内蒙古西部地区煤制化肥企业市场前景浅析

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  一、我国化肥市场现状分析
  化肥是现代农业的重要生产资料,是支持农业生产和保证国家粮食安全的重要物资,对于保障粮食安全和促进农民增收具有十分重要的作用,是关系国计民生的重要基础产业。 “十一五”期间,我国化肥行业保障能力明显增强。2012年中国尿素总产能达到6700万吨/年,尿素(折存)总产量2408万吨。预计到2015年,中国尿素总产能将达到8000万吨/年以上。2015年至2020年期间尿素产能增速将放缓。总体上看,化肥工业基本满足了我国农业生产需要。预计“十二五”期间我国化肥需求将进入稳定平台,刚性需求依然存在。
  原料价格上涨、能源短缺、物流成本高、通胀压力持续增强等宏观经济环境成为制约中国制造业发展的公敌,化肥行业也不例外。2009年至2011年,天然气供不应求、煤炭价格上涨和供应紧张等因素加快了尿素行业高污染、高排放、高浪费、低效率的小化肥企业的淘汰进程。2012年,由于受煤炭资源整合、资源环境税上调,安全与环保投入费用增加等因素推动,迫使更多小化肥企业停产,年产30万吨尿素以下的小化肥企业的开工率仅为30%,大中型企业的平均开工率在95%左右。而天然气价格受国际油价上涨以及进口高价气带动,价格仍可能上调,进一步增加化肥企业生产成本,所以我国全年化肥产量即使有在建项目产能释放也将难以大幅度增加。
  根据中国拟在建项目网数据,未来几年的大型尿素拟在建项目有:内蒙古伊泰化工104万吨尿素项目、鄂尔多斯市乌兰煤炭集团尿素240万吨尿素项目、河南晋开化工120万吨尿素项目、中煤能源鄂尔多斯350万吨尿素项目、石家庄金石35万吨尿素项目、新疆奎屯锦江70万吨尿素项目、金圣玉象30万吨尿素项目、国电赤峰52万吨尿素项目、呼伦贝尔金新化工80万吨尿素项目、博源集团80万吨尿素项目、陕西陕化100万吨尿素项目、山东瑞星70万吨尿素项目、内蒙古天润52万吨尿素项目等。2012年中国尿素总产能达到6800万吨/年,尿素总产量(折纯)3004万吨。预计到2015年,中国尿素总产能将达到8000万吨/年以上。2015年至2020年期间尿素产能增速将放缓。目前,我国化肥产业“十二五”发展重点已初步确定,其中企业整合和重组将成为重中之重。预计到“十二五”末,中国尿素的投资规模将超过400亿元,化肥企业数量减少到200家以下,2015年原料产地化肥产能比重提高到70%。国家对煤头企业适当增加化肥用煤计划,并纳入铁路运输计划,保证化肥供给。由此可见,国家对化肥高度重视。
  图 近年来国内尿素价格走势
  由上图得知,2011—2012年期间,国内尿素市场价格普遍在1900-2200元/吨,近2年国内尿素价格比较平稳上升,2012年尿素出厂价1900-2400元,市场批发价2000-2500元,零售价在2100-2600元。
  随市场需求变化各地尿素市场价格走势基本一致,市场淡季尿素最低价为1950元/吨,市场旺季尿素价格达到2450元/吨。国内尿素市场供需矛盾将有所加大,市场竞争加剧,另外受经济危机等因素影响,出口市场也不容乐观,但受制于高生产成本,国内尿素价格预计仍将在高位运行。2013年尿素出厂价位在1900~2400元/吨,市场批发价在2000~2500元/吨,零售价在2100~2600元/吨。宏观经济层面的因素,比如全球经济前景的不确定以及国内通胀,将进一步影响市场。我国尿素产品正逐渐得到消费者的认可,市场消费量逐年增长,价格稳步增长。
  二、内蒙古西部地区煤制化肥企业市场竞争力分析
  内蒙古西部地区煤制化肥企业的市场竞争力主要表现在以下两个方面:
  (一)政策优势
