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摘 要：新兴产业本质上就是新兴技术颠覆性创新驱动的产业，随着创新范式从“创新系统”向“创新生态系统”变革，新兴产业呈现出多样化的颠覆性创新过程。从创新生态系统视角出发，探究新兴产业技术变革、市场颠覆过程中技术依存关系和价值采用主张变化规律，总结提炼出3种颠覆性创新过程：技術突破[KG-*5]-[KG-*5]高端市场导入、技术改进[KG-*5]-[KG-*5]低端市场渗透以及利基市场开发导入，并分析3种过程的差异点及相应的适用条件，旨在为新兴产业颠覆性创新管理实践提供理论依据和决策参考。
关 键 词：颠覆性创新;新兴产业;创新过程;技术变革;市场颠覆
DOI：10.16315/j.stm.2019.01.011
中图分类号： F420
文献标志码： A
Abstract：In essence， emerging industry is driven by the disruptive innovation of emerging technology. With the innovation paradigm change from “innovation system” to “innovation ecosystem”， emerging industry is undergoing diversified disruptive innovation processes. Therefore， from the perspective of innovation ecosystem， the paper investigates the variation laws on technology dependence relationship and value adoption proposition associated with the processes of technological change and market disruption in the emerging industry， and then identifies and summarizes three disruptive innovation processes： technical breakthrough & high end market introduction， technical improvement & low end market penetration， and development & introduction oriented niche market， and analyzes difference and applicable conditions among them. This study aims to offer theoretical basis and decision reference for managerial practitioners of disruptive innovation in the emerging industry.
Keywords：disruptive innovation; emerging industry; innovation process; technological change; market disruption
随着新兴技术和新兴产业革命对全球竞争格局的重置，加速新兴产业变革可为我国实现弯道超车提供有力支撑。颠覆性创新作为新兴产业快速变革的核心驱动力，已成为我国创新驱动发展战略重点。习总书记在中共十九大报告中提出要将颠覆性技术创新作为建设创新型国家的重要举措，在第十九次两院院士大会中进一步强调要以颠覆性技术创新为突破口，牢牢把握创新机会。事实上，颠覆性创新已经从企业层面上升至产业层面，尤其是技术创新变革驱动的新兴产业。自2010年国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，高端装备制造产业、新一代信息技术产业、节能环保产业等新兴产业开始了一系列的颠覆性创新，实现了对传统产业的更替和转型升级。
随着新一轮新兴技术和新兴产业革命迅猛发展，其创新范式也在发生变化，即开始由工程化、机械型的“创新体系”向生态化、有机型的“创新生态系统”转变[1]，各创新主体间的技术依存关系不断提升，创新价值实现越来越依赖于所处的创新生态系统[2]，而新兴产业颠覆性创新正是通过新旧创新生态系统之间的更替完成的;因此，从创新生态系统视角揭示新兴产业颠覆性创新过程，具有重要的理论与实践指导意义。
