近年来,如何加快实现对外贸易转型升级一直成为中国外经贸发展中的重点和难点问题。当前国内外经济发展环境的诸多因素表明,加快推动我国对外贸易的转型升级迫在眉睫。为了应对国际形势的变化,我国已明确将出口产品质量提升作为对外贸易转型升级的重要目标和手段之一,如何提升本土企业出口产品质量问题也成为近年来学术研究的热点。目前,发达国家跨国公司利用资本、人才优势控制和主导了全球价值链,技术垄断优势已成为跨国公司的核心竞争优势。全球生产分段化背景下,FDI从发达国家流入发展中国家的趋势日益明显,这为发展中国家本土企业与外资企业间的行业内互动和上下游产业间联系提供了平台,从而为FDI的技术溢出提供了可能。基于这种思路,许多学者试图寻找FDI技术溢出效应促进发展中国家生产率提高、质量升级和结构转型的经验证据。但可惜的是,关于FDI技术溢出的存在性和传导机制一直存在着明显的争议,而且至今无法达成共识。当然,面对控制高端产品制造的跨国公司,本土企业可能通过溢出效应等“奋起直追”,但也可能被迫退出高端产品市场转而生产低端产品,遭遇“低端锁定"而陷入“质量陷阱”。即使FDI质量溢出效应确实存在,也可能由于不能跨越“溢出门槛”从而导致FDI质量溢出失效。因此,FDI的质量溢出效应存在诸多不确定性。本文试图从理论和实证两个方面解开“FDI质量溢出之谜”,为此所做的主要工作包括：第一,检验FDI质量溢出效应的存在性和主要传导路径。借鉴了Javorcik(2004)的研究方法,通过企业层面的数据和投入产出表估计同行业、上游和下游外资出现程度。在此基础上,检验了水平(同行业)、后向(下游)和前向(上游)FDI对本土企业的质量溢出效应。第二,解释FDI质量溢出效应差异性的来源。从本土企业学习能力、地区制度环境、贸易方式等方面检验FDI质量溢出效应的差异性,判断是否存在“溢出门槛”。第三,检验集聚区政策对FDI质量溢出效应的影响。并通过对比“开放式”和“封闭式”集聚区对FDI质量溢出发挥的作用,解释集聚影响FDI质量溢出效应的差异性。本文发现：首先,FDI后向质量溢出对我国本土企业出口产品质量提升具有重要促进作用,即下游FDI向上游本土企业溢出,前向“质量溢出”效应局限于高技术行业和高质量产品,水平“质量溢出”效应不存在。根据推算,本土企业出口产品质量改善中的50%左右归功于FDI后向质量溢出效应。其次,本土企业规模、所有制、企业所在地的制度环境会导致FDI质量溢出效应产生差异甚至溢出效应失效。其中,对于小规模企业不具备吸收FDI质量溢出的能力。私有企业不具备吸收FDI质量溢出的能力。低市场化程度或者高政府干预地区,FDI质量溢出失效。再次,FDI后向质量溢出主要通过加工贸易方式实现,但仅限于混合加工贸易而非纯加工贸易方式。最后,集聚对FDI质量溢出的影响,取决于集聚的正外部效应会否被集聚造成的市场分割所抵消。本文以国家级高新技术区(HTZ)和国家级出口加工区(EPZ)为例进行研究,前者代表“开放式”集聚,而后者代表“封闭式”集聚。经验研究结果表明,开放式集聚对FDI质量溢出具有促进作用,而封闭式经济功能区造成的市场分割不利于FDI质量溢出。本文可能存在的创新及对既有文献的贡献在于：从垂直联系角度验证了FDI质量溢出效应的存在性。该结论在一定程度上解释了既有文献在FDI溢出效应存在性问题上的分歧,即忽视了垂直联系下FDI的质量溢出效应,可能是导致既有文献否定FDI质量溢出效应的主要原因。验证了混合贸易对FDI质量溢出的促进作用。解释了既有文献对加工贸易促进技术溢出的作用观点不一的原因,即忽视了区分纯加工贸易企业和混合贸易企业,可能是导致既有文献否定加工贸易有利于FDI质量溢出的主要原因。验证了“封闭式”集聚对FDI质量溢出效应的负面影响,以及降低市场分割对FDI质量溢出效应的积极作用。解释了既有文献关于园区政策能否促进质量提升问题产生分歧的原因,即忽视了区分“开放式”集聚和“封闭式"集聚的差异,后者中,集聚的正外部效应会被集聚造成的市场分割所抵消。此外,本文的结论具有丰富的政策含义。本文认为,完善加工贸易政策设计以促进混合贸易方式发展,优化封闭型园区外资空间集聚以促进中外资企业互动,能够对促进FDI质量溢出效应从而实现本土企业出口产品质量提升起到积极作用。