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摘要：鉴于木质能源的国际贸易日趋活跃，本文基于欧洲和北美这两个全球最重要的木质能源市场，从木质颗粒燃料生产、价格和贸易三个方面全面分析了木质能源市场动态。同时，本文还分析了政策、标准和监管对木质能源市场影响，为我国木质能源生产和贸易提供了国际市场借鉴。
关键词：木质能源，欧洲，北美，市场
Market Dynamics of Wood Energy in
Europe and North America
Zhou Yinhua / Hu Yanjie* /
（ Research Institute of Forestry Policy and Information， Chinese Academy of Forestry， Beijing 100091）
Abstract： In view of rapid development of wooden energy trade， based on the most important markets （Europe and North America） of wood energy， the market dynamics of wood energy were analyzed focusing on production， price and trade of wood pellets fuel. At the same time， the influence factors on wood energy market were discussed in terms of policy， standard and supervised measures. All these will provide helpful reference for Chinese wood energy production and related trade.
Keywords： wood energy， Europe， North America， market
随着化石能源的日益枯竭，能源危机成为世界各国面临的共同性问题，发展可更新能源，特别是开发木质能源已成为各国破解能源困局、抵御气候变化、发展绿色经济的重要途径。与此同时，木质能源的国际贸易也日趋活跃，一些分析师预计到2025年，住宅和商业领域的发电和供暖对木质颗粒的需求将分别达到4 500万t和2 400万t。从全球来看，国际木质能源市场最活跃的区域就是欧洲和北美地区，因此本文主要基于这两个市场，分析国际木质能源市场的最新动态。
1.欧洲木质能源市场动态
1.1木质颗粒燃料生产和市场需求情况
自2016年以来，欧洲木质颗粒产量约为每年2 450万t，木质颗粒燃料原料的85%来自于初级木制品行业的副产品（例如锯末和刨花），其中针叶材原料占到了80%以上。根据最新的统计数据，2018年欧洲木质颗粒燃料的需求量突破了2 420万t，其中约1 340万t主要用于供暖。其中，意大利、德國、丹麦和瑞典是供暖用木质颗粒燃料的主要消费国。另外，2017年欧洲木炭总产量达到44.8万t，比2016年增长2.5%。其中波兰是最大的生产国，占欧洲木炭总产量的33%。2017年欧洲木炭消费量基本保持不变。总消费量为11.38万t，比2016年增长0.7%。欧洲最大的木炭消费国是德国、法国和土耳其，分别占欧洲地区消费总量的20%，9%和8%。
与此同时，欧洲对工业用木质颗粒燃料的需求也日益强劲，据专家预测，到2020年，欧洲木质颗粒发电量将从目前的水平增加一倍以上，达到约8 000 MW。特别是荷兰和英国的木质颗粒发电产能其扩张的可能性将大幅增长。此外，西巴尔干半岛地区（包括阿尔巴尼亚，波斯尼亚和黑塞哥维那，克罗地亚，前南斯拉夫的马其顿共和国，黑山和塞尔维亚）的木质能源消耗也稳步上升，2017年木质能源产量增加了17%，达到了近2 500万m3的新记录。这主要与家庭、公共和商业设施以及食品工业以木质燃料取代石油和煤炭有关，该地区主要使用木屑来供热。
1.2市场价格
据报道，阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普工业用木质颗粒燃料的成本、保险和运费（CIF）现货价格2017年以来稳步上升。虽然低油价对木质能源的市场需求提出了挑战，但最近的油价上涨提高了木质能源的市场竞争力。特别是在2017年下半年和2018年初，德国木质颗粒燃料的价格平均比取暖用油便宜8%。
自2016年以来，西巴尔干半岛所有国家的木柴价格都有所上涨。例如在阿尔巴尼亚，随着伐木禁令生效，该国的木柴价格在2017年迅速上涨。整体来看，西巴尔干半岛的木柴市场价格上涨了3倍，从2015年20欧元/m3涨到2018年初的约60欧元/m3。2017年12月底西巴尔干地区木质颗粒燃料市场价格为206～212欧元/t（含增值税）。
1.3贸易情况
根据欧洲统计局的数据，2017年欧盟28国的木质颗粒进口量预计为730万t，大大高于2016年的610万t。而西巴尔干国家的木质能源出口量在2017年增长了10.8%，其中木柴占木质能源原料出口量的44%，其次是木质颗粒燃料（26%）和木片（18%）。2017年西巴尔干国家出口木柴215万m3，木片77.7万t，木质颗粒67.7万t。
2. 北美木质能源市场动态
2.1木质颗粒燃料生产和市场需求情况