1 文献回顾和研究框架
1.1 文献回顾
1）新兴产业颠覆性创新过程。对于新兴产业来说，自身的新兴性决定了无法借鉴传统产业的发展轨迹;因此，颠覆性创新成为了其产业发展过程的必要一环。颠覆性创新最初由Christensen基于“颠覆性技术”提出，并在颠覆性技术的基础上引入市场颠覆的概念，认为颠覆性创新是产品通过技术创新先进入非主流市场，而后通过技术不断优化，最终吞噬主流市场的过程，其中主流市场是指相对于新兴产业的传统产业所占据的被大众接受的市场。后续学者也分别从技术视角或市场视角对颠覆性创新进行阐述。从技术识别或演化轨道角度分析，突出颠覆性创新是在技术不断颠覆原有轨道的过程中进行的[3-4];从市场进入角度分析，Christensen等[5]通过案例研究将企业颠覆性创新分为从低端市场进入或从利基市场进入，Govindarajan等[6]在此基础上研究了产品从高端市场进入进而颠覆主流市场的轨迹。
后续学者则综合技术视角和市场视角分析颠覆性创新路径，提出颠覆性创新是以市场需求为导向，不断驱动技术攻关、市场管理进而完成颠覆性创新的价值实现[7];颠覆性创新在完成技术轨迹演进和市场扩散两个阶段的同时，主流市场对于技术性能需求也随着高端市场的扩散而提高[8]。 2）新兴产业创新生态系统结构及演进过程。Ander[9]基于上游组件商、下游互补件商以及集成商构成的系统结构，提出了创新生态系统的概念。新兴产业创新生态系统也由具有技术依存关系的主体、在系统内进行有效的价值获取、传递、流动过程的参与主体以及各主体所在的外部环境构成，但其具体的结构要素要依据产业情境具体分析，不同的情境下，其系统结构主导要素也不相同[10]。
同时，新兴产业颠覆性创新也是创新生态系统更替演进的过程，其系统内部结构要素的相互作用成为学者研究重点[11]，无论是创新主体之间的技术依存关系还是共同的价值采用主张，都是一个动态变化的过程。从技术依存关系来看，核心技术轨迹的演化、互补件技术的创新以及基础设施的完善都从不同阶段促进了创新生态系统的整体演进[12];从价值采用主张来分析，产业创新生态系统的“构建—管理”两阶段也是价值创造与获取不断实现的过程[13]。
以上相关研究现状为本研究提供了理论基础，但是还存在一些不足：首先，文献多从技术视角和市场视角对颠覆性创新进行分析研究，但未结合创新生态系统的理论范式，忽视了技术依存关系与价值采用主张在创新过程中的作用;其次，颠覆性创新相关研究已逐渐从企业层面拓展到产业层面，但对于产业创新过程研究较少，将颠覆性创新与新兴产业发展结合的研究更少。
1.2 研究框架
新兴产业被学者认可并定义为通过技术变革、相对成本关系变动、新的消费需求产生或其他经济及社会方面变化等因素致使某种新产品或新服务实现，而形成的一种新产业[14]。结合上述文献回顾本文将新兴产业颠覆性创新视为以新兴产业为创新主体，以颠覆性创新为创新手段，以技术变革为创新起点，最终形成稳定发展的新兴产业为创新目标的过程。并且将新兴产业颠覆性创新划分为技术变革与市场颠覆2个阶段，其中技术变革是市场颠覆的基础[15]，在市场颠覆过程中，市场反应也会给技术阶段反馈，促进技术再更新。
根据技术变革方式与程度的不同，将技术变革分为技术重大突破引起的变革和技术改进性变革两种形式，变革结果通常是技术性能得到优化，或使产品成本降低。将市场颠覆阶段依据产品进入非主流市场时的导向不同分为高端市场渗透、利基市场开发以及低端市场导入3种方式。其中具有较强支付能力，且不能通过渐进性改进满足其技术性能需求的消费者市场为高端市场;低端市场即BOP（金字塔底层）市场，指大量未被开发的低收入群体市场，市场用户对技术性能要求不高，支付能力较弱[16];利基市场是指在主流市场下容易被忽视的细分市场，其市场需求相对于主流市场具有显著差异性。
在技术变革阶段，各技术创新主体需要通过创新协作实现技术完备性，保证产业化的技术可行性;在市场颠覆阶段，各参与成员的价值创造、获取、传递、增值组成了创新生态系统的价值采用链，由此，提出本文的研究框架，如图1所示。
2 新兴产业颠覆性创新过程
2.1 技术突破——高端市场渗透过程
技术突破——高端市场渗透是指以具有高支付能力的消费者为目标价值获取源，通过重大技术突破，提高技术性能或提供新型服务以满足目标市场需求，进而通过不断提高技术普适性，引导主流市场需求向更高水平转化[17]，促进从高端市场向主流市场扩张的创新过程，如图2所示。
