论文部分内容阅读
未来20年，中国食物消费需求增速将逐步放缓并达到稳定状态，未来中国整体粮食安全与农产品有效供给，呈謹慎乐观趋势
进入新世纪以来，中国经济快速发展和城市化进程推进，促进食物消费总量增加、结构升级。其中，人均大米和面粉消费量稳中趋降，消费者追求高品质的消费，如粳米、各种专用面粉及面粉制成品、动物性蛋白、植物油、食糖等消费快速增加。消费结构的快速升级，使中国食品及农产品需求进入快速增长阶段。相对农产品需求增长而言，虽然随着农业生产技术进步，国内农产品产出效率不断提升，但从总量与结构上看，仍难以满足国内市场需求，由此促进农产品进口的快速增长。
目前中国农产品的供需格局
第一，粮食供求总量呈紧平衡格局，品种结构矛盾日益突出。总体来看，中国粮食生产在2003年跌至谷底，2000年至2004年，中国谷物产量5年合计19.71亿吨，消费21.65亿吨，产不足需；而2005至2009年，谷物产量合计22.79亿吨，消费22.31亿吨，产需相对宽裕。但近年来，谷物供需再次呈紧平衡格局。如2012年，中国谷物产量5.33亿吨，消费量约5.37亿吨，产需缺口约4000万吨。
具体而言，一方面，稻谷、小麦等口粮产需保持基本平衡，但保持平衡的压力越来越大。近几年人均稻谷和小麦消费量稳中趋降，总消费量增长趋缓，但是随着玉米与小麦之间的替代关系逐步显现，小麦的消费量开始逐步加快。其中，中国人均年稻谷消费量从历史最高水平1991年的155公斤，下降至2012年的116公斤，国内稻谷消费总量在过去五年保持相对稳定。人均年小麦消费量从历史最高水平1988年的90公斤，下降至2012年的85公斤，国内小麦消费总量在过去5年年均增长1.9%。其中，小麦饲料用量从2008～2009年的500万吨增长到2012～2013年度2500万吨的水平，显示在小麦—玉米价格倒挂的背景下，小麦的饲料替代增长趋势显著。
另一方面，玉米供求缺口逐步扩大。近年来，养殖业、工业用玉米增长较快，使玉米供求日益趋紧，缺口逐步扩大。2008～2012年间，玉米国内消费量年均增长6.4%，同期玉米产量年均增速为4.6%。由此，中国玉米由净出口国转变为净进口国。
第二，植物油自给率进一步下降。近10年来，国内油籽生产保持稳定，从2002年的4400万吨，增长到2012年的4800万吨，年均增长0.8%；国内植物油产量从900万吨左右，增加到2012年的1100万吨。同期，中国植物油消费进入快速增长阶段，人均植物油消费从2000年的12.5公斤，增加到2012年的22.7公斤，超过世界人均16公斤的消费水平，接近发达国家25公斤的人均消费水平。植物油消费总量从2002年的1550万吨增加到2012年的3020万吨，年均增长7%。国内植物油产需缺口达1920万吨，主要通过进口国外大豆、油菜籽等油籽以及豆油、菜籽油等满足国内需求，植物油自给率下降至36%。
20世纪90年代中期以来，中国植物油、油籽进口迅猛增长。其中，大豆从1998年的385万吨，增加到2012年的5838万吨，年增长21.4%，大豆进口依存度已达82%。2012年，全球大豆总出口量为9023万吨，中国占其中的2/3，是世界上最大的大豆进口国。
第三，肉、蛋、奶、水产消费迅速增长，蛋白质来源结构日趋多元合理。得益于经济增长、收入与城镇化水平的提高，居民食物消费结构快速升级，在淀粉、纤维类食品消费稳定的同时，动物性食品的消费快速增长。