根据美国能源部的统计数据，2017年北美（美国和加拿大）木质颗粒燃料产量为960万t，比2016年增加了3%以上。根据加拿大统计局的数据，2017年木质能源占加拿大初级能源供应总量的4.5%，与2016年基本持平。加拿大最大的木质能源来源是纸浆废液，占总能耗的57%;工业加工木质废弃物约占37%;薪材和木屑分别占4.4%和1.5%。另外，加拿大每年生产约170万t薪柴。自2000年以来，加拿大薪材和木质颗粒燃料的产量一直呈现持续增长的态势，截止2017年，薪材产量增加了54%，木屑增长了650%。加拿大的木质能源主要用于发电和供热。木质能源是加拿大的第三大可再生能源，仅次于水电和风能。木质能源的使用地区主要集中在魁北克、新不伦瑞克和西北地区，主要用于医院和学校的供暖供热，但近来也越来越多地用于商业、农业、工业的能源供应。 从木质颗粒燃料产能来看，美国和加拿大的产能分别为1 230万t和360万t。加拿大目前有42家木质颗粒燃料生产商，还有更多的厂家正在建设中。美国有86家木质颗粒燃料生产商，约提供了2 000个全职工作岗位。
另外，在北美，木炭生产和消费量仅来自美国。加拿大有生产量但没有正式报告。2017年美国木炭产量估计为85.2万t，消费量为94.6万t。
2.2市场价格
总体而言，北美木质颗粒燃料和薪材的價格在近几年涨幅很小或略有增加。具体价格如表1。
2.3贸易情况
据加拿大统计局报道，2017年加拿大的木质颗粒燃料出口量为220万t，比2016年下降约8.5%;出口额约为3.97亿加元，比2016年下降约3%。加拿大木质颗粒燃料主要出口到英国（占69%），其次是日本（11%）和美国（10%）。2017年加拿大对英国和日本的木质颗粒燃料出口量基本没有变化，但对美国的出口量同比增长了近24%。另外，日本是加拿大木质颗粒燃料出口的潜力市场。日本在2017年进口了超过50万t工业木质颗粒燃料，其中71%来自加拿大。
根据美国国际贸易委员会的统计数据，2017年美国用于能源的木质颗粒燃料出口量创下了520万t的历史新高，主要出口到英国。美国2018年第一季度出口123万t木质颗粒燃料，较2017年第一季度的126万t略有下降。其中，除欧洲国家之外，日本和韩国对木质颗粒需求的大幅增长极大地推动了美国的木质颗粒燃料的生产。一家美国木质颗粒燃料生产商表示，其已与日本签订了供应合同。但是，亚洲市场的运输成本对美国东南部各州的供应商来说是一个挑战。2017年，诺福克（弗吉尼亚州）港口的美国木质颗粒出口量最高，为144万t，其次是萨凡纳（佐治亚州），为133万t，新奥尔良（路易斯安那州）为83万t，坦帕（佛罗里达州）为69万t，夏洛特（北卡罗来纳州）为55万t。从地区来看，美国南方占美国木质颗粒出口总量的99.5%（按重量计算）。
3.政策、标准和监管对木质能源市场的影响
欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会的谈判代表就欧盟到2030年完成32%的可再生能源目标达成了政治协议。未来该协议一旦被认可，各成员国必须在其生效后18个月内将该指标转换为国家法律。
英国的可再生能源计划已经于2002年4月起生效，要求电力供应商从可再生能源中生产特定比例的电力，否则将被处以罚款。作为英国电力市场改革的一部分，新的可再生能源发电机可以通过电力供应商和政府运营的低碳合同公司发布的“差价合约”寻求资金支持。未来，英国任何一家消耗木质能源燃料的电力生产商都可以通过差价合约计划寻求补贴。
加拿大的《清洁燃料标准》的监管框架已经发布，相关法规已于2019年7月公布。该标准将适用于固体、液体和气体燃料，并有可能促进2020年木质能源的利用。同时，通过对木质能源和其他可再生能源的生命周期温室气体排放进行评估，将它们对减少温室气体排放的贡献作为符合清洁燃料标准的条件。根据联邦政府的战略，已在2018年实施碳税政策。在不列颠哥伦比亚省，碳税为每吨35加元;在阿尔伯塔省，碳税为30加元/t。另外，2018年加拿大发布了农村和偏远社区清洁能源计划，旨在不断扩大木质能源的应用领域。
2017—2018年的美国公共法律、政策和法规的变化可能会对该国未来的木质能源生产产生影响。《2018年综合拨款法案》（美国国会，2018年），要求三个美国执行机构“为将木质能源作为能源解决方案制定明确而简单的政策”。作为回应，美国环保署于2018年4月23日单方面发布了一项政策声明，主张木质能源的碳中和特性。据推测，美国农业和能源部也正在准备自己的公告或政策声明。尽管目前尚不清楚该法案中提到的木质能源碳中和政策将如何影响美国的木质能源使用。但可以肯定的是，未来美国政府将开展一系列有益于木质能源行业的计划。
关键词：木质能源，欧洲，北美，市场
Market Dynamics of Wood Energy in
Europe and North America
Zhou Yinhua / Hu Yanjie* /
（ Research Institute of Forestry Policy and Information， Chinese Academy of Forestry， Beijing 100091）
Abstract： In view of rapid development of wooden energy trade， based on the most important markets （Europe and North America） of wood energy， the market dynamics of wood energy were analyzed focusing on production， price and trade of wood pellets fuel. At the same time， the influence factors on wood energy market were discussed in terms of policy， standard and supervised measures. All these will provide helpful reference for Chinese wood energy production and related trade.
