基于客户关系管理(CRM)的期货网上营业厅系统

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期货网上营业厅系统是期货公司提供给客户便捷的业务办理的一个渠道,尤其在互联网金融发展下,是个长远的且具有创新意义的系统。据本人调查,在开发本系统之前,国内期货行业内尚未出现类似的系统,本系统在开发期间当属国内期货行业首创。期货公司一般都会有两大系统:一套是综合交易系统(Comprehensive Transaction Platform,CTP),另外一套是客户关系管理系统(Customer Relationship Management,CRM)。综合交易系统主要提供给客户进行期货交易使用的,包含客户登录、交易、结算等。客户关系管理系统主要通过数据仓库技术(Extract-Transform-Load,ETL)采集综合交易系统数据,以客户资料信息、交易数据为基础,搭建灵活、方便的多元数据分析系统,以及以协调办公工作流为核心的业务办理系统,将客户管理、营销管理、服务管理融为一体。本系统在符合中国证券监督管理委员会、中国证券期货业协会、以及各地方监管的要求下,采用综合交易系统的身份认证,将期货客户服务提供到网上进行自助办理。本系统应用java spring mvc框架,前端采用Bootstrap框架,后端利用cxfWebService作为接口处理方式,采用SSL传输加密,将综合交易系统与客户关系管理系统结合对接起来,为客户和期货公司搭建一个有效的业务“桥梁”。
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