魏晋南北朝是中国小说史上一个承前启后、继往开来的时期，小说在这一时期获得了巨大的发展，为唐传奇的产生在思想内容和艺术形式方面作了充分的准备。本论文主要阐述魏晋南北朝小说的发展演变过程，总结魏晋南北朝小说的发展演变规律。论文分三章进行论述。第一章为先秦两汉三国西晋小说，第二章为东晋十六国小说，第三章为南北朝隋小说。 先秦两汉三国西晋是中国小说史上的源头时期，这一时期不仅产生了最初的小说概念、最初的小说作品，而且有了最初的官方对小说的记载。其中，两汉小说观对后世的影响极为深远。从小说的种类上来说，志怪、志人、史传、杂俎等皆产生于这一时期，后世(两晋南北朝)小说的种类没有超出这些范围。从艺术上来说，这一时期的小说大都比较粗糙，但也有少数作品达到了一定的高度。 东晋十六国是魏晋南北朝小说进入繁荣的一个转折点。这一时期小说的主流在南方的东晋，东晋小说在种类没有什么大发展的情况下，数量开始成倍增长。除地理博物小说有所衰落之外，其它如志人、鬼怪、道教小说一时兴旺，又新出现了佛教小说。它们互相争奇斗艳，共同推动了东晋小说的繁荣。东晋小说的代表作是干宝的《搜神记》，东晋的小说观也有所发展。而北方的十六国小说则颇为荒芜，除王嘉的《拾遗记》成就略高外，其它皆无可称道。 南北朝隋是中国小说史上一个兼收并蓄的时期。其中，南朝小说的数量最多，成就最高。南朝志人小说有《世说新语》这样的不朽之作，志怪小说也有《搜神后记》、《幽明录》、《冥祥记》这样体制宏大之作。从种类上来说，志怪小说中的鬼怪、佛教类发展最快，道教类继续保持着旺盛的发展势头。志人小说以杂记类成就最高。南朝小说的成就超过了此前的东晋，更超过了同期的北朝。北朝小说的数量最少、地位最轻。除《洛阳伽蓝记》外，其它北朝小说无可圈点。隋朝小说表现出了一些新的特点。与南朝小说相比，隋朝小说的繁荣程度并不逊色。其成就虽没有南朝高，但其特点也为南朝所未备。隋朝小说为唐传奇的产生做了准备。隋朝小说以颜之推的《冤魂志》和阳松玠的《谈薮》成就最高。 当然，魏晋南北朝小说也有诸多不足之处。如从小说的资料来源上说，魏晋南北朝小说是“集体创作型”，而非“个人独创型”；从气质上来说，其偏于“柔弱”，也就是缺乏刚健的气质和崇高的理想：从语言上来说，其多为文言，而少白话；从体裁上来说，其多为“丛残小语”似的笔记体，而不是文人独创型的长篇巨制。这些都是魏晋南北朝小说的不足。 总之，魏晋南北朝是个乱世，但也是小说史上的一个丰收时期，没有这一时期小说的酝酿积累，后世小说的高度繁荣是不可想象的。魏晋南北朝小说在小说的观念、内容、形式上都取得了相当的成就，为唐代小说的繁荣作了充分的准备。