Keywords： wood energy， Europe， North America， market
随着化石能源的日益枯竭，能源危机成为世界各国面临的共同性问题，发展可更新能源，特别是开发木质能源已成为各国破解能源困局、抵御气候变化、发展绿色经济的重要途径。与此同时，木质能源的国际贸易也日趋活跃，一些分析师预计到2025年，住宅和商业领域的发电和供暖对木质颗粒的需求将分别达到4 500万t和2 400万t。从全球来看，国际木质能源市场最活跃的区域就是欧洲和北美地区，因此本文主要基于这两个市场，分析国际木质能源市场的最新动态。
1.欧洲木质能源市场动态
1.1木质颗粒燃料生产和市场需求情况
自2016年以来，欧洲木质颗粒产量约为每年2 450万t，木质颗粒燃料原料的85%来自于初级木制品行业的副产品（例如锯末和刨花），其中针叶材原料占到了80%以上。根据最新的统计数据，2018年欧洲木质颗粒燃料的需求量突破了2 420万t，其中约1 340万t主要用于供暖。其中，意大利、德國、丹麦和瑞典是供暖用木质颗粒燃料的主要消费国。另外，2017年欧洲木炭总产量达到44.8万t，比2016年增长2.5%。其中波兰是最大的生产国，占欧洲木炭总产量的33%。2017年欧洲木炭消费量基本保持不变。总消费量为11.38万t，比2016年增长0.7%。欧洲最大的木炭消费国是德国、法国和土耳其，分别占欧洲地区消费总量的20%，9%和8%。
与此同时，欧洲对工业用木质颗粒燃料的需求也日益强劲，据专家预测，到2020年，欧洲木质颗粒发电量将从目前的水平增加一倍以上，达到约8 000 MW。特别是荷兰和英国的木质颗粒发电产能其扩张的可能性将大幅增长。此外，西巴尔干半岛地区（包括阿尔巴尼亚，波斯尼亚和黑塞哥维那，克罗地亚，前南斯拉夫的马其顿共和国，黑山和塞尔维亚）的木质能源消耗也稳步上升，2017年木质能源产量增加了17%，达到了近2 500万m3的新记录。这主要与家庭、公共和商业设施以及食品工业以木质燃料取代石油和煤炭有关，该地区主要使用木屑来供热。
1.2市场价格
据报道，阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普工业用木质颗粒燃料的成本、保险和运费（CIF）现货价格2017年以来稳步上升。虽然低油价对木质能源的市场需求提出了挑战，但最近的油价上涨提高了木质能源的市场竞争力。特别是在2017年下半年和2018年初，德国木质颗粒燃料的价格平均比取暖用油便宜8%。
自2016年以来，西巴尔干半岛所有国家的木柴价格都有所上涨。例如在阿尔巴尼亚，随着伐木禁令生效，该国的木柴价格在2017年迅速上涨。整体来看，西巴尔干半岛的木柴市场价格上涨了3倍，从2015年20欧元/m3涨到2018年初的约60欧元/m3。2017年12月底西巴尔干地区木质颗粒燃料市场价格为206～212欧元/t（含增值税）。
1.3贸易情况
根据欧洲统计局的数据，2017年欧盟28国的木质颗粒进口量预计为730万t，大大高于2016年的610万t。而西巴尔干国家的木质能源出口量在2017年增长了10.8%，其中木柴占木质能源原料出口量的44%，其次是木质颗粒燃料（26%）和木片（18%）。2017年西巴尔干国家出口木柴215万m3，木片77.7万t，木质颗粒67.7万t。
2. 北美木质能源市场动态
2.1木质颗粒燃料生产和市场需求情况
根据美国能源部的统计数据，2017年北美（美国和加拿大）木质颗粒燃料产量为960万t，比2016年增加了3%以上。根据加拿大统计局的数据，2017年木质能源占加拿大初级能源供应总量的4.5%，与2016年基本持平。加拿大最大的木质能源来源是纸浆废液，占总能耗的57%;工业加工木质废弃物约占37%;薪材和木屑分别占4.4%和1.5%。另外，加拿大每年生产约170万t薪柴。自2000年以来，加拿大薪材和木质颗粒燃料的产量一直呈现持续增长的态势，截止2017年，薪材产量增加了54%，木屑增长了650%。加拿大的木质能源主要用于发电和供热。木质能源是加拿大的第三大可再生能源，仅次于水电和风能。木质能源的使用地区主要集中在魁北克、新不伦瑞克和西北地区，主要用于医院和学校的供暖供热，但近来也越来越多地用于商业、农业、工业的能源供应。 从木质颗粒燃料产能来看，美国和加拿大的产能分别为1 230万t和360万t。加拿大目前有42家木质颗粒燃料生产商，还有更多的厂家正在建设中。美国有86家木质颗粒燃料生产商，约提供了2 000个全职工作岗位。