2002～2012年的10年间，中国肉蛋奶水产的总产量从1.4亿吨增长到2.1亿吨，增长了48.6%，年均增速达到4%，其中，中国肉类总产量达到8221万吨，较2002年增长了31.9%，年均增长了2.8%；禽蛋产量达到2861万吨，较2002年增长了16.2%，年均增长了1.5%；牛奶产量达到3744万吨，较2002年增长了188.0%，年均增长了11.2%；水产品产量达到5906万吨，较2002年增长了49.3%，年均增速4.1%。
从肉蛋奶水产的产量构成来看，肉类产量从总产量的45%下降到40%，禽蛋产量从18%下降到14%，牛奶产量从9%增长到18%，水产产量保持28%无变化。具体而言，猪肉产量从67%下降至65%，牛肉产量从9%下降至8%，羊肉产量保持5%，禽肉产量则从19%增长到22%。
从消费需求看，随着居民收入增长，出于健康考虑，人们往往更倾向于选择白肉。特别是，牛奶、禽肉、水产的饲料经济性更高，属于节粮型畜产品，而牛肉、羊肉、猪肉的料肉比相对更高。可见，肉蛋奶水产消费结构的调整，一方面是源自人们食物多元化的需求；另一方面则是动物性食物的市场经济性自发调整的结果。
第四，棉花、橡胶等经济作物供需波动加剧，市场不稳定因素日渐增多。棉花、橡胶等非食物类农产品的市场供求不仅受到国内市场的影响，同时也受到下游产品的国际市场影响，波动幅度加剧。
以棉花为例，由于受下游棉纺织品消费与出口的影响，国内棉花消费起伏较大。如2008年金融危机爆发前，中国棉花消费量接近1000万吨，金融危机爆发后，棉花消费量骤减至800万吨。消费量的快速变化直接影响国内棉花生产与贸易，如国内棉花产量从2008年的749万吨下降至2009年的638万吨，下降14.9%；同期，棉花进口从219万吨下降至160万吨，下降27.0%。2012年，受全球经济逐步企稳回升的影响，中国棉花产量从2011年的659万吨增长到684万吨，增长3.8%；同期棉花进口量也从357万吨增长到541万吨，增长51.7%。
与此同时，棉花库存既受棉花消费、生产与贸易的影响，也与国家棉花临时储备政策直接相关，对市场波动影响较大。如2011年，中国棉花库存约270万吨，而2012年仅临时储备收储的棉花就接近600万吨。由此可见，对于棉花等非食品类农产品而言，由于多种影响因素的共同作用，供需稳定性日渐脆弱。 农产品供需前景与进口趋势
1.农产品需求趋势。模型预测结果如表1所示。從消费变化趋势看，今后15年，中国水稻、小麦、玉米、蔬菜水果、油籽、糖、牛奶、肉类消费的增速将呈逐阶段递减趋势； 肉类消费增长将高于谷物、蔬菜水果等；肉类消费增速最终将与玉米消费增速趋于一致。具体而言，2012～2017年间，主要谷物消费的增长率都将超过10%，牛奶消费增速为9.28%，肉类消费增长率为19.45%。经过逐年递减后，2027～2032年，主要谷物消费增速将低于10%，牛奶消费增速为4.93%，肉类消费增速降至9.98%，与同期玉米消费增速相一致。由此表明，随着城镇化、工业化的推进，今后中国食物消费需求仍将持续增长，但将在20年内达到相对稳定，其中，谷物、蔬菜水果消费增长将快速趋于稳定，肉类消费增速将放缓并与玉米需求的增速保持一致。这与日本等农产品消费变化的国际经验基本一致。
从消费总量看由于GTAP模型在基准数据、参数等方面的问题，预测结果不可能精确，但可作为匡算参考。
（1）食物消费结构升级持续，肉类消费量不断增大。若以2012年中国肉类消费量8400万吨作为参照，至2032年，中国肉类消费量有可能达到1.42亿吨，比目前增长约70%。相对而言，1992～2012年，中国肉类产量从3431万吨增长至8221万吨，增长140%。
