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一是重视分群营销。针对私行客户、贵宾客户和三方存管客户等重点客群,通过定期与客户分享成功投资案例,逐步培养客户的资产配置理念;针对较保守的理财型客户,通过为其推荐“固收+”类基金产品,转变客户投资观念,养成净值型产品投资习惯,并在收益较好时将其逐步发展为优质存量客户。
做好基金营销须做到“三个重视”
【摘 要】
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一是重视分群营销。针对私行客户、贵宾客户和三方存管客户等重点客群,通过定期与客户分享成功投资案例,逐步培养客户的资产配置理念;针对较保守的理财型客户,通过为其推荐“
【机 构】
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农业银行苏州新区支行
【出 处】
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现代金融
【发表日期】
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2021年4期
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