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19世纪中期,德国统计学家恩斯特·恩格尔(1821-1896)通过对199个比利时工人家庭收入与支出的调查,提出了著名的恩格尔系数,并阐释了“家庭收入越低,生活消费性支出中用于食物支出的比重就越大”的规律,这就是最经典的恩格尔定律。自此,恩格尔系数被广泛应用到经济、教育等多种领域中,成为衡量家庭生活质量的一个关键指标。 研究表明,在家庭生活消费中,食物和教育支出地位斐然,分别代表着家庭最基本和核心的物质需求、精神文化需求,与家庭收入密切相关。因此,本文将恩格尔定律、家庭收入、家庭的教育投入相结合,以经济体制变革中中国大陆地区家庭收入和教育支出的演变为主线,探讨恩格尔定律下家庭收入与教育投入的关系,在研究主题、研究内容与研究成果等方面具有创新性。 本研究主要采用比较法、问卷法、统计法和访谈法,相关数据采用 SPSS17.0进行分析。基于研究主题的复杂性和跨学科性,本研究以消费经济学、教育经济学、教育管理学、统计学、家庭学等为学科基础,以恩格尔系数与恩格尔定律、需求弹性理论、人力资本理论为理论依据,主要设计了3大板块内容,以便能从不同方面达致整体的研究目的。 第一,追根溯源,呈现恩格尔系数与恩格尔定律的经典内容,阐释家庭收入中教育投入的基本内涵、性质与特征,并分析家庭收入等因素对教育投入认知与行为的影响。例如,家庭收入制约着家庭对教育的现实支付能力、教育投资需求,有利于保障子女教育机会的均等和教育质量,甚至可以增加教育需求的选择性,有效规避不利教育境地,由此推进家庭消费结构的优化与整体质量的提升。 第二,从纵向、横截面及人群点展开的三个方面的三个层次的立体分析,一是梳理建国以来低收入、中等收入及富裕水平三个不同发展时期中国家庭收入与教育投入的历史演变;二是分析包括广东、河南、湖南、云南等东中西三个发展层次地区的家庭收入和教育投入情况;三是对不同地区的低收入、中等收入及富裕水平三种生活水平的1092个家庭的进行实证研究,以及研究城镇与农村家庭、不同收入水平与居住地区家庭的教育投入情况,据此探讨恩格尔系数、家庭收入、家庭教育投入之间的相关关系,以及建立相应的回归方程。例如,1992-2009年,城镇人均可支配收入(x)与教育支出规模(y)呈高度正相关(r=0.922),回归方程可表示为y=52.075+0.042x;教育支出占收入比重(y)与恩格尔系数(x)又呈中度负相关(r=-0.659),回归方程可表示为y=9.625-0.113x。 第三,总结出恩格尔定律下中国家庭收入与教育投入的波动特征或规律性结论,验证了论文提出的假设、回答了本研究提出的问题。其结论主要为下面四点。第一,城镇家庭人均可支配收入与教育支出呈高度正相关(r=0.922),表示随着收入的增加,在92.2%的情况下,教育支出绝对值也在增加;第二,城镇家庭恩格尔系数与教育消费比重呈中度负相关(r=-0.786),意味着恩格尔系数的下降在78.6%的情况下引起教育支出占生活消费性支出比重的增加;第三,在1992-2009年的消费结构中,随着恩格尔系数的变动,城镇家庭教育文娱、教育需求的弹性较大,分别为-1.17、-1.24,表示恩格尔系数每下降1个百分点,教育文娱支出、教育支出占生活消费的比重分别提高了1.17、1.24个百分点;第四,家庭生活水平在温饱水平以下时,教育投入约占收入的8%以下,小康水平时,约占8%-11%,相对富裕时,11%-15%,富裕水平及其以上时,将达到15%-20%以上,超过恩格尔系数。由此,以恩格尔系数和定律为基点,以人力资本理论为依据,进而探讨出恩格尔定律下家庭教育投入的增加促进了家庭以及整个社会生活质量的提高和经济的高速发展。