抗战全面爆发后，八路军、新四军的作战对象变成了日本侵略军及伪军。他们通过制作、印发大量针对性很强的宣传品、战场内外广泛涂写的标语及壁画，以及灵活多变的慰问袋火线投送等方式，有效动摇了日寇的军心并瓦解了大批伪军。
　　在对日军展开宣传时，为了克服语言不通、人才匮乏等不利因素，八路军、新四军加强了教育改造俘虏工作，组织各地日军俘虏中的进步分子建立各种反战组织，其中“在华日人反战同盟”就是著名的一个。在成立3年多的时间里，帮助八路军编写宣传品达100多种、印刷80余万份。
　　当时，在《反战同盟华北联合会工作方针书》中特别指出：“要尽可能地运用图画和漫画。这方面，必须使日本人见了不觉得可笑，不产生反感。画得过火，使人生厌，是很不好的。”
　　为了让日本官兵能看得懂，宣传画中通常配上日文说明。
　　例如在《战争是痛苦的》宣传画中，就配上了这样的文字：“寒冷的夜晚，痛苦的战争。停止战争，回到本国去吧！回到老人和孩子身边，我们是为谁而战啊！是为了喂肥资产阶级和军阀，不是为了我们工人。资产阶级和军阀爱好战争，工人、农民不要战争。”
　　为了号召日本官兵反对对华侵略作战，以打倒日本军阀，在劝降性的宣传画上经常这样写道：“我原是××部队的叫××的士兵，现在被俘在八路军里。八路军不杀日本俘虏，八路军是亲切的，是平等对待我们的，八路军不打人。八路军是正义的部队。逃过来吧，优待你们。”
　　如今，在中国国家博物馆的藏品中，有许多宣传八路军的政策、瓦解伪军争取日军士兵的漫画传单，例如《抬头望明月，低乡思故乡》、《回家过团圆年去》、《下定决心回头转，投八路，去抗战》等。
　　在这些招贴画和传单中，还有彩印得很漂亮的“投降票”。上面有很显眼的图画，画着八路军和日本士兵友好地肩并着肩，旁边写着：“中国军队不杀日本兵，尽快带上这个投降票来中国军队方面吧！”后来确实有日本兵拿着宣传品前来投降。
　　八路军的反战宣传画，还经常神奇地出现在敌人的堡垒上和营房上，引起日军的极大震惊和不安。做到这一点，主要是得到据点内群众的配合，才能成功。
　　曾参加过侵华战争的日军士兵泽昌利写的《八路军的反战宣传》一文中曾这样记载：“到处都张贴着或在路上散布着宣传八路军的政策和揭露侵略战争的油印版招贴画。甚至早晨起来一看，不知什么时候这种招贴画已进入了我们的宿舍。”
　　泽昌利在回忆录中说：“这种反战招贴画的印象，深深刻在我的脑海里。在招贴画的影响下，对捉到的八路军俘虏，到了夜里，我给他们松了绑，我假装睡着，俘虏就偷偷地逃走了，我却假装不知道而任他逃去。这种事，不止两三次。”
　　伪军是日本在侵华战争中收买和组织起来的汉奸武装，他们是为敌服务的中国人，有不少人良心未泯。中国共产党在当时特别注重对伪军的政治攻势，制作了大批面向伪军的反战宣传画，有的还配有诗句，以争取其反正。
　　例如《新年到，雪花飘，还得替敌军站岗放哨》传单以伪军的口吻写道：“新年到，雪花飘，还得替鬼子站岗放哨！思想起，我的家，撇下娇妻幼子无依无靠！”这些话，好像道出了画面中正若有所思的伪军的心思。
　　《不留骂名》传单以一半篇幅写道：“青是青，黄是黄，自己的亲人是爹娘，东洋鬼子是仇家，不给他们当绵羊，伪军兄弟快想想，为自己，为爹娘，犯不着替鬼子把命丧。”
　　鉴于伪军感到前途无望且士气低落，山东胶东地区的八路军美术工作者在对日大反攻前夕，又专门针对伪军悲观失望的心理，散发了“记红黑点”的传单等小画片，有力地配合了对敌政治攻势，在敌军中引起普遍反响。
　　接到宣传品后，有的伪军表示要做好事，爭取多记红点将功折罪，有的托人求情与八路军拉关系，不愿再为日寇卖命。