  2006年7月14日,国家发展改革委员会《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》(发改工业[2006]1350号)鼓励发展煤制化肥等产品项目建设。国家发改委2011年3月23日发布的《关于规范煤化工产业有序发展的通知》中提出为提高行业竞争力,对合成氨装置实施“上大压小”的产业政策。国家工业和信息化部2012年2月3日发布的《化肥工业“十二五”发展规划》中指出“鼓励氮肥企业和煤炭企业联合建设化肥用煤生产基地,保障化肥用煤稳定供应”。而对煤制化肥行业,虽然目前国内化肥产能较充足,但国家仍鼓励在煤炭资源丰富的地区建立大型化肥生产基地,并通过这些大规模生产企业的建设,逐步淘汰小型煤制化肥企业。
  煤化工项目作为内蒙古西部地区政府重点支持项目,得到当地政府大力支持,政府为项目匹配适量的煤炭资源,积极落实用水指标,土地征用尽量优惠,并加快工业园区配套基础设施建设,改善公路、铁路运输条件。
  (二)成本优势
  尿素市场具有鲜明的规模成本特征,决定了尿素企业之间的竞争,更多的不是表现在相互之间市场份额的争夺,而是在各自产能的提升和成本的降低方面。这是因为:尿素作为重要农业生产资料,价格受宏观政策调控的影响较大,国家为保障农民增产增收,对尿素价格上升幅度会采取一定的控制。另外,尿素企业生产和销售半径过大,也存在运输不经济的问题。这些都决定了尿素企业要提高竞争能力,只能从原料、成本、生产工艺和原料、产品的运输成本上挖掘潜力。
  内蒙古西部地区化肥项目位于内蒙古煤炭产地,与其他远离煤炭产地的尿素装置相比,项目均拥有配套煤矿,在原料煤的价格和运费上具有很大的成本优势。详见下表。
  对煤碳尿素装置生产成本影响最大的因素是煤炭价格。大型煤碳尿素装置生产1吨尿素产品需要原料煤和燃料煤(热值约5000Kcal)合计约1.2吨, 中型煤碳尿素装置生产1吨尿素需要原料煤和燃料煤(热值约5000Kcal)合计约1.3吨。内蒙古西部地区化肥项目原料煤和燃料煤价格约300元/吨,尿素生产成本约1205元/吨,经测算尿素产品由铁路运至中原地区产品运费约215元/吨,含运费主要成本650元/吨,较湖北本地厂家每吨尿素具有314元/吨成本优势,与目标市场同类型企业相比生产成本优势明显,产品的盈利能力较强。   三、产品供需平衡预测
  国内化肥需求量基本持稳在5100万吨左右,且稳中有升,工业需求明显增加;尿素出口大幅下降;全年供需基本平衡,社会库存明显下降。2012年农业消费尿素4100万吨,工业消费1100万吨,而在产能上2012年底产能为6700万吨。其中长期停产产能410万吨,弹性产能(视天然气为原料)为510万吨,有效产能为 5780万吨。2012年投产贡献市场的有新疆奎屯锦江化工70万吨、新疆宜化52万吨、内蒙古天润52万吨、国电赤峰52万吨、呼伦贝尔金新化工 80万吨等,合计约300万吨。2012全年全国尿素累计实物产量5300万吨,与2011年相比增加13.9%。 近三年国内尿素实际产能相对稳定,折合到实物产量均在6000万吨左右。
  随着农作物种植面积扩大、产量增加,化肥投入也将呈增长的趋势,但随着测土配方施肥大面积推广,尤其是氮肥施用增长的势头将会受到遏制。据分析,我国氮肥用量已处于较高水平,东部沿海地区氮肥需求呈下降趋势,其他地区仍有增长空间,随着作物种植面积扩大和总产量增加,全国氮肥用量仍将保持缓慢增长态势。据世界肥料协会预测,今后5年内全球尿素需求的年平均增长率为2.4%,明显高于其它主要化肥品种的增长率。未来5年我国尿素需求年均增长率约6%,国内化肥市场供需基本保持平衡。若化肥市场逐渐对外开放,依据国内化肥价格水平远低于国外价格,化肥产品还有很大出口空间。目前,由于环境和资源总量有限,国家对新建大型化工装置的审批开始限制,所以新增生产能力是十分有限的,预计到2013年末国内尿素新增产能为1100万吨。而农用尿素需求现在以每年4%的速度持续稳定增长;尿素在整个氮肥系统中含氮量最高,其他如硝铵、碳铵等类型的氮肥将逐步淘汰,相应会腾出一块市场;国内工业用尿素每年的需求增长率仍将维持在10%以上。
  四、内蒙古煤制化肥企业风险及防范措施及发展前景
  未来5年内,随着落后产能的淘汰,国内化肥市场供需基本保持平衡。若化肥市场逐渐对外开放,依据国内化肥价格水平远低于国外价格,化肥产品还有很大出口空间。但是,机遇与挑战并存,化肥市场依然存在着诸多风险:
  (一)政策风险