在该过程中，目标市场对于技术性能要求较高，对价值敏感性较强，对于价格敏感性较弱;因此，可减弱对产品成本的控制，通过技术突破实现技术性能的提高，加大对技术研发的投入，引进以关键人才为核心的科研团队。从核心技术突破开始，刺激价值投入创造，进而引导外部组件技术突破，保证技术完备性，使系统成员获取相应的价值。而后随着技术性能的不断提高，高端市场逐渐扩张至主流市场，相应的基础设施也在逐步完善，系统边界开始扩大，价值不断延伸，直至市场颠覆完成。市场颠覆过程中，市场会不断给予技术反馈[18]，促进技术再更新，进而加速市场颠覆进程。在创新过程中需要多主体参与，但多主体参与会在提高价值创造速率的同时，导致价值传递中价值量的大量分散，从而降低了最终整体系统的价值采用;因此，该创新过程应降低独立主体参与数量，令产业系统内部主体完成创新过程。
液晶电视机对于晶体管电视机的颠覆过程就属于典型的技术突破——高端市場渗透过程，首先液晶面板技术作为液晶电视机的核心技术，可实现电视机体积变小的突破，而掌握液晶技术的企业（如夏普、LG）等利用该技术与价值链相关主体（如拥有AKT—1600型CVD设备的应材公司）合作匹配，提高液晶面板产出良率，使液晶面板产业实现了快速发展。但因技术的突破难度高，研发力度大，最初产品造价为晶体管电视机的5～10倍，只能应用于消费水平高的高端市场，而后随着技术工艺的不断成熟，设施设备的不断优化，产品成本开始下降，液晶电视机价格开始被主流市场用户接受。随着产品性能的不断提升，主流市场需求开始升级。至2017年，我国液晶电视机的销量已突破1.2亿[19]，可以视为已完成颠覆性创新的市场颠覆阶段。
2.2 技术改进——低端市场导入过程
技术改进——低端市场导入是指产业利用技术的改进优化创造性地满足低消费群体的需求，并通过技术拓展升级将产品性能提高，进而逐步入侵主流市场的过程，如图3所示。
在该过程中，目标价值源为低收入消费主体，其对于价格敏感性较高。为避免技术研发高投入带来的成本障碍，确保用户的可负担性，将通过技术改进的方式提高技术性能以满足目标市场需求，但改进后的技术无法和重大突破后的技术一样具有巨大的价值潜力以促进互补组件进行创新配合，因此核心技术需要结合已有的配套技术进行再优化以实现产业化。产品通过经销商进行价值获取并实现价值传递，使系统内各主体受益。产品流入市场后会产生一定反馈，促进技术改进升级，技术性能提高，吸引主流市场用户，有效实现价值扩散与增值，进而完成市场颠覆。在颠覆过程中，由于技术改进难度小，核心技术市场竞争力弱且低端市场用户分散，技术优化后很容易被更新型的技术抢夺市场份额;因此，在进行市场渗透的过程中需要整合多主体参与，规模化管理，利用有效地价值传递，保证价值采用链的稳固进而提高系统稳定性。 应用于农村市场的太阳能热水器，选择以铝代替铜作为吸收涂层，并将真空集热管按照一定角度直接插到保温水箱下面，依靠自然对流传递热量以降低成本，方便用户。这种架构设计需要屋顶有较大的空置面积，与农村地区的平房建筑环境正相契合。该产品源自高校的专利技术，由专利享有企业与配套组件生产商紧密合作，以村庄创业者为基层代理商，依靠邮政系统进行产品配送，形成完整的价值链，以节能环保的方式提升了农村生活品质[20]。自2005年以后，太阳能热水器在农村市场的需求呈井喷式增长;2009年，依靠“家电下乡”的政策支持，太阳能热水器的农村市场被全面打开;至2012年，农村市场的太阳能热水器销量占整个市场销量的近90%。
2.3 利基市场开发导入过程
以利基市场开发为导向的颠覆性创新过程是指通过挖掘潜在市场需求，驱动技术性能优化以适应被主流市场忽视的细分市场需求，并不断拓张市场规模，进而实现市场颠覆的过程，如图4所示。在该过程中要求创新主体明确潜在市场需求，以新价值源为导向，但对于技术变革形式并没有明确界定。
该过程中，首先需要识别细分市场的潜在需求，然后根据潜在需求特点确定技术的变革形式，选择以技术的重大突破或是技术的改进来提高技术性能，且不论以何种形式，都应注重技术的显著差异化，进行有针对性的价值投入。在技术变革过程中结合外部创新环境，令核心组件与互补组件之间互相协调，保持创新步调一致，加速产业化的实现，保证系统内部主体的价值获取。产品渗透到利基市场后需要持续进行技术系统化升级，在满足利基市场需求的同时，吸引主流市场的用户，进而逐步扩张至吞噬主流市场，完成颠覆性创新。
