爆款基金背后细数南方基金的稳健投资经

来源 :投资有道 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kcj321
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  17个工作日募集逾52亿,这是南方优享分红灵活配置混合基金(005123)近日交出的首募答卷,这也成为近期基金发行市场上的一道靓丽风景线。也是为数不多的首募规模超50亿的爆款基金,尤其值得一提的是,这一首募成绩还是南方基金“主动控制”——提前5天结束募集的结果。
  打造爆款基金 南方优享分红首募超52亿
  回顾南方优享分红的发行背景,该基金发行期间似乎并未赶上“好时机”。资料显示,该基金的募集期为11月9日至12月1日,正值A股剧烈震荡时期,但南方优享分红却能逆市大卖,这或与南方基金稳健的投资风格和明星基金经理的加持不无关系。
  资料显示,南方优享分红的拟任基金经理李振兴正是绩优明星基金南方品质混合的掌舵人。Wind数据显示,截至12月14日,由李振兴管理的南方品质混合年初以来的净值增长率为53.14%,在1371只灵活配置混合型基金中高居第4位,而同期上证综指的涨幅仅为6.08%。
  对于南方基金而言,热销的不仅仅是南方品质混合。10月份刚成立的南方全天候策略基金同样是一只主打稳健牌的低风险型基金,而该基金同样以一场大卖结束首募。10个工作日募集超33亿元,成为国内首只公募FOF基金。
  两只稳健风格的基金接连大卖,接连提前结募。南方基金打造爆款基金背后的秘诀是什么?稳健、稳健还是稳健。过去五年间,在波动较大的市场环境下,稳健理财成为广大投资者的迫切需求。那些能够给投资者带来稳稳幸福感的基金产品也越发受到投资者的喜爱和追捧。基于此,用穩健的投资理念打造业绩相对稳定的基金产品,以满足客户对稳健理财的需求已成为南方基金近两年的发展重点。
  事实上,作为公募基金行业的开拓者和领先者,南方基金成立19年多来一直坚守稳健投资、价值投资的风格。稳健已经成为南方基金重要的标签和品牌特质。南方基金强调绝对收益和控制回撤,希望通过把基金打造成收益稳健、波动较小的“类固收”产品,赢取投资者的支持与信任。
  南方基金副总经理、首席投资官(权益)史博表示,“南方基金的核心理念是稳健投资、价值投资,因此格外注意给投资者以稳定的回报。公司整个投研队伍都很重视投资的理性,不愿盲目跟随市场短期热点,而是希望判断出企业的中长期价值,以此获取稳定的回报。”
  在此理念指导下,南方基金近两年来业绩亮点频出,为投资者赚取了不菲的收益。在海通证券10月份发布的基金公司业绩排名榜显示,截至2017年9月29日,南方基金旗下主动权益类基金今年以来的平均单位增长率为12.30%,在行业102家可比基金公司中位列第27位,在前十大基金公司中位居第2(前十大基金公司规模数据截至2017年三季度);其最近三年的平均增长率为76.73%,在72家可比基金公司中位居第12,在前十大基金公司中高踞第1;拉长年限来看,其最近五年的平均增长率为115.65%,在68家可比基金公司中位居第26,在前十大基金公司中排名第1,展现出短中长期稳健的投研实力。
其他文献
江苏都市牧歌绒业股份有限公司(证券简称:都市牧歌,证券代码:839060.OC)是以羊绒制品的生产和销售作为主营业务的一家绒业企业。公司在2016年8月26日正式登陆新三板。内蒙古牧都羊绒制品有限公司(以下简称:内蒙牧都)是都市牧歌的全资子公司,经营范围包括:“绒、毛的收购、加工及销售;皮张、裘皮、原材料的收购、加工及销售;纺纱、服装的加工、生产及销售……”  从都市牧歌的经营业绩来看,最近三个年
期刊
如何在风云诡谲的二级市场寻找出“价值洼地”,如何从日常生活中挖掘具备投资价值的个股,很大程度上决定了其投资的成败。  广发基金国际业务部基金经理李耀柱正是以选股为核心、以绝对收益角度做投资的代表。秉持与优秀企业共成长的投资原则,李耀柱掌舵的“广发港股3号”广发沪港深新起点充分分享了今年以大型蓝筹股为主导的港股行情。银河证券数据显示,截至12月12日,由李耀柱管理的广发沪港深新起点股票型基金今年以来
