随着证券市场的开放创新和互联网金融的竞争冲击,证券公司在营销拓展、客户服务等方面面临来自内部和外部的多重压力。一方面,行业内竞争日新月异,客户与利润逐渐流向资金雄厚、创新驱动战略明确、客户营销服务体系完善的大型券商,而以经纪业务为主要收入的地方券商则举步维艰。另一方面,在加紧业务创新的同时,证券公司加快打造特色化的客户营销服务体系,试图通过建设完善的客户营销服务体系,在保住现有客户群体的基础上,扩大客户服务对象,拓宽客户服务内容,提升客户服务体验。互联网时代的到来,使得信息技术对国民经济的影响日益明显,信息技术水平的快速发展变化使得新技术、新产品层出不穷,再用常规传统的组织方式进行IT项目管理已经很困难。根据统计,在我国证券行业信息技术的发展过程中,由于对IT项目管理的忽视,IT项目在发展战略、组织规划、质量控制等方面存在诸多问题,项目成功率普遍较低,制约了信息技术对证券行业创新发展的支持和引领作用。因此,将项目管理普遍原理和证券行业IT项目实际情况相结合,提高IT项目的开发效率和成功率,已经成为证券行业信息技术项目管理工作的研究重点。本论文以NE证券公司客户关系管理(CRM)平台项目的综合管理为线索,深入分析了NE证券在以往IT项目实践过程中存在的主要问题,论证了NE证券在CRM项目中进行项目综合管理的必要性,根据NE证券营销服务体系要求,充分利用IT项目综合管理的相关理论和知识方法,着重阐述了在NE证券CRM项目的可行性分析、项目启动、项目计划、项目执行和项目监控等过程中如何开展项目综合管理工作,对NE证券客户关系管理平台建设具有一定现实意义。通过对证券行业IT项目综合管理的研究,结合NE证券现阶段发展状况,找到适合NE证券发展的客户关系管理平台建设方法,在日益复杂的竞争环境中,使该公司营销服务体系建设符合互联网时代新要求,打造具备时代特色、公司特色的IT项目管理新模式,为公司IT项目实施工作提供借鉴意义。