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新型显示器件发展进入关键时期
中国平板显示产业近年来发展迅速。从2005年起，国家多次将平板显示产业列为重点扶持产业，并于2010年将平板显示产业列为战略性新兴产业。珠三角地区的平板显示产业目前处于从弱到强的“起飞”关键时期，需要政府继续完善产业政策，支持其健康快速发展。
1、发展新型平板显示产业的必要性
平板显示是新一代信息技术的三大基础产业之一，其关键设备、关键材料的国产化拉动了上下游产业发展，促进了电子信息产业装备制造、基础器件及材料的技术进步和产业升级。国内平板显示产业的发展初步打破了外资对中国市场的高度垄断，减轻了进口依赖，同时改变了国内市场供求关系，平抑了市场价格。
平板显示产业还具有显著的投资与产业拉动效应。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）在成都投产的4.5代线带来超过300亿元的产业规模，促进就业3000人；在安徽合肥投产的6代线拉动投资额近400亿元，促进就业上万人。
尽管目前中国LCD行业发展迅速，已经建成的和在建的20条TFT-LCD生产线产能约占全球产能的22%，但回过头看，发展还是晚了。中国是一个电子制造大国，很多产品都离不开液晶屏，那些绕过TFT-LCD直接追赶后续技术的想法是不对的，这几年的技术发展已经证明，TFT技术怎么都绕不过去，即便AMOLED也需要TFT作为基础。
2、中国发展平板显示产业历程和政策
中国发展液晶平板显示产业的第一次努力是吉林彩晶项目。该项目由吉林电子集团、中国科学院长春光机与物理研究所和其他几家公司联合投资举办。
2002年4月，上海广电集团与日本NEC签订液晶项目合作意向书，投资近100亿元从NEC引进一条5代线。2004年10月8日，中国第一条5代TFT-LCD生产线在上广电投产。
2003年1月，北京市的电子企业京东方以3.8亿美元的价格收购了韩国现代电子的液晶业务，包括2.5代、3代和3.5代三条生产线。2003年9月又在北京亦庄经济技术开发区建设一条5代线，于2005年5月实现量产。
中国第三条5代TFT-LCD生产线，由江苏的昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）于2006年6月建成投产。昆山经济技术开发区管委会是龙腾光电的大股东之一，占51%的股份；台湾宝成集团也是大股东。龙腾光电在技术和管理上依靠由台湾工程师组成的团队。
尽管大家对中国的平板显示产业寄予巨大的希望，由于中国企业所拥有的5代线的产品并不适用于电视机，所以中国彩电的液晶屏仍然基本依靠进口。
珠三角平板显示产业发展情况
1、政策扶持产业链全面发展
目前，中国平板显示产业已跨入新的发展阶段。国内6家企业建成投产12条生产线，正在建设的有3条线，形成长三角、环渤海和珠三角三大生产基地。截至2011年底，中国液晶面板产能占全球比重已提高至20%。珠三角作为中国电子信息产业的重要区域，同时也是全国最大的彩电生产基地，因此一定要在平板电视的上游面板领域取得突破，绝对不能错过平板显示产业发展的机会。
早在2005年12月，广东启动平板显示专项，首期设立了9亿元的平板专项资金。针对当时广东液晶电视核心器件基本空白，微电子基础薄弱，以及既有产业基础无法支撑彩电向平板换代的实际情况，确立了“模组先行，面板跟进”和“引进外资为主”的推进策略，全力引进国际平板显示巨头的模组及相关配套企业。
2007年，平板显示产业被列入国家“十一五”发展规划，成为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。2009年颁布的《电子信息产业调整与振兴规划》对突破新型显示产业发展瓶颈提出意见，指出要统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。
广东省信产厅于2010年公布了《关于广东省发展平板显示产业财政扶持资金项目公示的通知》，指出在液晶电视这一类，财政扶持方向是以突破液晶电视集成制造技术，加快彩电产业升级换代为导向的。
