随着证券行业的高速发展,证券公司的基础设施硬件方面得到了很大的改善,但是,在基础设施软件方面却没有跟上。客服部门每天要处理很多的理财客户纸,对于这些资料的管理还停留在在纸质和电子表格处理的初级管理模式,导致公司客服部门的工作效率低下、工作压力也很大。为了解决上述问题,需要开发一个客户管理分析系统,以此来提高工作效率,减轻员工的工作压力。随着理财项目变得越来越庞大和复杂,客户也变得越来越多,因此,建立一个科学和合理的客户管理系统是非常有必要的。本文探讨客户管理分析系统的设计和开发,主要从需求分析、系统设计、系统测试和总结展望这四个方面来进行,在需求分析阶段,通过和用户沟通以及解决方案的讨论,对客服部门的客户管理系统的进行了详细的业务需求分析,确定了系统的整体结构和功能。在系统设计阶段,根据客服部门客户管理系统的业务需求分析,进行了系统的总体设计和规划,完成了系统的详细设计,包括：后台数据库的设计,前台用户界面的设计,系统功能模块设计,系统网络结构设计将整个系统共划分为基础信息管理、客户信息管理、工作业务管理、数据分析管理、系统维护管理5个功能模块,然后对系统的数据项和数据流进行了分析。在系统测试阶段,对于已经设计和开发完的系统进行测试,主要是对系统的测试目的、测试原则和测试方法进行详细的描述,然后,对系统的各功能模块进行详细的测试,测试主要包括功能性测试和性能测试。测试结果表明,该系统的各功能模块设计满足客户的要求,系统具备了上线运行的条件。