以新能源汽车产业为例，在能源紧缺，环境污染严重的背景下，市场对于新能源动力汽车的需求日益凸显并被识别。由于新能源动力汽车产业发展应基于新型技术的发展;因此，选择技术突破为创新的技术变革形式，重点研发核心“三电”技术，不断提高电池续航能力，同时完善相应的充电系统与充电装置，整车制造商、组件供应商和互补件供应商等系统主体通过创新协作推动技术系统化升级，并协同运营商进行价值创造与获取[21]。产业第一轮推广中以主流市场易忽视的公共市场需求为切入点，借助政策支持推广新能源汽车在出租车、租赁、公交、物流等公共市场的应用，而后在第二轮推广中开始扩张私人消费领域。至2015年，新能源汽车在私人消费领域的实际销量已高于目标销量，未来完成市场颠覆的潜力凸显。
2.4 三类颠覆性创新过程比较
围绕颠覆性创新起点、市场导向、系统主导因素变化以及适用条件等创新过程要素进行综合分析得出，新兴产业进行颠覆性创新的过程是一个从技术变革到市场颠覆的过程。在过程中，技术主体之间需要紧密的创新协作，并通过完整的价值采用链保持创新生态系统的动态稳定性。当然，对于不同颠覆性创新过程，其要素仍存在差异，对比分析如表1所示。
3 结论
新兴产业颠覆性创新过程分为技术变革、市场颠覆2个阶段。从创新生态系统视角来看，新兴产业颠覆性创新实质上就是新兴产业创新生态系统培育、发展进而更替传统产业创新生态系统的过程。创新生态系统中技术依存关系与价值采用主张对于新兴产业颠覆性创新实现具有重要的决定作用，创新协作链不断完善以及价值采用链持续拓展分别推动了新兴产业技术变革和市场颠覆。综合新兴产业不同的技术变革和市场颠覆特点，将颠覆性创新过程分为3个基本类型：技术突破——高端市场渗透过程、技术改进——低端市场导入过程、利基市场开发导入过程，并通过对比研究指出3类颠覆性创新过程的差异性和适用条件，旨在为新兴产业颠覆性创新战略与政策制定提供理论依据和指导决策。
本研究也存在着一些不足：首先，对于新兴产业颠覆性创新过程的分析侧重于定性分析，缺少定量化研究;其次，基于数据资料收集的限制，对于阐述创新过程中的案例描述缺乏更多的数据支撑。因此，未来的研究可采用定性分析和定量分析结合的方法对创新过程进行更具体刻画和分析论证，并且可在该研究的基础上开展新兴产业颠覆性创新路径以及政策引导机制优化研究。
参考文献：
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[编辑：厉艳飞]
关 键 词：颠覆性创新;新兴产业;创新过程;技术变革;市场颠覆
DOI：10.16315/j.stm.2019.01.011
中图分类号： F420
文献标志码： A
Abstract：In essence， emerging industry is driven by the disruptive innovation of emerging technology. With the innovation paradigm change from “innovation system” to “innovation ecosystem”， emerging industry is undergoing diversified disruptive innovation processes. Therefore， from the perspective of innovation ecosystem， the paper investigates the variation laws on technology dependence relationship and value adoption proposition associated with the processes of technological change and market disruption in the emerging industry， and then identifies and summarizes three disruptive innovation processes： technical breakthrough & high end market introduction， technical improvement & low end market penetration， and development & introduction oriented niche market， and analyzes difference and applicable conditions among them. This study aims to offer theoretical basis and decision reference for managerial practitioners of disruptive innovation in the emerging industry.