2012年印发的《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》也指出，要做大做强液晶平板显示（TFT-LCD），加快发展有机电激光显示（OLED），择机布局发展电子纸、激光等新型显示，突破核心关键技术和工艺并形成知识产权。加快高世代液晶平板显示项目和2.5代OLED项目建设并尽早达产，布局建设4.5代以上OLED显示屏项目。推进液晶电视终端应用创新，向三维（3D）化、网络化、LED化升级发展。以手机屏应用为重点，推动OLED显示器件产业化，形成规模生产能力。
2、珠三角发展平板显示产业优势明显
早几年，各大厂商投资布局的热点一直集中在长三角和环渤海区域。但广东省吸取在集成电路发展的教训，加强政府的支持和引导，将液晶平板显示产业列为全省“十一五”重点项目进行规划，经过几年的扶持培育，目前珠三角平板显示产业已经和长三角、环渤海形成三足鼎立的格局。相比其他地区，珠三角制造液晶面板的条件更好。
（一）珠三角地区下游需求旺盛
广东电子信息产业规模已突破万亿元。在消费类电子产品方面，广东的彩电产量占据全国47%，计算机占全国21%，手机占全国18%，数码相机等产品的产量也十分巨大。中国彩电业 “五霸”，珠三角TCL、创维、康佳屹立不动； 8个平板彩电集聚区，珠三角仍占据4席（佛山、深圳、惠州、广州）。珠三角也是全国乃至全球的重要手机生产基地。据国家工信部的统计，2009年中国手机产量为6.2亿台，占全球手机出货量的49.9%，而据行业估计，广东的产量占全国超过50%。长期以来，作为这些产品最关键器件的液晶平板显示器大量依靠进口，这正是珠三角地区平板显示产业的巨大发展空间。
（二）技术研发领先全国
为了加快对新一代平板显示技术的原创性技术创新，华南理工大学和中山大学两校筹建了“广东省平板显示技术支持中心”和“广东省TFT技术研究院”，力争为广东发展液晶显示技术产业提供高水平的技术支撑平台，把中心建成为广东引进核心技术、开展技术开发的重要平台。目前中大和华工已成为国内这一领域的重要研究力量，并已有多项发明专利。依托珠三角的高校和产业研发联盟，TCL研发的液晶电视动态背光技术通过国家技术鉴定，实现海外技术销售；佛山中国建筑材料集团的TFT-LCD、OLED、电子玻璃(ITO)项目填补国内空白。 （三）产业链配套齐全
2006年以来，深圳中华映管、广州LG、南海奇美以及惠州TCL（与三星合作）等液晶电视模组项目相继落户，南海奇美和TCL还启动了二期项目。围绕模组项目，广东平板中下游企业加快聚集，原有、新开、转业及外资平板企业齐头并进：TCL、创维分别在佛山南海奇美、广州LG的模组厂旁建立整机厂，与模组企业紧密对接；海信电器在佛山设厂就近配套生产彩电终端产品；一些其他行业的企业积极调整产业结构，向平板领域发展。全省集聚了千余家平板整机及配套企业群体，初步形成了较完善的产业链。OLED领域集聚了彩虹集团、中显公司、信利集团、宏威集团等一批显示屏、装备、材料等重点项目，成为全国唯一OLED产业示范基地，全产业链布局国内领先。五年来，仅广州开发区、深圳光明新区、南海液晶电视专区、顺德五沙工业园区以及惠州仲凯高新技术开发区等5个主要园区在建和拟建的平板重点项目总投资超过800亿元。
（四）投资环境优越
在国内发展平板显示产业，珠三角具备外向优势、市场机制优势以及电视品牌骨干企业的优势。平板产业发展中，广东没有比拼优惠条件，而是通过政府引导和服务，充分发挥了产业规模聚集优势。如台湾奇美电子将液晶电视模组项目建在南海，就是因为计算过在广东生产采购成本低约5%，实际上与本地企业合作开发的液晶电视模组“南海机型”成本售价降低了20%，为液晶电视下乡企业100%采用。广东在平板重点项目引进、建设、生产乃至产品销售的过程中，各级政府主动跟踪服务，加强了产业链的组织，提高项目和上下游企业协助效率，增强了项目投资者的信心。
3、珠三角平板显示产业成果卓著
（一）高世代项目落地开花
