很远很远的恶魔岛上，住了黑魔王，他专门训练小鬼如何整人。
　　这一天，又有两个小鬼学成下山，他们分别是淘气鬼弄弄和懒惰鬼洋洋。
　　两个小鬼走进一所小学，看见老师在台上认真上课，小朋友个个聚精会神，专心听讲。
　　“真受不了。”弄弄不耐烦地说，“我最看不惯人们正经八百的模样，找个小朋友来作弄吧。”
　　嘿，有个小胖子闭上眼睛在打瞌睡！
　　洋洋不想作弄小胖子，说：“他只不过昨天晚点睡，今天打一下瞌睡而已，你何必害他？”
　　弄弄不管，抓紧洋洋的手，从胖子嘟嘟的鼻孔钻进去，住进他的心里。
　　这时候，打瞌睡的嘟嘟突然身体抖动一下，醒过来了。他站起来报告：“老师，我肚子不舒服，想去上厕所。”
　　嘟嘟等老师允许后，快步跑出教室。他没有去厕所，而是跑到花园抓毛毛虫，放进火柴盒里。
　　嘟嘟走进教室，看见旁边的班长美美在认真听课，就拿出一只毛毛虫放在她的裙子上。
　　“啊……”美美突然尖叫一声，吓坏了全班同学。
　　老师走过来，看见毛毛虫在美美腿上蠕动，急忙拿垫板扫掉毛毛虫。
　　下课后，老师拖着疲倦的脚步去办公室休息，嘟嘟趁机将一只毛毛虫放进老师的抽屉里。
　　吃午餐时刻，老师将饭菜放在桌上，照例打开抽屉拿餐具。就像美美一样，老师也发出一声尖叫，而且整个人吓得跳起来。
　　一只毛毛虫在餐具上，正抬头向老师打招呼。老师脸色一片惨白，急匆匆往教室跑去。
　　没多久，校长赶到，他用严厉的眼光朝小朋友扫射一遍，问道：“你们有没有发现可疑的人？”
　　“校长，”美美举手，“下课时，我看见嘟嘟走去老师的座位。”
　　“嘟嘟，请过来。”
　　嘟嘟走过去，低头说：“我只是去交作业簿。”
　　校长眼睛十分锐利，一眼就看见嘟嘟的口袋鼓鼓的，拿出东西一看，火柴盒里装着好几只毛毛虫！人赃俱获，校长把嘟嘟带去校长室，老师立刻打电话通知嘟嘟的爸爸。
　　傍晚放学回家后，爸爸让嘟嘟静坐自我反省。
　　“真讨厌！”住进嘟嘟心房的淘气鬼弄弄说：“静什么坐嘛！我不喜欢，感觉好累。洋洋，这是你表现的大好机会，快让他懒洋洋地睡着，不要让他有反省的机会。”
　　洋洋没法子，只好施展法术，让嘟嘟打个盹。
　　“嘟嘟！”爸爸突然一声狮子吼，把嘟嘟吓醒了，同时也把两个小鬼吓得飞了出去。
　　嘟嘟清醒后，“哇！”地一声大哭，向爸爸忏悔他的过错。
　　“哼！妄想这样就把我们赶走，才没这么容易啦！”弄弄准备再度施展整人的法术。
　　“弄弄实在太过分了！我不愿看嘟嘟再度被捉弄。”于是，良心发现的洋洋在弄弄不及提防的情况下，对他施展“懒洋洋功”。原本怒气冲天的弄弄，一瞬间火气全消，全身柔软无力。
　　“你……你……”弄弄话都还没讲完，就昏过去了。
　　洋洋背着弄弄慢慢往恶魔山走去，他心甘情愿准备接受黑魔王的惩罚……