Keywords：disruptive innovation; emerging industry; innovation process; technological change; market disruption
随着新兴技术和新兴产业革命对全球竞争格局的重置，加速新兴产业变革可为我国实现弯道超车提供有力支撑。颠覆性创新作为新兴产业快速变革的核心驱动力，已成为我国创新驱动发展战略重点。习总书记在中共十九大报告中提出要将颠覆性技术创新作为建设创新型国家的重要举措，在第十九次两院院士大会中进一步强调要以颠覆性技术创新为突破口，牢牢把握创新机会。事实上，颠覆性创新已经从企业层面上升至产业层面，尤其是技术创新变革驱动的新兴产业。自2010年国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，高端装备制造产业、新一代信息技术产业、节能环保产业等新兴产业开始了一系列的颠覆性创新，实现了对传统产业的更替和转型升级。
随着新一轮新兴技术和新兴产业革命迅猛发展，其创新范式也在发生变化，即开始由工程化、机械型的“创新体系”向生态化、有机型的“创新生态系统”转变[1]，各创新主体间的技术依存关系不断提升，创新价值实现越来越依赖于所处的创新生态系统[2]，而新兴产业颠覆性创新正是通过新旧创新生态系统之间的更替完成的;因此，从创新生态系统视角揭示新兴产业颠覆性创新过程，具有重要的理论与实践指导意义。
1 文献回顾和研究框架
1.1 文献回顾
1）新兴产业颠覆性创新过程。对于新兴产业来说，自身的新兴性决定了无法借鉴传统产业的发展轨迹;因此，颠覆性创新成为了其产业发展过程的必要一环。颠覆性创新最初由Christensen基于“颠覆性技术”提出，并在颠覆性技术的基础上引入市场颠覆的概念，认为颠覆性创新是产品通过技术创新先进入非主流市场，而后通过技术不断优化，最终吞噬主流市场的过程，其中主流市场是指相对于新兴产业的传统产业所占据的被大众接受的市场。后续学者也分别从技术视角或市场视角对颠覆性创新进行阐述。从技术识别或演化轨道角度分析，突出颠覆性创新是在技术不断颠覆原有轨道的过程中进行的[3-4];从市场进入角度分析，Christensen等[5]通过案例研究将企业颠覆性创新分为从低端市场进入或从利基市场进入，Govindarajan等[6]在此基础上研究了产品从高端市场进入进而颠覆主流市场的轨迹。
后续学者则综合技术视角和市场视角分析颠覆性创新路径，提出颠覆性创新是以市场需求为导向，不断驱动技术攻关、市场管理进而完成颠覆性创新的价值实现[7];颠覆性创新在完成技术轨迹演进和市场扩散两个阶段的同时，主流市场对于技术性能需求也随着高端市场的扩散而提高[8]。 2）新兴产业创新生态系统结构及演进过程。Ander[9]基于上游组件商、下游互补件商以及集成商构成的系统结构，提出了创新生态系统的概念。新兴产业创新生态系统也由具有技术依存关系的主体、在系统内进行有效的价值获取、传递、流动过程的参与主体以及各主体所在的外部环境构成，但其具体的结构要素要依据产业情境具体分析，不同的情境下，其系统结构主导要素也不相同[10]。
同时，新兴产业颠覆性创新也是创新生态系统更替演进的过程，其系统内部结构要素的相互作用成为学者研究重点[11]，无论是创新主体之间的技术依存关系还是共同的价值采用主张，都是一个动态变化的过程。从技术依存关系来看，核心技术轨迹的演化、互补件技术的创新以及基础设施的完善都从不同阶段促进了创新生态系统的整体演进[12];从价值采用主张来分析，产业创新生态系统的“构建—管理”两阶段也是价值创造与获取不断实现的过程[13]。
以上相关研究现状为本研究提供了理论基础，但是还存在一些不足：首先，文献多从技术视角和市场视角对颠覆性创新进行分析研究，但未结合创新生态系统的理论范式，忽视了技术依存关系与价值采用主张在创新过程中的作用;其次，颠覆性创新相关研究已逐渐从企业层面拓展到产业层面，但对于产业创新过程研究较少，将颠覆性创新与新兴产业发展结合的研究更少。
1.2 研究框架
