祀活动及相关的民间叙事。长期以来,“十八龙神”民间信仰的产生,被普遍认为源于明太祖朱元璋对功臣的敕封,或汉族江淮移民对明初将领的纪念。许多人类学与民族学研究以此为依据展开工作,但对于这一核心问题却始终缺乏详细、系统的论证加以证明。本文以“十八龙神”之一的“五国爷——安世魁”为线索,对这一汉族民间信仰进行了重新的调查和解读。田野调查发现,龙神的名字在临潭县各处并不一致。龙神庙普遍存在着“娘家”这一特殊的概念,证明了龙神庙在历史上广泛存在着庙址迁移现象。龙神普遍带有湫神、家神等信仰的痕迹,以及一些藏族等少数民族信仰的色彩。对明清祭祀制度的梳理和分析,也可知“十八龙神”与官方祀典存在一定差距,属于完全的地方制造。因此,可以判断“十八龙神”民间信仰体系的来源构成相当复杂,大体上存在着一套“家神——村神(庄主神)——龙神”的建构模式。临潭独特的端午迎神赛会,则是一场文化展演,其最初目的并非是对明初将领的纪念,而很可能源于地方政府主导下的祈雨禳雹活动。清代中晚期可能是“十八龙神”民间信仰体系及与之对应的青苗会形成发展的重要时间节点。进一步地,本文将民间信仰做了“功能”与“形式”的层次划分,认为与民间信仰相关的民间叙事应被单独加以研究。民间文学与秦腔,很可能为临潭“十八龙神”民间信仰中龙神的命名以及相关民间叙事的形成提供了重要的参考。以临潭民间叙事为例,本文也探讨了流传于中国各地民间叙事当中的一种“忠臣母题”及其反映出来的民间思维,并引入“巫史传统”的概念,分析了中国民间信仰在与官方信仰的长期互动中所形成的特殊信仰模式。