大型复杂销售管理系统的升级开发过程中,采用行之有效的项目计划与管理手段,对项目资源、项目进度、项目成本、项目质量等方面进行把控,是项目成功的关键所在。本文以CPIC保险公司车险电销系统升级项目为研究实例,具体分析了项目计划设计与过程控制。首先,介绍了本文的选题背景,并分析了项目管理的国内外研究现状。对CPIC保险公司的历史沿革、业务情况进行介绍,并分析当前国内电销系统的主要功能及优势,进一步说明了电销系统存在的问题及形成原因。然后,以CPIC保险公司车险电销系统升级项目为实例,研究销售管理系统升级项目的计划设计。使用WBS结构图、甘特图、网络图对项目作业进行分析,优化项目进度计划;制定项目软件资源、硬件资源计划,进行项目资源均衡管理;结合资源分配,分析项目人力资源预算、软件资源预算、硬件资源预算。最后,分析系统升级项目控制过程。采用工作单元进展、甘特图对项目进度进行跟踪控制,并分析执行情况;根据项目的实际情况,制定质量控制目标与架构,对项目执行过程中的质量进行控制;采用争得值法分析项目成本与项目进度的关系,使用争得值基本参数、评价曲线、偏差分析的方法,控制项目进度与项目成本。此外,对销售管理系统升级项目的管理流程进行总结。通过对CPIC保险公司车险电销系统升级项目计划与控制的研究,合理规划项目计划设计,对项目开展过程中存在的问题及解决方法进行研究,规范销售管理系统改造升级过程,实现项目顺利完成的目标。