新兴产业被学者认可并定义为通过技术变革、相对成本关系变动、新的消费需求产生或其他经济及社会方面变化等因素致使某种新产品或新服务实现，而形成的一种新产业[14]。结合上述文献回顾本文将新兴产业颠覆性创新视为以新兴产业为创新主体，以颠覆性创新为创新手段，以技术变革为创新起点，最终形成稳定发展的新兴产业为创新目标的过程。并且将新兴产业颠覆性创新划分为技术变革与市场颠覆2个阶段，其中技术变革是市场颠覆的基础[15]，在市场颠覆过程中，市场反应也会给技术阶段反馈，促进技术再更新。
根据技术变革方式与程度的不同，将技术变革分为技术重大突破引起的变革和技术改进性变革两种形式，变革结果通常是技术性能得到优化，或使产品成本降低。将市场颠覆阶段依据产品进入非主流市场时的导向不同分为高端市场渗透、利基市场开发以及低端市场导入3种方式。其中具有较强支付能力，且不能通过渐进性改进满足其技术性能需求的消费者市场为高端市场;低端市场即BOP（金字塔底层）市场，指大量未被开发的低收入群体市场，市场用户对技术性能要求不高，支付能力较弱[16];利基市场是指在主流市场下容易被忽视的细分市场，其市场需求相对于主流市场具有显著差异性。
在技术变革阶段，各技术创新主体需要通过创新协作实现技术完备性，保证产业化的技术可行性;在市场颠覆阶段，各参与成员的价值创造、获取、传递、增值组成了创新生态系统的价值采用链，由此，提出本文的研究框架，如图1所示。
2 新兴产业颠覆性创新过程
2.1 技术突破——高端市场渗透过程
技术突破——高端市场渗透是指以具有高支付能力的消费者为目标价值获取源，通过重大技术突破，提高技术性能或提供新型服务以满足目标市场需求，进而通过不断提高技术普适性，引导主流市场需求向更高水平转化[17]，促进从高端市场向主流市场扩张的创新过程，如图2所示。
在该过程中，目标市场对于技术性能要求较高，对价值敏感性较强，对于价格敏感性较弱;因此，可减弱对产品成本的控制，通过技术突破实现技术性能的提高，加大对技术研发的投入，引进以关键人才为核心的科研团队。从核心技术突破开始，刺激价值投入创造，进而引导外部组件技术突破，保证技术完备性，使系统成员获取相应的价值。而后随着技术性能的不断提高，高端市场逐渐扩张至主流市场，相应的基础设施也在逐步完善，系统边界开始扩大，价值不断延伸，直至市场颠覆完成。市场颠覆过程中，市场会不断给予技术反馈[18]，促进技术再更新，进而加速市场颠覆进程。在创新过程中需要多主体参与，但多主体参与会在提高价值创造速率的同时，导致价值传递中价值量的大量分散，从而降低了最终整体系统的价值采用;因此，该创新过程应降低独立主体参与数量，令产业系统内部主体完成创新过程。
液晶电视机对于晶体管电视机的颠覆过程就属于典型的技术突破——高端市場渗透过程，首先液晶面板技术作为液晶电视机的核心技术，可实现电视机体积变小的突破，而掌握液晶技术的企业（如夏普、LG）等利用该技术与价值链相关主体（如拥有AKT—1600型CVD设备的应材公司）合作匹配，提高液晶面板产出良率，使液晶面板产业实现了快速发展。但因技术的突破难度高，研发力度大，最初产品造价为晶体管电视机的5～10倍，只能应用于消费水平高的高端市场，而后随着技术工艺的不断成熟，设施设备的不断优化，产品成本开始下降，液晶电视机价格开始被主流市场用户接受。随着产品性能的不断提升，主流市场需求开始升级。至2017年，我国液晶电视机的销量已突破1.2亿[19]，可以视为已完成颠覆性创新的市场颠覆阶段。
2.2 技术改进——低端市场导入过程
技术改进——低端市场导入是指产业利用技术的改进优化创造性地满足低消费群体的需求，并通过技术拓展升级将产品性能提高，进而逐步入侵主流市场的过程，如图3所示。
在该过程中，目标价值源为低收入消费主体，其对于价格敏感性较高。为避免技术研发高投入带来的成本障碍，确保用户的可负担性，将通过技术改进的方式提高技术性能以满足目标市场需求，但改进后的技术无法和重大突破后的技术一样具有巨大的价值潜力以促进互补组件进行创新配合，因此核心技术需要结合已有的配套技术进行再优化以实现产业化。产品通过经销商进行价值获取并实现价值传递，使系统内各主体受益。产品流入市场后会产生一定反馈，促进技术改进升级，技术性能提高，吸引主流市场用户，有效实现价值扩散与增值，进而完成市场颠覆。