  化肥是重要的农业生产资料和工业辅助原料,属于涉农行业。内蒙古西部地区煤制化肥企业符合国家有关政策要求,是内蒙古自治区鼓励发展的行业,并给予一定的税收优惠政策。国家对该行业的宏观调控目标是平稳发展,政策风险不大。企业应密切关注国家宏观政策方面的变化,并及时研究宏观政策对企业的影响,尽量提前作出分析预测。
  (二)行业风险
  虽然我国以煤炭为原料生产尿素的企业数量占生产尿素总企业的85%左右,但大部分是中小氮肥企业,多采用落后的固定床间歇气化工艺造气,以无烟块煤为原料生产合成氨,对原料质量要求高,原料来源有限,企业的能耗较高。我国氮肥51%以上的供应量由中小氮肥企业提供,尽管此类企业仍享受着免征增值税、化肥运输、电价等优惠政策,但受生产规模小、技术和装备水平落后、环保性能差、没有自己的原、燃料基地的影响,其生产经营举步维艰。而以非无烟煤为原料的大型煤气化技术的企业受到国家政策的鼓励,此类企业技术先进、规模大、有资源和市场优势,逐步替代中小氮肥的落后产能。内蒙古西部地区煤制化肥企业全部为大型尿素装置,原料为优质无烟煤,热量大多在5000大卡以上。随着上述优惠政策的实施,尿素行业的原料结构调整将进一步加快,落后技术的淘汰将腾出较大的市场空间。技术成熟、能耗低、成本低的大型煤基尿素合成装置,将成为产业升级换代的主力军。因此,内蒙古西部地区煤制化肥企业面临的行业风险较小。
  (三)市场风险
  氮肥市场是一个受季节、自然灾害、成本价格及有效供给等影响较大的市场,存在一定风险。近10年来,世界尿素市场一直是供大于求。随着世界尿素产能和产量的提高,预计在今后相当长的一段时间内仍将处于过剩状态。在国内市场,尿素需求包括工业和农业两部分,其中80%以上为农业需求。从农业需求看,国家对粮食生产高度重视,三农投入不断加大,为尿素需求奠定了良好基础。2012年年产30万吨尿素以下的小氮肥企业的开工率仅为30%,而大中型企业的平均开工率在95%左右,氮肥产能虽然过剩,因为部分产能未能释放,因此2012年氮肥供给与需求基本平衡。市场风险主要表现在以下两个方面:一个是市场需求减少,另一个是市场供给增加。抵御市场风险的能力归根到底是产品的成本竞争能力。由于内蒙古西部地区煤制化肥企业具有较强的成本竞争优势,因此具有较强的抵御市场风险能力。
  (四)经营风险
  内蒙古西部地区煤制化肥企业采用国内外先进、成熟、可靠的生产技术,部分关键设备及控制装置由国外引进,在同类生产企业已经稳定运行三年以上,其技术基本有保障。但是,存在国内外设备、技术相互适配问题,因此应密切关注项目建成后的试运营阶段。项目建成投入营运后,熟练掌握可靠的生产技术、熟知生产核心技术的人员,企业对技术人员的管理不善或政策不到位,如薪金待遇、公司地位等方面,而导致掌握和熟知生产核心技术的人员的流失,可能会对企业的后续运营能否顺利进行产生一定的不利影响。煤化工企业要求达到废弃物减量化、资源化、无害化标准,对环保的要求程度较高。因此,建议企业:在项目建设期应制定严格的监督措施,密切关注项目的建设状况,项目建成后加强运营管理,加强企业员工队伍建设,加强安全管理及环保监管,确保经营风险降到最低限度。
  内蒙古西部地区不仅拥有丰富的煤炭资源,还拥有品种齐全、蕴藏丰富的盐、碱、芒硝、石油、陶土、石英砂等矿产资源,得天独厚的资源优势为能源化工产业的发展奠定了良好的基础。将煤化工和盐碱化工有效地结合起来,着力打造循环、绿色、低碳经济,做到“三废”的有效、合理利用,对生产中排放的各类污染物,本着减量、回收利用和妥善处理的原则,最大限度控制污染物的最终排放量,以达到清洁生产和保护环境的目的。具体为:废气,利用煤化工项目酸脱工序外排的高纯度二氧化碳气体结合氯碱生产中的烧碱液生产高档次、高品质的纯碱、小苏打产品;废水,煤化工等项目脱盐水站和再生水处理站排放的高浓盐水,用于PVC项目化盐,同时废水用于注井采盐;废渣,PVC外排电石渣、热电站灰渣、煤化工等废渣收集用于建设水泥、免烧砖等建材项目。(作者单位:中国建设银行股份有限公司内蒙古鄂尔多斯分行)
  责任编辑:晓途
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