期刊
新三板市场成交回暖,做市指数创历史新低  股转系统数据显示:截至2017年12月29日,新三板市场挂牌公司共计11630家,全年净增1467家,去年全年新增家数则为5034家。从市场分布来看,创新层1353家,基础层10277家;做市转让1343家,协议转让10287家。本月,股转系统“三箭齐发”,在交易制度、分层机制及信息披露三方面祭出改革措施。  新三板市场12月成交继续回暖,累计成交45.7
期刊
2017年资本市场有一场关于经济新周期的争论;其实过去很多年,中国的投资者一直从经济学中借用各种名词作为热门话题,这次也是一个缩影。人口红利、刘易斯拐点、中等收入陷阱和影子银行都曾是一个阶段的热门经济学词汇。在我看来,经济周期本身就是一个渐变的过程,有其传统也不断有新的变化;从这个时点展望2018年全球和中国的宏观经济周期的变与不变,对我们的行业配置很有意义。  一、全球經济长期增长率和通胀预期下
期刊
巴菲特是全球最知名的投资大师,他有一句名言:“投资最重要的原则是: 第一,不要赔钱;第二,永远记住第一点。”兼具债券和股票双重属性的可转债非常符合这一投资原则,事实上巴菲特许多经典投资是以可转债的方式进行的,例如1990年投资吉列,2008年投资高盛。  我国可转债起步于1997年,真正发展起来则在2006年后,但发行数量和存量规模一直偏小,直到2010年以银行轉债为代表的大盘转债发行后,可转债存
期刊
一颗惊雷在昨天的中国资本市场炸响!三家首发上会的企业全部“未通过”证监会发审委的审核。在大家都关注这些拟上市公司本身和相关中介机构的时候,我们想到了那些隐身背后的私募机构。哪些机构不幸中招?有没有知名私募反复“踩雷”了?结果是真有。著名私募九鼎投资就出现在两家被否上市公司的股东名单之中,属于比较“幸运”的一类。  Choice公示的资料显示,2017年以来截至11月28日,证监会发审委一共审核了5
期刊
这是一个飞速发展的“新时代”,在这个时代,很多行业分分钟就会发生颠覆性的转变。新商业环境与AI科技浪潮汹涌而来,创造了N多的社会新次元空间的涌现,也催生了商业模式的新物种诞生;由此整个人类社会的商业话语体系和权力结构正在发生爆炸性变革。就像诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波此前在诺亚财富2017钻石年会上说的:“要认清这个时代的现状。我们的竞争对手不是友商,而是时代。”  如何在瞬息万变的市
期刊
2018年已经开始,回顾2017年A股表现,指数繁荣的背后是个股走势加剧分化,板块轮动频繁与行情波动加大了投资者赚钱的难度,对于投资的思考与讨论成为2018新的开始必不可少的一步。  日前,交银施罗德基金2018年投资策略会在沪举办,来自交银施罗德基金的宏观分析师及明星基金经理,就宏观经济形势、A股投资机会及海外资产配置进行了分享和交流。  关于宏观经济方面,交银施罗德首席宏观策略分析师在主题为《
期刊
在证监会第17届发审委2017年第56次审核会议上,“零通过”的情况继第35次发审会后再度出现,上会的三家拟上市公司全部未通过,而新一届发审委审核IPO的通过率也就此创下新低。拾级而下的通过率和第二次出现的 “零通过”,向市场传达着证监会强化发审制度运营监管,严把上市公司质量关的信息。那些屁股不干净、心存侥幸排队IPO的拟上市企业,应该可以考虑撤退。  昨天,一记惊雷在资本市场炸响!  在证监会第
期刊
毫无疑问,二胎政策的放开,意味着中国人口结构正在出现加速性变化,养老问题已经成为一个重中之重的问题。对于投资者而言,如何为自己和家人未来准备做投资呢?随着《养老目标证券投资基金指引(试行)》的发布,普通投资者养老理财将迎来新利器。目前多家基金公司已着手布局养老基金,瞄准万亿养老金市场。  据悉,为满足普通投资者的养老理财需求,《养老目标证券投資基金指引(试行)》特别在投资策略上对养老目标基金进行了
期刊