在颠覆过程中，由于技术改进难度小，核心技术市场竞争力弱且低端市场用户分散，技术优化后很容易被更新型的技术抢夺市场份额;因此，在进行市场渗透的过程中需要整合多主体参与，规模化管理，利用有效地价值传递，保证价值采用链的稳固进而提高系统稳定性。 应用于农村市场的太阳能热水器，选择以铝代替铜作为吸收涂层，并将真空集热管按照一定角度直接插到保温水箱下面，依靠自然对流传递热量以降低成本，方便用户。这种架构设计需要屋顶有较大的空置面积，与农村地区的平房建筑环境正相契合。该产品源自高校的专利技术，由专利享有企业与配套组件生产商紧密合作，以村庄创业者为基层代理商，依靠邮政系统进行产品配送，形成完整的价值链，以节能环保的方式提升了农村生活品质[20]。自2005年以后，太阳能热水器在农村市场的需求呈井喷式增长;2009年，依靠“家电下乡”的政策支持，太阳能热水器的农村市场被全面打开;至2012年，农村市场的太阳能热水器销量占整个市场销量的近90%。
2.3 利基市场开发导入过程
以利基市场开发为导向的颠覆性创新过程是指通过挖掘潜在市场需求，驱动技术性能优化以适应被主流市场忽视的细分市场需求，并不断拓张市场规模，进而实现市场颠覆的过程，如图4所示。在该过程中要求创新主体明确潜在市场需求，以新价值源为导向，但对于技术变革形式并没有明确界定。
该过程中，首先需要识别细分市场的潜在需求，然后根据潜在需求特点确定技术的变革形式，选择以技术的重大突破或是技术的改进来提高技术性能，且不论以何种形式，都应注重技术的显著差异化，进行有针对性的价值投入。在技术变革过程中结合外部创新环境，令核心组件与互补组件之间互相协调，保持创新步调一致，加速产业化的实现，保证系统内部主体的价值获取。产品渗透到利基市场后需要持续进行技术系统化升级，在满足利基市场需求的同时，吸引主流市场的用户，进而逐步扩张至吞噬主流市场，完成颠覆性创新。
以新能源汽车产业为例，在能源紧缺，环境污染严重的背景下，市场对于新能源动力汽车的需求日益凸显并被识别。由于新能源动力汽车产业发展应基于新型技术的发展;因此，选择技术突破为创新的技术变革形式，重点研发核心“三电”技术，不断提高电池续航能力，同时完善相应的充电系统与充电装置，整车制造商、组件供应商和互补件供应商等系统主体通过创新协作推动技术系统化升级，并协同运营商进行价值创造与获取[21]。产业第一轮推广中以主流市场易忽视的公共市场需求为切入点，借助政策支持推广新能源汽车在出租车、租赁、公交、物流等公共市场的应用，而后在第二轮推广中开始扩张私人消费领域。至2015年，新能源汽车在私人消费领域的实际销量已高于目标销量，未来完成市场颠覆的潜力凸显。
2.4 三类颠覆性创新过程比较
围绕颠覆性创新起点、市场导向、系统主导因素变化以及适用条件等创新过程要素进行综合分析得出，新兴产业进行颠覆性创新的过程是一个从技术变革到市场颠覆的过程。在过程中，技术主体之间需要紧密的创新协作，并通过完整的价值采用链保持创新生态系统的动态稳定性。当然，对于不同颠覆性创新过程，其要素仍存在差异，对比分析如表1所示。
3 结论
新兴产业颠覆性创新过程分为技术变革、市场颠覆2个阶段。从创新生态系统视角来看，新兴产业颠覆性创新实质上就是新兴产业创新生态系统培育、发展进而更替传统产业创新生态系统的过程。创新生态系统中技术依存关系与价值采用主张对于新兴产业颠覆性创新实现具有重要的决定作用，创新协作链不断完善以及价值采用链持续拓展分别推动了新兴产业技术变革和市场颠覆。综合新兴产业不同的技术变革和市场颠覆特点，将颠覆性创新过程分为3个基本类型：技术突破——高端市场渗透过程、技术改进——低端市场导入过程、利基市场开发导入过程，并通过对比研究指出3类颠覆性创新过程的差异性和适用条件，旨在为新兴产业颠覆性创新战略与政策制定提供理论依据和指导决策。
本研究也存在着一些不足：首先，对于新兴产业颠覆性创新过程的分析侧重于定性分析，缺少定量化研究;其次，基于数据资料收集的限制，对于阐述创新过程中的案例描述缺乏更多的数据支撑。因此，未来的研究可采用定性分析和定量分析结合的方法对创新过程进行更具体刻画和分析论证，并且可在该研究的基础上开展新兴产业颠覆性创新路径以及政策引导机制优化研究。
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[编辑：厉艳飞]