2010年1月，深圳华星光电8.5代液晶电视面板项目正式开工，2011年开始量产。2012年，广州引进韩国LGD8.5代液晶电视面板项目已正式开工。在广东省的统一规划下，相关配套企业围绕面板和模组项目布局，在东西两岸形成了配套齐全、优势互补的两大平板显示产业集群（深圳惠州，广州佛山）。如华星光电8.5代液晶面板项目，前段面板建在深圳，后段模组和整机建在惠州，两市要素得到优化组合，实现了合作双赢，成为珠江三角洲地区产业一体化的重要示范；为避免重复建设，就近配套节约成本，广东还计划统筹建设8.5代玻璃基板项目，为已布局的8.5代液晶面板生产线项目提供配套支持。
（二）OLED项目率先突破
OLED是继液晶之后具有巨大发展潜力的新型显示器，被誉为“梦幻显示器”，已成为显示技术领域中第三代显示器件的主力军。2010年初，由工业和信息化部、广东省政府在佛山宣布共建OLED产业示范基地（全国首个部省共建的OLED基地）。而央企彩虹集团在佛山总投资了94.2亿元建设AMOLED项目。这将大大提升广东平板显示产业规模产能和竞争力，彩虹OLED项目的建成将会对整个“珠三角”地区的产业链起到很大的带动作用。
发展制约和解决措施
珠三角平板显示产业现在正处于从弱到强的“起飞”关键时期。政府相关部门应总结分析中国平板显示产业发展现状和前景，调整完善政策，把珠三角的平板显示产业做大做强：一是持续壮大液晶产业链。重点推动面板、玻璃基板项目建设，争取实现液晶电视产业链100%本地化。二是提高彩电行业的集成创新能力。支持本地企业将创新重点放在互联网电视、LED背光电视、3D和数字家庭等终端应用方面，创造新的市场价值。三是全力布局OLED产业。将OLED产业纳入战略性新兴产业发展重点，以OLED产业示范基地建设为切入点，以彩虹集团4.5代OLED显示屏等项目为龙头，政府引导，企业主体，整合资源，开展全产业链协同攻关，形成OLED显示器件规模生产能力和高性价比制造优势。四是加大金融和资本市场的扶持力度，同时鼓励地方政府加大资金投入，尽快缓解企业融资困难。支持银行大力给予信贷支持，鼓励产业集聚区地方政府加大项目资本金投入，降低项目运营的财务费用，降低行业融资成本。（作者单位系广证恒生证券投资咨询有限公司）
中国平板显示产业近年来发展迅速。从2005年起，国家多次将平板显示产业列为重点扶持产业，并于2010年将平板显示产业列为战略性新兴产业。珠三角地区的平板显示产业目前处于从弱到强的“起飞”关键时期，需要政府继续完善产业政策，支持其健康快速发展。
1、发展新型平板显示产业的必要性
平板显示是新一代信息技术的三大基础产业之一，其关键设备、关键材料的国产化拉动了上下游产业发展，促进了电子信息产业装备制造、基础器件及材料的技术进步和产业升级。国内平板显示产业的发展初步打破了外资对中国市场的高度垄断，减轻了进口依赖，同时改变了国内市场供求关系，平抑了市场价格。
平板显示产业还具有显著的投资与产业拉动效应。京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）在成都投产的4.5代线带来超过300亿元的产业规模，促进就业3000人；在安徽合肥投产的6代线拉动投资额近400亿元，促进就业上万人。
尽管目前中国LCD行业发展迅速，已经建成的和在建的20条TFT-LCD生产线产能约占全球产能的22%，但回过头看，发展还是晚了。中国是一个电子制造大国，很多产品都离不开液晶屏，那些绕过TFT-LCD直接追赶后续技术的想法是不对的，这几年的技术发展已经证明，TFT技术怎么都绕不过去，即便AMOLED也需要TFT作为基础。
2、中国发展平板显示产业历程和政策
中国发展液晶平板显示产业的第一次努力是吉林彩晶项目。该项目由吉林电子集团、中国科学院长春光机与物理研究所和其他几家公司联合投资举办。
2002年4月，上海广电集团与日本NEC签订液晶项目合作意向书，投资近100亿元从NEC引进一条5代线。2004年10月8日，中国第一条5代TFT-LCD生产线在上广电投产。
2003年1月，北京市的电子企业京东方以3.8亿美元的价格收购了韩国现代电子的液晶业务，包括2.5代、3代和3.5代三条生产线。2003年9月又在北京亦庄经济技术开发区建设一条5代线，于2005年5月实现量产。