（2）随着中国肉类消费的持续增长，玉米消费也将保持同步增长。模型结果显示，2032年，中国玉米消费将达3.11亿吨，比2012年增长56%。过去20年，玉米产量从0.95亿吨增长至2.08亿吨，增长119%。
2.农产品生产趋势。模型预测结果显示（见表2），国内农产品生产大体与需求增长趋势一致。主要农产品生产增长将逐阶段递肉类生产增长速度快于谷物、蔬菜水果等产品。但是，与农产品需求增长趋势不同的是，农产品总体产出增长将低于农产品需求增长速度； 国内谷物生产增速将低于玉米需求增速。
从农产品生产增长趋势看， 国内肉类生产增速将从2012～2017年的19.26%下降至2027～2032年间的9.97%，国内肉类产出增速与需求增速大体一致；同期，谷物产出增速要低于需求增速，以玉米为例，其产出增速将从9.39%下降至8.76%，低于国内玉米需求增速；其他农产品产出增速大体与需求增速相一致。
从生产总量看，肉类产量将从2012年的8221万吨增长至2032年的1.39亿吨，增速为69%，与其需求增速大体一致；玉米产量从2.08亿吨增长到2.95亿吨，玉米产出增速低于需求增速，国内玉米供求缺口将进一步扩大。其他农产品，如水稻、小麦、糖等供求将保持相对稳定。
3.农产品进口趋势。如前所述，由于今后国内农业生产增速有可能低于需求增速，因此未来农产品进口有可能经过一个快速增长阶段后，最终随着农产品需求的稳定而趋于稳定。
具体而言，从增长趋势看，
（1）2012～2017年间，农产品进口增速将快速提升，其中玉米的进口增速将达到27.3%，肉类进口的增速将达到72.2%，随后逐阶段递减。
（2）2027～2032年间，中国农产品进口的增长将随着需求进入稳定而趋于下降，其中玉米进口增速将降至8.3%，肉类进口增速将降至29.1%。届时，国内市场供求新均衡将基本实现，国内农产品市场供需与进口将趋于相对稳定。
从进口数量看，以2012年中国农产品进口为基准，根据模型计算结果，2032年中国玉米进口将达到1000万吨；肉类进口将达到524万吨。肉类进口增速超过饲料粮进口增速。其原因在于，当前中国肉类进口规模相对较小，而今后进口会逐步扩大；而玉米等粮食进口规模目前相对较大，今后进口有可能逐步趋于稳定。其政策涵义在于，若按照市场机制的基本作用，今后中国农产品进口将趋于多元化，从而可避免单一品种的大规模进口。可见，农产品进口多元化是将经济内生决定机制外生化的策略。
2012年中国大豆进口5838万吨，占全球大豆进口的60%。由于中国大豆进口量庞大，使用CGE模型来进行远期预测时偏差较大，因此本研究采用Logistic增长预测模型进行补充研究。模型预测表明，假定不存在政策限制与其他产品进口替代，2020年以后，中国大豆进口将达到6500万～10000万吨。
简要结论
研究表明，随着城镇化、工业化的快速推进并最终趋于稳定，人口结构与收入水平将进入新阶段，届时中国食物消费升级与消费总量增长也将趋于稳定。这意味着，食物消费需求并非呈无限增长趋势，目前食品消费快速增长以及市场均衡的变化，具有阶段性特征。未来20年，中国食物消费需求增速将逐步放缓并达到稳定状态；农产品进口增长变化与其消费需求变化的方向保持一致。其中，今后肉类进口规模将有所扩大，饲料粮进口将相对减少，大豆进口仍具有增长潜力；国内农业产出水平将进一步增长，今后确保中国粮食安全仍将以立足国内生产为主；模型结果显示，若没有突发事件和重大自然灾害的冲击，今后中国农产品供需不会出现结构性突变，所有指标均在可控范围之内，因此今后中国整体粮食安全与农产品有效供给，将呈谨慎乐观趋势。
