中国作为世界第二大投资市场,私募基金规模已经超过12万亿元。然而国内大部分投资机构仍未做数字化转型,始终使用最原始的方法办公,耗费大量的人力物力但工作效率低下,项目信息难以有效保存,不利于投资机构经营升级。Y集团旗下的产业基金投资管理公司为了更全面地覆盖业务场景,在开发上线投资管理系统PC端版本后,选定开发投资管理系统的移动端应用版本,并将其作为一个子应用部署到集团已有的内部办公平台App当中。出于硬件和交互操作的限制及应用场景的差异,管理系统的PC端功能与元素都需要通过再设计才能应用到移动端应用上。根据这一背景,本文进行了如下的深入研究:(一)对目标导向设计理论及投资管理的相关概念进行分析,结合管理信息系统的相关理论分析股权项目投中流程中的利益相关者与流程特征,提出目标导向的投资管理系统移动端设计流程。(二)在主题专家的指导下,采用实地观察法与用户访谈法,在产投公司中开展用户调研工作,分析用户的工作行为目标及其对移动端的需求与期望,将用户分类并建立定性人物模型,通过构建情境场景提炼移动端设计需求,再运用Kano模型分析用户对投资管理系统移动端的需求,并根据需求重要度系数ID对其重要度进行排序。最后根据调研结果总结移动端的设计原则。(三)以Y集团产投公司的投资管理系统移动端设计为例,从流程关系、数据需求以及视觉规范三大部分去设计高保真原型图,最终设计并开发实现了:专门面向管理层用户的“总览”模块,面向所有用户的“流程中心”模块与“查询”模块。最后使用开发完成后被部署在集团办公平台APP测试版本中的投资管理系统,邀请三类用户进行可用性测试,验证了设计方案的合理性,并指出后续完善的方向。本文调研研究了股权项目投中流程中的用户目标,通过目标导向设计理论在投资管理系统中的实际应用,丰富了目标导向设计理论在B端产品中的应用场景。另外,本文提出的目标导向的投资管理系统移动端的设计原则与方法,及相应的具有落地价值的界面设计方案,能为PC端与移动端协同办公的管理系统设计与投资管理系统移动端界面设计提供一定的参考。