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2015年对世界航空业而言是收获颇丰的一年,受益于低油价以及自身提高效率的各种措施,航空公司的利润有望创出历史新高。
目前,新兴经济体尽管国别之间差异很大,但总体而言,经济增长仍然领先于全球平均水平。与此相应,其航空业发展也将表现出较为强劲的势头。
市场现状
一、亚洲(除中东地区)
亚洲业已成为全球最大的航空市场之一。据最新统计,每年约有10亿旅客乘坐飞机往返于该地区。在不久的将来,预计每年还会新增1亿旅客进入该市场。与此同时,得益于经济增长、自由化、管制放松以及商业模式的变革,亚洲地区的航空公司在近年内快速扩张。
过去10年,亚洲航空公司的机队数量从原先的2900架增至现在的5850架,拥有喷气机机队的航空公司也从150家上升至225家。航空公司的运力年增长幅度保持在7%,伴随着运力的增加,往来亚洲及区域内的航线在10年间增加了57%,从约2200条增至约3800条。
亚洲航空市场的扩张一方面来自传统航空公司机队的扩编,另一方面来自区域内低成本航空公司(LCC)的蓬勃发展。LCC战略包括在二级机场运营,使用单一机型,提高飞机利用率等措施。这类战略保证了航空公司能够保持低劳动力成本和维修成本。
过去10年间,亚洲的低成本航空公司保持24.5%的年均增长速度。相比之下,欧洲和北美的低成本航空公司由于起步早,发展规模成熟,年均增速略为逊色,分别为13.4%和2.2%。
值得注意的是,东南亚国家是本地区内首先采用LCC商业模式的,2014年LCC每周的航班数接近20000次。此外,中国近年来也大力发展LCC模式,过去2年间中国的低成本航空公司数量大幅增加。绝大多数的LCC都集中在采用单通道飞机的短程市场,但客运量的强劲增长也使亚洲地区的LCC寻求在中程航线上使用宽体飞机。
二、中东
得益于地理优势,中东地区的航空公司在连接亚洲、非洲和欧洲之间的客运方面有着得天独厚的优势。据估算,全球约80%的世界人口生活在离波斯湾飞行时间8小时内的区域,相比其他无法采用直航航线的城市,中东航空公司能够利用本地航空基地作为中转枢纽,集中客运量,为没有设立直飞航线的城市间的客运提供一站式服务。各种形式的合作也促进中东作为航空枢纽的发展。这类合作包括代码共享、区域外航空公司的股权投资、以及传统的联盟成员等方式。
同时,随着中东各国政府经济发展多元化的需要,航空运输业越来越受到这些国家的重视,对机场基础设施投资力度也在逐年扩大。尤其是该地区重要航空枢纽,得到了大量的政府投资,包括巴林麦纳麦机场、埃及开罗机场、卡塔尔多哈机场等。尽管该地区航空运输业取得了长足的发展,但诸如大范围的空域管制和不集中的空中交通管制(ATC)系统仍然是行业发展的一大挑战。中东各国政府正致力于共同合作解决这类问题。
三、拉丁美洲
从长期来看,拉丁美洲和加勒比地区有着良好的经济增长前景。据HIS环球透视预测,该地区短期内将保持稳步增长,到2017年,其经济增幅将超过世界GDP增长速度。中美洲经济增长尤其强劲,代表国家巴拿马在未来5年平均增长率为5.6%。同时,该地区最大2个经济体巴西和墨西哥未来5年平均增长率为3.8%和2.3%。
航空业将是该地区重要的增长来源。同时,航空业的发展促进诸如贸易、旅游等行业的增长。该地区的民航产业在过去几年间见证了多家航空公司的合并重组,包括LAN航空和TAM航空、哥伦比亚航空和塔卡航空等。合并后的航空公司规模更大、更稳定、在区域与全球市场上也更具竞争力。与此同时,政策的自由化,例如航空服务协定的自由化为该地区航空公司拓宽网络和提高客运量提供了机遇。美巴开放领空协定将于2015年下半年正式实施。美墨间也达成了相关协议,进一步放宽了美墨双边协定。
四、非洲
过去10年,非洲经济保持着4.5%的年均增速。据世界银行预测,未来10年该地区GDP将以每年5%的速度增长。城镇化将是非洲经济增长的主要推动力。
当下,非洲城市人口仅占总人口的40%,为世界最低水平。未来25年,其城镇化进程将保持过去趋势,城市人口增长将超过农村人口增长,城市化水平达到50%。未来,非洲将从以农耕为基础的区域经济转向以工业和服务为中心的城市经济。与之对应的是,城市化和经济增长将大大刺激来往于非洲航空运输业的发展。
现阶段,非洲航空运输结构较为单一,非洲和欧洲之间的航班占到总航班数的50%。但未来20年这一结构将会发生变化,非欧间的航班尽管在数量上仍会增加,但其所占市场份额将会降低。同时,往返于非洲和中东,以及非洲内的客运量将会增加,所占市场份额也会提高。另外,由于新飞机技术提高了效率,在非洲高海拔机场开辟了新国际航线,预计未来20年来往于非洲的总客运量年增长幅度达到6%。