另外，在北美，木炭生产和消费量仅来自美国。加拿大有生产量但没有正式报告。2017年美国木炭产量估计为85.2万t，消费量为94.6万t。
2.2市场价格
总体而言，北美木质颗粒燃料和薪材的價格在近几年涨幅很小或略有增加。具体价格如表1。
2.3贸易情况
据加拿大统计局报道，2017年加拿大的木质颗粒燃料出口量为220万t，比2016年下降约8.5%;出口额约为3.97亿加元，比2016年下降约3%。加拿大木质颗粒燃料主要出口到英国（占69%），其次是日本（11%）和美国（10%）。2017年加拿大对英国和日本的木质颗粒燃料出口量基本没有变化，但对美国的出口量同比增长了近24%。另外，日本是加拿大木质颗粒燃料出口的潜力市场。日本在2017年进口了超过50万t工业木质颗粒燃料，其中71%来自加拿大。
根据美国国际贸易委员会的统计数据，2017年美国用于能源的木质颗粒燃料出口量创下了520万t的历史新高，主要出口到英国。美国2018年第一季度出口123万t木质颗粒燃料，较2017年第一季度的126万t略有下降。其中，除欧洲国家之外，日本和韩国对木质颗粒需求的大幅增长极大地推动了美国的木质颗粒燃料的生产。一家美国木质颗粒燃料生产商表示，其已与日本签订了供应合同。但是，亚洲市场的运输成本对美国东南部各州的供应商来说是一个挑战。2017年，诺福克（弗吉尼亚州）港口的美国木质颗粒出口量最高，为144万t，其次是萨凡纳（佐治亚州），为133万t，新奥尔良（路易斯安那州）为83万t，坦帕（佛罗里达州）为69万t，夏洛特（北卡罗来纳州）为55万t。从地区来看，美国南方占美国木质颗粒出口总量的99.5%（按重量计算）。
3.政策、标准和监管对木质能源市场的影响
欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会的谈判代表就欧盟到2030年完成32%的可再生能源目标达成了政治协议。未来该协议一旦被认可，各成员国必须在其生效后18个月内将该指标转换为国家法律。
英国的可再生能源计划已经于2002年4月起生效，要求电力供应商从可再生能源中生产特定比例的电力，否则将被处以罚款。作为英国电力市场改革的一部分，新的可再生能源发电机可以通过电力供应商和政府运营的低碳合同公司发布的“差价合约”寻求资金支持。未来，英国任何一家消耗木质能源燃料的电力生产商都可以通过差价合约计划寻求补贴。
加拿大的《清洁燃料标准》的监管框架已经发布，相关法规已于2019年7月公布。该标准将适用于固体、液体和气体燃料，并有可能促进2020年木质能源的利用。同时，通过对木质能源和其他可再生能源的生命周期温室气体排放进行评估，将它们对减少温室气体排放的贡献作为符合清洁燃料标准的条件。根据联邦政府的战略，已在2018年实施碳税政策。在不列颠哥伦比亚省，碳税为每吨35加元;在阿尔伯塔省，碳税为30加元/t。另外，2018年加拿大发布了农村和偏远社区清洁能源计划，旨在不断扩大木质能源的应用领域。
2017—2018年的美国公共法律、政策和法规的变化可能会对该国未来的木质能源生产产生影响。《2018年综合拨款法案》（美国国会，2018年），要求三个美国执行机构“为将木质能源作为能源解决方案制定明确而简单的政策”。作为回应，美国环保署于2018年4月23日单方面发布了一项政策声明，主张木质能源的碳中和特性。据推测，美国农业和能源部也正在准备自己的公告或政策声明。尽管目前尚不清楚该法案中提到的木质能源碳中和政策将如何影响美国的木质能源使用。但可以肯定的是，未来美国政府将开展一系列有益于木质能源行业的计划。