保险行业中电话营销方式是新兴的营销渠道,该营销方式具有客户资源信息巨大、数据处理复杂、销售坐席数量众多的特点。并且随着各家保险公司都在开展电话营销,竞争越来越激烈。这就要求保险公司有一个跨系统的数据共享平台,支撑售前、售中、售后不同环节的数据分析。同时,精确管理也迫切要求客户名单资源的充分利用实现客户转化的最大化。因此论文从客户转化的角度进行了以下几方面的研究：首先,论文对客户转化因素、数据仓库理论、CRM理论进行了阐述。其次,论文描述了A公司的保险电销的业务流程以及研究了保险电销转化模型。并且结合A公司的数据验证、分析了包括年龄、性别、车龄、是否现有客户、服务质量、支付方式、配送实效等因素对于转化率的影响,并给出了促进销售的建议。再次,论文介绍了A公司保险电销的各业务系统并梳理了个系统之间的数据流程,针对电销客户的特征及客户转化因素建立了客户模型。并基于该客户模型按主题建模的方式设计了数据仓库的架构和模型。并且对于数据仓库使用的ETL工具、技术及ETL过程的架构、设计进行了描述。最后,基于之前的数据仓库设计了保险电销客户转化的CRM。 CRM中通过客户数量分析、保费贡献分析、客户转化率分析等报表为管理人员通过不同维度分析客户数据、销售过程数据销提供了支持。