回纥部落整体的发展史可划分为三个历史时期:回纥部落时期（744年漠北回纥汗国建立之前）、回纥汗国时期（744—840年）和包括了西州回鹘、甘州回鹘、沙洲回鹘等分散政权在内的西回鹘时期（840年之后）。本文则选取4至8世纪作为时间段,内容为研究这段时间回纥部落的发展历史,通过对磨延啜三碑的研究,将时间段划分为第二突厥汗国时期、土拉河鄂尔浑河时期和高车袁纥韦纥时期,由于越靠近744年,史料越丰富详尽,因此采用从后向前推进时间线的行文方法,并在每一章开头给出断代的理由和论证,每章节内以小标题的形势提出各个问题点并加以研究和解答。第一章重点研究突厥重返漠北时与回纥在漠北地区对抗的局势、回纥部落在第二突厥汗国时期的情况以及691年之后回纥部落在蒙古高原的迁移历史,同时对741年—744年突厥汗国陷入崩溃之后的漠北局势进行分析,并给出塔里亚特碑的新释读和考证。第二章主要解决这一时期回纥部落统治中心的变迁和回纥早期部落酋长传承脉络问题。第三章整合磨延啜三碑中有关回纥早期历史的部分,主要针对回纥部落在605年时健俟斤带领迁往色楞格河之前的历史情况展开研究,结合汉文史料与少数民族语言文献材料,将袁纥—韦纥—回纥部落的部落发展历史以及变迁的地理位置总结成图。第四章为全文的总结,将文中解决的问题重新整理并一一给出解答,最终形成回纥汗国前史的完整体系,解决744年之前回纥部落时期历史模糊不清的问题。