中国第三条5代TFT-LCD生产线，由江苏的昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）于2006年6月建成投产。昆山经济技术开发区管委会是龙腾光电的大股东之一，占51%的股份；台湾宝成集团也是大股东。龙腾光电在技术和管理上依靠由台湾工程师组成的团队。
尽管大家对中国的平板显示产业寄予巨大的希望，由于中国企业所拥有的5代线的产品并不适用于电视机，所以中国彩电的液晶屏仍然基本依靠进口。
珠三角平板显示产业发展情况
1、政策扶持产业链全面发展
目前，中国平板显示产业已跨入新的发展阶段。国内6家企业建成投产12条生产线，正在建设的有3条线，形成长三角、环渤海和珠三角三大生产基地。截至2011年底，中国液晶面板产能占全球比重已提高至20%。珠三角作为中国电子信息产业的重要区域，同时也是全国最大的彩电生产基地，因此一定要在平板电视的上游面板领域取得突破，绝对不能错过平板显示产业发展的机会。
早在2005年12月，广东启动平板显示专项，首期设立了9亿元的平板专项资金。针对当时广东液晶电视核心器件基本空白，微电子基础薄弱，以及既有产业基础无法支撑彩电向平板换代的实际情况，确立了“模组先行，面板跟进”和“引进外资为主”的推进策略，全力引进国际平板显示巨头的模组及相关配套企业。
2007年，平板显示产业被列入国家“十一五”发展规划，成为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。2009年颁布的《电子信息产业调整与振兴规划》对突破新型显示产业发展瓶颈提出意见，指出要统筹规划、合理布局，以面板生产为重点，完善新型显示产业体系。
广东省信产厅于2010年公布了《关于广东省发展平板显示产业财政扶持资金项目公示的通知》，指出在液晶电视这一类，财政扶持方向是以突破液晶电视集成制造技术，加快彩电产业升级换代为导向的。
2012年印发的《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》也指出，要做大做强液晶平板显示（TFT-LCD），加快发展有机电激光显示（OLED），择机布局发展电子纸、激光等新型显示，突破核心关键技术和工艺并形成知识产权。加快高世代液晶平板显示项目和2.5代OLED项目建设并尽早达产，布局建设4.5代以上OLED显示屏项目。推进液晶电视终端应用创新，向三维（3D）化、网络化、LED化升级发展。以手机屏应用为重点，推动OLED显示器件产业化，形成规模生产能力。
2、珠三角发展平板显示产业优势明显
早几年，各大厂商投资布局的热点一直集中在长三角和环渤海区域。但广东省吸取在集成电路发展的教训，加强政府的支持和引导，将液晶平板显示产业列为全省“十一五”重点项目进行规划，经过几年的扶持培育，目前珠三角平板显示产业已经和长三角、环渤海形成三足鼎立的格局。相比其他地区，珠三角制造液晶面板的条件更好。
（一）珠三角地区下游需求旺盛
广东电子信息产业规模已突破万亿元。在消费类电子产品方面，广东的彩电产量占据全国47%，计算机占全国21%，手机占全国18%，数码相机等产品的产量也十分巨大。中国彩电业 “五霸”，珠三角TCL、创维、康佳屹立不动； 8个平板彩电集聚区，珠三角仍占据4席（佛山、深圳、惠州、广州）。珠三角也是全国乃至全球的重要手机生产基地。据国家工信部的统计，2009年中国手机产量为6.2亿台，占全球手机出货量的49.9%，而据行业估计，广东的产量占全国超过50%。长期以来，作为这些产品最关键器件的液晶平板显示器大量依靠进口，这正是珠三角地区平板显示产业的巨大发展空间。
（二）技术研发领先全国
为了加快对新一代平板显示技术的原创性技术创新，华南理工大学和中山大学两校筹建了“广东省平板显示技术支持中心”和“广东省TFT技术研究院”，力争为广东发展液晶显示技术产业提供高水平的技术支撑平台，把中心建成为广东引进核心技术、开展技术开发的重要平台。目前中大和华工已成为国内这一领域的重要研究力量，并已有多项发明专利。依托珠三角的高校和产业研发联盟，TCL研发的液晶电视动态背光技术通过国家技术鉴定，实现海外技术销售；佛山中国建筑材料集团的TFT-LCD、OLED、电子玻璃(ITO)项目填补国内空白。 （三）产业链配套齐全
