公元840年,称雄于漠北草原的回鹘汗国被来自叶尼塞河流域的黠戛斯人一击即溃。但黠戛斯人由于不堪来自其东部的蒙古语族达怛人的压力,很快便退出漠北草原,没能建立起强大的汗国。从此直至成吉思汗建立大蒙古国前的几个世纪,蒙古高原基本上没有出现过统一、强大的游牧政权。蒙古高原成为以于都斤山(今杭爱山)为东西分界的蒙古语族和突厥语族各民族、部族活动的中心舞台。在几个世纪里,这些部族互相不断地兼并与被兼并,其间有的部族永远被打散,而有的部族却发展成为部落联盟中居于统治地位的民族。到成吉思汗建国前的一百年,蒙古高原上出现了几个具有代表性的初步具备国家雏形的部落联盟集团。他们是传统强部三十姓达怛人的后裔——呼伦贝尔一带的塔塔儿人,占据着北方游牧民族中心地带——鄂尔浑河流域的从九姓达怛发展而来的克烈部,负阿尔泰山驻牧而以文明之民自居的乃蛮部,以及作为新兴势力代表的肯特山的蒙古部。深入研究这一时期蒙古高原各部的历史,必将帮助我们更好地了解蒙古高原统一的直接的历史背景。有鉴于此,本文试图在前贤开拓性研究的基础上,对蒙古高原上几个部族的某些重要历史事件、部族名称、疆域与地名等进行更加深入的研究。全文分四章：第一章,为《使高昌记》所记载的漠北诸部族。太平兴国六年(981年),高昌回鹘王向宋朝遣使朝贡。宋太宗遂派遣王延德等人为使,回访高昌。《使高昌记》即王延德出使途中的旅行记录。本文对王延德所记录的漠北几个部族进行了比对考证。如利用历史语言学的方法考证出卧羊梁劾特部就是今肯特山地区的兀良合惕部。在对达干于越王子族与克烈部论述时,则结合当时的历史进行考证,得出“九族达靼中尤尊者”部落即达干于越王子族,亦即后来的克烈部。此外,本文亦对王延德所记屋地因族、拽利王子族进行了深入考证。第二章,对塔塔儿部的若干历史问题进行研究。首先,在前贤的研究基础上,从塔塔儿的名称入手,最后得出塔塔儿(Tatar)一词是突厥语,由表示“异族”之意的“Tat”和意为人的“ar”组合而成为"Tatar"一词。关于塔塔儿部的居地,根据塔塔儿部落两个属部备鲁兀惕(Buiru’ut)部和秃秃黑里兀惕(Tutuqliut)的名称推断出,从隋唐时代开始他们就居住在呼伦贝尔地区。最后,从名称和居地分析出辽代的敌烈部就是拉施特《史集》所记塔塔儿属部帖列惕塔塔儿。第三章,首先,对成吉思汗时期的弘吉刺部进行概述。其次,以审音与勘同之法对辽代的乌古、于厥进行考察,得出乌古、于厥与弘吉刺语音相近的结论。最后,从北朝时期室韦部落的乌洛侯之名称和历史时期乌洛侯的居地进行考察,认为乌洛侯(乌罗浑)就是成吉思汗时代的弘吉刺部属部斡勒忽讷惕。第四章,主要讨论了乃蛮部的族称、族源、族属及其早期历史诸问题。关于族称,本文则提出“粘八葛”、“粘拔恩”就是"naiman betkin"(八姓别帖乞)之音译,而“乃蛮”是简称,即‘"naiman"之音译的新观点。关于族属、族源问题,在充分肯定前贤观点的基础上,对相对薄弱的环节进行了证补,对部分疑难问题则提出了个人见解。第二节从史籍中出现的乃蛮属部入手,尽最大努力揭示这些分支部落的历史发展脉络,以此阐明乃蛮部族的构成问题。第三节主要以考述乃蛮部君主为线索,描述蒙古帝国建立之前乃蛮部的历史轮廓。