唐末大乱以后,经由政治地理的演化,吴和南唐政权相继建立。同时这一地区以唐代淮南藩镇为主体,逐步开始转变:由一个中央王朝下的地方（淮南藩镇）,发展为统治淮南、江西和部分江南地区的具有王朝形态的国家（吴和南唐）。吴、南唐的建立,是由于唐末以来大一统王朝秩序的逐步崩溃导致的,这一地区如何建立新的王朝体制秩序,其政治发展历程,是本文着重研究的对象。第一章,本文讨论中晚唐淮南问题以及高骈治淮的措施。淮南藩镇在安史之乱后是唐廷的财赋重地,而唐末成为与朝廷博弈的藩镇,这与节度使高骈有较大关系。高骈主政淮南期间,受到部属影响,未能对黄巢进行有效打击,因而与唐廷关系紧张。此后,高骈采取了一系列措施,重用带商业背景的文人,借用宗教的名义强化自身权威。但由于淮南尚未脱离藩镇属性,武将势力依然很大,高骈最终失败,招致武将叛乱而死。因此他也被史家冠以“背叛、崇妖、信奸”等恶名。但也正是在高骈时期,淮南开始形成独立的政治地理单元,这是吴国立国的基础。第二章,本文讨论淮南成为竞争性场域的过程,也即吴国的建立和发展。高骈之后,庐州军阀杨行密经过多年争霸,得到淮南、宣歙、润常三地,奠定杨吴基业。杨吴随后逐步占领江西。随着杨行密的崛起和吴国版图扩大,政权中逐渐形成几个地域派系,即以杨行密元从为主的淮西派系,以淮南东部人为主的淮东派系,以北方南奔人为主的北来派系,和以长江以南人为主的江南派系。具体来看,杨行密虽然依靠淮西同乡夺得了淮南,但对于这些武将也心存芥蒂,尤其是他最信任的三位武将接连作乱,使他不再绝对信任淮西人。杨行密征战时期,不少北方人加入他的霸业,成为不亚于淮西人的另一支力量。至此,杨行密通过扶持北来人,使吴政权形成淮西、北来两大派系。杨行密去世后,部属徐温掌控政权,他沿用杨行密的策略,继续拉拢北来派系,并排挤淮西将领,初步建立自己的幕僚群体。但因为可信用之人过少,且不能得到淮西人的明确支持,徐温始终无法进行禅代。这些都说明,这一过程中,区域外的力量对吴国的影响是较大的。第三章,本文讨论徐知诰吸纳各派力量,组成自身集团取代吴国的过程。徐温养子徐知诰通过“朱瑾事件”入京辅政,不断吸纳淮东、北来和江南人,通过对境内地域派系的整合,完善并建立了“齐王国”。尤其是对江南派系的广泛吸纳,促使统治基础进一步扩大,这是淮南由藩镇向王朝转变的重要过程。这表明,在地方政治的产生是由各方势力在流动中构建的。第四章,本文讨论徐知诰建国的方式和合法性宣传。徐知诰以前所未有的“双重禅代”取代杨和徐氏,建立了南唐政权。这一过程中,武将势力逐渐消退,文人占据政权的主导地位;淮西人不再是政权的主力,北来、江南人成为主要的地域派系;更重要的是,通过徐知诰的有意宣扬,淮南、吴的地区观念转变为“大唐”天下观念,从割据政权演变为有天下意识的国家。至南唐建立,这一地区的转变暂告一段落。南唐随即产生的党争,则正是这一转变的重要体现。本文通过分析吴和南唐的立国道路,希望能够探索在大一统王朝体系崩溃后,地方政治是如何产生,并建立新的王朝体制的。唐朝崩溃之后,地方政治依旧具有生命力,通过吴、南唐表现出来,这对于重构中国统一王朝无疑是具有重要作用的。