2006年以来，深圳中华映管、广州LG、南海奇美以及惠州TCL（与三星合作）等液晶电视模组项目相继落户，南海奇美和TCL还启动了二期项目。围绕模组项目，广东平板中下游企业加快聚集，原有、新开、转业及外资平板企业齐头并进：TCL、创维分别在佛山南海奇美、广州LG的模组厂旁建立整机厂，与模组企业紧密对接；海信电器在佛山设厂就近配套生产彩电终端产品；一些其他行业的企业积极调整产业结构，向平板领域发展。全省集聚了千余家平板整机及配套企业群体，初步形成了较完善的产业链。OLED领域集聚了彩虹集团、中显公司、信利集团、宏威集团等一批显示屏、装备、材料等重点项目，成为全国唯一OLED产业示范基地，全产业链布局国内领先。五年来，仅广州开发区、深圳光明新区、南海液晶电视专区、顺德五沙工业园区以及惠州仲凯高新技术开发区等5个主要园区在建和拟建的平板重点项目总投资超过800亿元。
（四）投资环境优越
在国内发展平板显示产业，珠三角具备外向优势、市场机制优势以及电视品牌骨干企业的优势。平板产业发展中，广东没有比拼优惠条件，而是通过政府引导和服务，充分发挥了产业规模聚集优势。如台湾奇美电子将液晶电视模组项目建在南海，就是因为计算过在广东生产采购成本低约5%，实际上与本地企业合作开发的液晶电视模组“南海机型”成本售价降低了20%，为液晶电视下乡企业100%采用。广东在平板重点项目引进、建设、生产乃至产品销售的过程中，各级政府主动跟踪服务，加强了产业链的组织，提高项目和上下游企业协助效率，增强了项目投资者的信心。
3、珠三角平板显示产业成果卓著
（一）高世代项目落地开花
2010年1月，深圳华星光电8.5代液晶电视面板项目正式开工，2011年开始量产。2012年，广州引进韩国LGD8.5代液晶电视面板项目已正式开工。在广东省的统一规划下，相关配套企业围绕面板和模组项目布局，在东西两岸形成了配套齐全、优势互补的两大平板显示产业集群（深圳惠州，广州佛山）。如华星光电8.5代液晶面板项目，前段面板建在深圳，后段模组和整机建在惠州，两市要素得到优化组合，实现了合作双赢，成为珠江三角洲地区产业一体化的重要示范；为避免重复建设，就近配套节约成本，广东还计划统筹建设8.5代玻璃基板项目，为已布局的8.5代液晶面板生产线项目提供配套支持。
（二）OLED项目率先突破
OLED是继液晶之后具有巨大发展潜力的新型显示器，被誉为“梦幻显示器”，已成为显示技术领域中第三代显示器件的主力军。2010年初，由工业和信息化部、广东省政府在佛山宣布共建OLED产业示范基地（全国首个部省共建的OLED基地）。而央企彩虹集团在佛山总投资了94.2亿元建设AMOLED项目。这将大大提升广东平板显示产业规模产能和竞争力，彩虹OLED项目的建成将会对整个“珠三角”地区的产业链起到很大的带动作用。
发展制约和解决措施
珠三角平板显示产业现在正处于从弱到强的“起飞”关键时期。政府相关部门应总结分析中国平板显示产业发展现状和前景，调整完善政策，把珠三角的平板显示产业做大做强：一是持续壮大液晶产业链。重点推动面板、玻璃基板项目建设，争取实现液晶电视产业链100%本地化。二是提高彩电行业的集成创新能力。支持本地企业将创新重点放在互联网电视、LED背光电视、3D和数字家庭等终端应用方面，创造新的市场价值。三是全力布局OLED产业。将OLED产业纳入战略性新兴产业发展重点，以OLED产业示范基地建设为切入点，以彩虹集团4.5代OLED显示屏等项目为龙头，政府引导，企业主体，整合资源，开展全产业链协同攻关，形成OLED显示器件规模生产能力和高性价比制造优势。四是加大金融和资本市场的扶持力度，同时鼓励地方政府加大资金投入，尽快缓解企业融资困难。支持银行大力给予信贷支持，鼓励产业集聚区地方政府加大项目资本金投入，降低项目运营的财务费用，降低行业融资成本。（作者单位系广证恒生证券投资咨询有限公司）