（作者单位为国务院发展研究中心学术委员会秘书长）
进入新世纪以来，中国经济快速发展和城市化进程推进，促进食物消费总量增加、结构升级。其中，人均大米和面粉消费量稳中趋降，消费者追求高品质的消费，如粳米、各种专用面粉及面粉制成品、动物性蛋白、植物油、食糖等消费快速增加。消费结构的快速升级，使中国食品及农产品需求进入快速增长阶段。相对农产品需求增长而言，虽然随着农业生产技术进步，国内农产品产出效率不断提升，但从总量与结构上看，仍难以满足国内市场需求，由此促进农产品进口的快速增长。
目前中国农产品的供需格局
第一，粮食供求总量呈紧平衡格局，品种结构矛盾日益突出。总体来看，中国粮食生产在2003年跌至谷底，2000年至2004年，中国谷物产量5年合计19.71亿吨，消费21.65亿吨，产不足需；而2005至2009年，谷物产量合计22.79亿吨，消费22.31亿吨，产需相对宽裕。但近年来，谷物供需再次呈紧平衡格局。如2012年，中国谷物产量5.33亿吨，消费量约5.37亿吨，产需缺口约4000万吨。
具体而言，一方面，稻谷、小麦等口粮产需保持基本平衡，但保持平衡的压力越来越大。近几年人均稻谷和小麦消费量稳中趋降，总消费量增长趋缓，但是随着玉米与小麦之间的替代关系逐步显现，小麦的消费量开始逐步加快。其中，中国人均年稻谷消费量从历史最高水平1991年的155公斤，下降至2012年的116公斤，国内稻谷消费总量在过去五年保持相对稳定。人均年小麦消费量从历史最高水平1988年的90公斤，下降至2012年的85公斤，国内小麦消费总量在过去5年年均增长1.9%。其中，小麦饲料用量从2008～2009年的500万吨增长到2012～2013年度2500万吨的水平，显示在小麦—玉米价格倒挂的背景下，小麦的饲料替代增长趋势显著。
另一方面，玉米供求缺口逐步扩大。近年来，养殖业、工业用玉米增长较快，使玉米供求日益趋紧，缺口逐步扩大。2008～2012年间，玉米国内消费量年均增长6.4%，同期玉米产量年均增速为4.6%。由此，中国玉米由净出口国转变为净进口国。
第二，植物油自给率进一步下降。近10年来，国内油籽生产保持稳定，从2002年的4400万吨，增长到2012年的4800万吨，年均增长0.8%；国内植物油产量从900万吨左右，增加到2012年的1100万吨。同期，中国植物油消费进入快速增长阶段，人均植物油消费从2000年的12.5公斤，增加到2012年的22.7公斤，超过世界人均16公斤的消费水平，接近发达国家25公斤的人均消费水平。植物油消费总量从2002年的1550万吨增加到2012年的3020万吨，年均增长7%。国内植物油产需缺口达1920万吨，主要通过进口国外大豆、油菜籽等油籽以及豆油、菜籽油等满足国内需求，植物油自给率下降至36%。
20世纪90年代中期以来，中国植物油、油籽进口迅猛增长。其中，大豆从1998年的385万吨，增加到2012年的5838万吨，年增长21.4%，大豆进口依存度已达82%。2012年，全球大豆总出口量为9023万吨，中国占其中的2/3，是世界上最大的大豆进口国。
第三，肉、蛋、奶、水产消费迅速增长，蛋白质来源结构日趋多元合理。得益于经济增长、收入与城镇化水平的提高，居民食物消费结构快速升级，在淀粉、纤维类食品消费稳定的同时，动物性食品的消费快速增长。
