发行概览：公司本次拟申请公开发行人民币普通股（A股）不超过4059万股（含4059万股），本次发行后，实际募集资金扣除发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入以下三个项目：电子税务局系统智慧化升级改造项目、亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目、研发中心建设项目。
　　基本面介绍：公司自成立以来，一直专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务，在财税信息化领域内耕耘二十年，是国内专业的财税信息化综合业务提供商。公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介。公司为税务机关提供税务系统开发与运维，为纳税企业和财税中介提供企业财税综合服务。
　　核心竞争力：公司长期致力于创新研究，注重技术研发和人才培养。公司的创新研究包括业务创新研究与技术研究。在业务创新方面，研究对象广泛覆盖“税收实体法+税收程序法”“税种业务+征管业务”“对象管理+应用场景”等各个层次，使得公司对税务及其运行规则、真实需求有十分深入的理解。在技术研究方面，公司的研究包括底层的“云计算、边缘计算”研究、“税务PAAS”层研究以及“大数据、人工智能”等层面的研究。技术方面的深入研究和储备，使得公司在大数据、云计算、人工智能等新技術在税务领域的应用层面保持了行业领先水平。通过对税务业务与技术的研究，公司开发出了能够有效支撑G端与B端均适用的底层架构（包括账户系统、任务流、数据仓库等）、一系列具有普遍适用性的行业中间件及满足具体场景需求能够直接对外销售的应用产品。
　　募投项目匹配性：电子税务局系统智慧化升级改造项目是公司适应行业发展趋势，利用新技术对现有税务信息化相关产品服务平台的升级改造，有利于进一步加强公司在智慧电子税务局、税务大数据、大风控、大信用领域的领先地位，与公司现有业务高度相关。亿企赢财税综合管理与服务平台升级改造项目将提升公司在财税等企业级服务领域的创新能力，满足广大纳税企业不断增加的专业服务需求;通过升级现有服务网点，提升公司主营业务的服务能力，提高亿企赢的品牌地位和市场占有率;通过建设培训服务网点，提升亿企赢品牌的附加价值，提高公司的盈利能力，实现公司的可持续发展。研发中心建设项目系在整合目前公司研发资源基础上，进一步拓展研发领域、增强公司研发实力，与公司目前业务高度相关。
　　风险因素：市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、技术风险、募集资金运用风险。
　　（数据截至6月11日）