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建行私人银行的A客户是一个投资公司的主要负责人。建行客户经理了解到，该客户所在的企业前身是在外省市从事房地产行业，前两年逐步退出了实业经营，回收了资金，把公司总部搬到了北京，准备用5亿人民币的资金从事投资行业。客户经理先后带着客户与建行旗下各基金进行沟通，向客户介绍了基金公司的专户理财业务和产业基金的股权投资业务，向客户提供了优化现金管理、专户投资国内A股、专户投资香港H股、配置股权投资的建议，取得了客户的高度认可。