2002～2012年的10年间，中国肉蛋奶水产的总产量从1.4亿吨增长到2.1亿吨，增长了48.6%，年均增速达到4%，其中，中国肉类总产量达到8221万吨，较2002年增长了31.9%，年均增长了2.8%；禽蛋产量达到2861万吨，较2002年增长了16.2%，年均增长了1.5%；牛奶产量达到3744万吨，较2002年增长了188.0%，年均增长了11.2%；水产品产量达到5906万吨，较2002年增长了49.3%，年均增速4.1%。
从肉蛋奶水产的产量构成来看，肉类产量从总产量的45%下降到40%，禽蛋产量从18%下降到14%，牛奶产量从9%增长到18%，水产产量保持28%无变化。具体而言，猪肉产量从67%下降至65%，牛肉产量从9%下降至8%，羊肉产量保持5%，禽肉产量则从19%增长到22%。
从消费需求看，随着居民收入增长，出于健康考虑，人们往往更倾向于选择白肉。特别是，牛奶、禽肉、水产的饲料经济性更高，属于节粮型畜产品，而牛肉、羊肉、猪肉的料肉比相对更高。可见，肉蛋奶水产消费结构的调整，一方面是源自人们食物多元化的需求；另一方面则是动物性食物的市场经济性自发调整的结果。
第四，棉花、橡胶等经济作物供需波动加剧，市场不稳定因素日渐增多。棉花、橡胶等非食物类农产品的市场供求不仅受到国内市场的影响，同时也受到下游产品的国际市场影响，波动幅度加剧。
以棉花为例，由于受下游棉纺织品消费与出口的影响，国内棉花消费起伏较大。如2008年金融危机爆发前，中国棉花消费量接近1000万吨，金融危机爆发后，棉花消费量骤减至800万吨。消费量的快速变化直接影响国内棉花生产与贸易，如国内棉花产量从2008年的749万吨下降至2009年的638万吨，下降14.9%；同期，棉花进口从219万吨下降至160万吨，下降27.0%。2012年，受全球经济逐步企稳回升的影响，中国棉花产量从2011年的659万吨增长到684万吨，增长3.8%；同期棉花进口量也从357万吨增长到541万吨，增长51.7%。
与此同时，棉花库存既受棉花消费、生产与贸易的影响，也与国家棉花临时储备政策直接相关，对市场波动影响较大。如2011年，中国棉花库存约270万吨，而2012年仅临时储备收储的棉花就接近600万吨。由此可见，对于棉花等非食品类农产品而言，由于多种影响因素的共同作用，供需稳定性日渐脆弱。 农产品供需前景与进口趋势
1.农产品需求趋势。模型预测结果如表1所示。從消费变化趋势看，今后15年，中国水稻、小麦、玉米、蔬菜水果、油籽、糖、牛奶、肉类消费的增速将呈逐阶段递减趋势； 肉类消费增长将高于谷物、蔬菜水果等；肉类消费增速最终将与玉米消费增速趋于一致。具体而言，2012～2017年间，主要谷物消费的增长率都将超过10%，牛奶消费增速为9.28%，肉类消费增长率为19.45%。经过逐年递减后，2027～2032年，主要谷物消费增速将低于10%，牛奶消费增速为4.93%，肉类消费增速降至9.98%，与同期玉米消费增速相一致。由此表明，随着城镇化、工业化的推进，今后中国食物消费需求仍将持续增长，但将在20年内达到相对稳定，其中，谷物、蔬菜水果消费增长将快速趋于稳定，肉类消费增速将放缓并与玉米需求的增速保持一致。这与日本等农产品消费变化的国际经验基本一致。
从消费总量看由于GTAP模型在基准数据、参数等方面的问题，预测结果不可能精确，但可作为匡算参考。
（1）食物消费结构升级持续，肉类消费量不断增大。若以2012年中国肉类消费量8400万吨作为参照，至2032年，中国肉类消费量有可能达到1.42亿吨，比目前增长约70%。相对而言，1992～2012年，中国肉类产量从3431万吨增长至8221万吨，增长140%。