五、独联体国家
俄罗斯是该区域内最大的经济体。由于受到能源价格下跌以及卢布大幅贬值的影响,俄罗斯经济面临长期衰退危险。俄罗斯的经济危机已经影响了国际航运,区域内的航空运输需求量显著减少。俄罗斯的包租航空公司和国外航空都出现了最大跌幅。结果是国外航空将运力重新分配给其他国际市场。可喜的是,俄罗斯国内需求增长减轻了经济压力的负影响。
尽管短期内该区域遭遇经济下行,但从远期来看,独联体的经济仍然有望保持增长。据世界银行预测,未来20年该区域年均GDP增长幅度达到3.1%。独联体区域内的航空运输业前景从长期来看也会保持持续增长。
未来展望
据波音《未来市场展望》估计,未来20年间全球民机市场将新增21960架新飞机。
值得一提的是,新兴国家民机市场需求旺盛,在总共21960架新增架次中,新兴国家需求量占到总数的74%,共计16200架。相比之下,传统欧美市场新增飞机只占到总数的26%,共计5760架。
在新兴国家内部,亚洲由于市场规模巨大,对新飞机的需求也最为旺盛,在未来20年新增10810架,其中单通道飞机7600架,宽体机2960架,支线飞机250架。
中东地区作为欧亚非的交通枢纽,其未来需求增长也十分强劲,未来20年间需要1060架单通道飞机,1160架宽体机和60架支线飞机。值得注意的是,在新兴国家内部,中东国家是唯一未来对宽体机的需求架次超过单通道飞机的地区。部分原因是中东地区航空公司的航空网络覆盖了更多长距离的航线,需要更多容量更大的飞机。
非洲在未来20年将新增790架单通道飞机,220架宽体机和60架支线飞机。需要特别指出的是,非洲未来机队组成将会发生重大变化。现阶段支线飞机占总数的15.9%,未来这一比例将会降至3.6%。与之相反,单通道飞机则将从现在的62.3%上升到2034年的73.9%。
拉丁美洲由于经济增长预期良好,未来20年间新增1800架单通道飞机和260架宽体机。独联体国家则受制于经济增速放缓的制约,未来对新飞机的需求并不旺盛,仅新增410架单通道飞机和110架宽体机。
总之,由于新兴国家内部市场规模、定位、网络的差异以及预期经济增速的不同,无论从总数还是从各机型需求比例而言,都存在较大差异。但新兴国家作为一个整体,仍是未来航空市场上最大的一块蛋糕。
目前,新兴经济体尽管国别之间差异很大,但总体而言,经济增长仍然领先于全球平均水平。与此相应,其航空业发展也将表现出较为强劲的势头。
市场现状
一、亚洲(除中东地区)
亚洲业已成为全球最大的航空市场之一。据最新统计,每年约有10亿旅客乘坐飞机往返于该地区。在不久的将来,预计每年还会新增1亿旅客进入该市场。与此同时,得益于经济增长、自由化、管制放松以及商业模式的变革,亚洲地区的航空公司在近年内快速扩张。
过去10年,亚洲航空公司的机队数量从原先的2900架增至现在的5850架,拥有喷气机机队的航空公司也从150家上升至225家。航空公司的运力年增长幅度保持在7%,伴随着运力的增加,往来亚洲及区域内的航线在10年间增加了57%,从约2200条增至约3800条。
亚洲航空市场的扩张一方面来自传统航空公司机队的扩编,另一方面来自区域内低成本航空公司(LCC)的蓬勃发展。LCC战略包括在二级机场运营,使用单一机型,提高飞机利用率等措施。这类战略保证了航空公司能够保持低劳动力成本和维修成本。
过去10年间,亚洲的低成本航空公司保持24.5%的年均增长速度。相比之下,欧洲和北美的低成本航空公司由于起步早,发展规模成熟,年均增速略为逊色,分别为13.4%和2.2%。
值得注意的是,东南亚国家是本地区内首先采用LCC商业模式的,2014年LCC每周的航班数接近20000次。此外,中国近年来也大力发展LCC模式,过去2年间中国的低成本航空公司数量大幅增加。绝大多数的LCC都集中在采用单通道飞机的短程市场,但客运量的强劲增长也使亚洲地区的LCC寻求在中程航线上使用宽体飞机。
二、中东
得益于地理优势,中东地区的航空公司在连接亚洲、非洲和欧洲之间的客运方面有着得天独厚的优势。据估算,全球约80%的世界人口生活在离波斯湾飞行时间8小时内的区域,相比其他无法采用直航航线的城市,中东航空公司能够利用本地航空基地作为中转枢纽,集中客运量,为没有设立直飞航线的城市间的客运提供一站式服务。各种形式的合作也促进中东作为航空枢纽的发展。这类合作包括代码共享、区域外航空公司的股权投资、以及传统的联盟成员等方式。
