【摘 要】
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投资要点1、2019下半年行业进入新的价格反转大周期。2、疫情导致的供给收缩的程度大于需求下降。从长周期看,电子行业表现出周期规律,标准程度较高的通用元器件产品价格周期
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投资要点1、2019下半年行业进入新的价格反转大周期。2、疫情导致的供给收缩的程度大于需求下降。从长周期看,电子行业表现出周期规律,标准程度较高的通用元器件产品价格周期规律显著,产品的需求周期、产能周期、库存周期决定价格周期。上一轮16-17年价格景气周期中全球Memory、LCD、Wafer、CCL、MLCC、LED芯片等均同步上涨,涨价周期中行业内公司均表现出很大利润弹性。在经历18-19年行业价格持续下行周期,我们判断2019下半年已经进入新的价格反转大周期,看好未来5G/IOT/电动车供应链需求增
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