（2）随着中国肉类消费的持续增长，玉米消费也将保持同步增长。模型结果显示，2032年，中国玉米消费将达3.11亿吨，比2012年增长56%。过去20年，玉米产量从0.95亿吨增长至2.08亿吨，增长119%。
2.农产品生产趋势。模型预测结果显示（见表2），国内农产品生产大体与需求增长趋势一致。主要农产品生产增长将逐阶段递肉类生产增长速度快于谷物、蔬菜水果等产品。但是，与农产品需求增长趋势不同的是，农产品总体产出增长将低于农产品需求增长速度； 国内谷物生产增速将低于玉米需求增速。
从农产品生产增长趋势看， 国内肉类生产增速将从2012～2017年的19.26%下降至2027～2032年间的9.97%，国内肉类产出增速与需求增速大体一致；同期，谷物产出增速要低于需求增速，以玉米为例，其产出增速将从9.39%下降至8.76%，低于国内玉米需求增速；其他农产品产出增速大体与需求增速相一致。
从生产总量看，肉类产量将从2012年的8221万吨增长至2032年的1.39亿吨，增速为69%，与其需求增速大体一致；玉米产量从2.08亿吨增长到2.95亿吨，玉米产出增速低于需求增速，国内玉米供求缺口将进一步扩大。其他农产品，如水稻、小麦、糖等供求将保持相对稳定。
3.农产品进口趋势。如前所述，由于今后国内农业生产增速有可能低于需求增速，因此未来农产品进口有可能经过一个快速增长阶段后，最终随着农产品需求的稳定而趋于稳定。
具体而言，从增长趋势看，
（1）2012～2017年间，农产品进口增速将快速提升，其中玉米的进口增速将达到27.3%，肉类进口的增速将达到72.2%，随后逐阶段递减。
（2）2027～2032年间，中国农产品进口的增长将随着需求进入稳定而趋于下降，其中玉米进口增速将降至8.3%，肉类进口增速将降至29.1%。届时，国内市场供求新均衡将基本实现，国内农产品市场供需与进口将趋于相对稳定。
从进口数量看，以2012年中国农产品进口为基准，根据模型计算结果，2032年中国玉米进口将达到1000万吨；肉类进口将达到524万吨。肉类进口增速超过饲料粮进口增速。其原因在于，当前中国肉类进口规模相对较小，而今后进口会逐步扩大；而玉米等粮食进口规模目前相对较大，今后进口有可能逐步趋于稳定。其政策涵义在于，若按照市场机制的基本作用，今后中国农产品进口将趋于多元化，从而可避免单一品种的大规模进口。可见，农产品进口多元化是将经济内生决定机制外生化的策略。
2012年中国大豆进口5838万吨，占全球大豆进口的60%。由于中国大豆进口量庞大，使用CGE模型来进行远期预测时偏差较大，因此本研究采用Logistic增长预测模型进行补充研究。模型预测表明，假定不存在政策限制与其他产品进口替代，2020年以后，中国大豆进口将达到6500万～10000万吨。
简要结论
研究表明，随着城镇化、工业化的快速推进并最终趋于稳定，人口结构与收入水平将进入新阶段，届时中国食物消费升级与消费总量增长也将趋于稳定。这意味着，食物消费需求并非呈无限增长趋势，目前食品消费快速增长以及市场均衡的变化，具有阶段性特征。未来20年，中国食物消费需求增速将逐步放缓并达到稳定状态；农产品进口增长变化与其消费需求变化的方向保持一致。其中，今后肉类进口规模将有所扩大，饲料粮进口将相对减少，大豆进口仍具有增长潜力；国内农业产出水平将进一步增长，今后确保中国粮食安全仍将以立足国内生产为主；模型结果显示，若没有突发事件和重大自然灾害的冲击，今后中国农产品供需不会出现结构性突变，所有指标均在可控范围之内，因此今后中国整体粮食安全与农产品有效供给，将呈谨慎乐观趋势。
（作者单位为国务院发展研究中心学术委员会秘书长）