同时,随着中东各国政府经济发展多元化的需要,航空运输业越来越受到这些国家的重视,对机场基础设施投资力度也在逐年扩大。尤其是该地区重要航空枢纽,得到了大量的政府投资,包括巴林麦纳麦机场、埃及开罗机场、卡塔尔多哈机场等。尽管该地区航空运输业取得了长足的发展,但诸如大范围的空域管制和不集中的空中交通管制(ATC)系统仍然是行业发展的一大挑战。中东各国政府正致力于共同合作解决这类问题。
三、拉丁美洲
从长期来看,拉丁美洲和加勒比地区有着良好的经济增长前景。据HIS环球透视预测,该地区短期内将保持稳步增长,到2017年,其经济增幅将超过世界GDP增长速度。中美洲经济增长尤其强劲,代表国家巴拿马在未来5年平均增长率为5.6%。同时,该地区最大2个经济体巴西和墨西哥未来5年平均增长率为3.8%和2.3%。
航空业将是该地区重要的增长来源。同时,航空业的发展促进诸如贸易、旅游等行业的增长。该地区的民航产业在过去几年间见证了多家航空公司的合并重组,包括LAN航空和TAM航空、哥伦比亚航空和塔卡航空等。合并后的航空公司规模更大、更稳定、在区域与全球市场上也更具竞争力。与此同时,政策的自由化,例如航空服务协定的自由化为该地区航空公司拓宽网络和提高客运量提供了机遇。美巴开放领空协定将于2015年下半年正式实施。美墨间也达成了相关协议,进一步放宽了美墨双边协定。
四、非洲
过去10年,非洲经济保持着4.5%的年均增速。据世界银行预测,未来10年该地区GDP将以每年5%的速度增长。城镇化将是非洲经济增长的主要推动力。
当下,非洲城市人口仅占总人口的40%,为世界最低水平。未来25年,其城镇化进程将保持过去趋势,城市人口增长将超过农村人口增长,城市化水平达到50%。未来,非洲将从以农耕为基础的区域经济转向以工业和服务为中心的城市经济。与之对应的是,城市化和经济增长将大大刺激来往于非洲航空运输业的发展。
现阶段,非洲航空运输结构较为单一,非洲和欧洲之间的航班占到总航班数的50%。但未来20年这一结构将会发生变化,非欧间的航班尽管在数量上仍会增加,但其所占市场份额将会降低。同时,往返于非洲和中东,以及非洲内的客运量将会增加,所占市场份额也会提高。另外,由于新飞机技术提高了效率,在非洲高海拔机场开辟了新国际航线,预计未来20年来往于非洲的总客运量年增长幅度达到6%。
五、独联体国家
俄罗斯是该区域内最大的经济体。由于受到能源价格下跌以及卢布大幅贬值的影响,俄罗斯经济面临长期衰退危险。俄罗斯的经济危机已经影响了国际航运,区域内的航空运输需求量显著减少。俄罗斯的包租航空公司和国外航空都出现了最大跌幅。结果是国外航空将运力重新分配给其他国际市场。可喜的是,俄罗斯国内需求增长减轻了经济压力的负影响。
尽管短期内该区域遭遇经济下行,但从远期来看,独联体的经济仍然有望保持增长。据世界银行预测,未来20年该区域年均GDP增长幅度达到3.1%。独联体区域内的航空运输业前景从长期来看也会保持持续增长。
未来展望
据波音《未来市场展望》估计,未来20年间全球民机市场将新增21960架新飞机。
值得一提的是,新兴国家民机市场需求旺盛,在总共21960架新增架次中,新兴国家需求量占到总数的74%,共计16200架。相比之下,传统欧美市场新增飞机只占到总数的26%,共计5760架。
在新兴国家内部,亚洲由于市场规模巨大,对新飞机的需求也最为旺盛,在未来20年新增10810架,其中单通道飞机7600架,宽体机2960架,支线飞机250架。
中东地区作为欧亚非的交通枢纽,其未来需求增长也十分强劲,未来20年间需要1060架单通道飞机,1160架宽体机和60架支线飞机。值得注意的是,在新兴国家内部,中东国家是唯一未来对宽体机的需求架次超过单通道飞机的地区。部分原因是中东地区航空公司的航空网络覆盖了更多长距离的航线,需要更多容量更大的飞机。
非洲在未来20年将新增790架单通道飞机,220架宽体机和60架支线飞机。需要特别指出的是,非洲未来机队组成将会发生重大变化。现阶段支线飞机占总数的15.9%,未来这一比例将会降至3.6%。与之相反,单通道飞机则将从现在的62.3%上升到2034年的73.9%。
拉丁美洲由于经济增长预期良好,未来20年间新增1800架单通道飞机和260架宽体机。独联体国家则受制于经济增速放缓的制约,未来对新飞机的需求并不旺盛,仅新增410架单通道飞机和110架宽体机。
总之,由于新兴国家内部市场规模、定位、网络的差异以及预期经济增速的不同,无论从总数还是从各机型需求比例而言,都存在较大差异。但新兴国家作为一个整体,仍是未来航空市场上最大的一块蛋糕。