2004中国品牌价值报告

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  背景资料
  
  2004中国最有价值品牌研究报告,共发布了43个品牌的价值,其平均销售规模为118.85亿,比上年增长24.7%,品牌价值平均增长14%。品牌价值与销售收入的平均比值为0.84:1。
  2004年度报告新增加了15个品牌:康佳、森达、嘉陵、金六福、宗申、德力西、奥康、宜华、真彩、金德、松本、惠泉、汉斯、崂山、雪中飞。其中前4个是在中断一段时间以后重新进入的。有4个品牌从排行榜上消失:新华(制药)、王朝(葡萄酒)、人民大会堂(卷烟)、金川(保健啤酒)。
  这些品牌分布在24个大小行业,18个省区。按地区品牌数量,广东最多,有9个,四川6个,江苏4个,浙江、山东、吉林、北京各3个。按照品牌总价值,也是广东第一,其次是四川、山东、吉林、云南、北京。
  中国最有价值品牌评价,是我们借鉴世界最有价值品牌排名所进行的一项研究。从1995年首次发布中国最有价值品牌至今,伴随着中国品牌的迅速成长,我们的这项研究走过了十年。
  1995年,第一个品牌价值发布年度,长虹的品牌价值87.61亿。有人质疑,品牌不发生交易,怎么会有价值?更有人认为,每年发布一次的世界最有价值品牌是每年交易卖出的价格。如今,早已没有人质疑品牌是最有价值的资产,而且随着竞争水平的提高,品牌所带来的贡献度越来越高。
  从1995年我们提出“我国企业已进入品牌竞争时代”,到今天我们报告:“中国最有价值品牌已成长为行业领导品牌”、“少数中国顶尖品牌已具有国际品牌素质”,我们与这些品牌一起验证了“品牌是最有价值的资产”。这些品牌也是所有中国人的骄傲。
  


  从品牌行业及用途分布看品牌发展趋势
  
  如今用传统的行业划分方式,已经很难界定一些品牌的行业归属。一是品牌的扩张出现了跨行业趋势,二是新兴技术的出现使得一些行业技术日趋融合。
  于是,按照衣、食、用、住、行、文化的消费用途来进行分类,可能更有利于对品牌的发展趋势进行判断。2004年度研究,围绕“用”的品牌价值最突出,主要集中在黑白家电。说明人们在选择家电产品的时候,已经有明确的品牌指向。围绕“行”,国内品牌还处于激烈竞争中。围绕“食”,主要集中在饮料类,更广泛的“食”领域还有许多空白。围绕“衣”、“住”、“文化”消费的品牌,相对还比较弱。
  分析最近两年新进入的品牌,可以看到品牌发展的一些动向。
  与“行”相关的摩托车品牌,2004年增加了宗申、嘉陵。1995年评价的时候,有嘉陵等四个摩托车品牌,以后逐渐退出,嘉陵也是断断续续地出现。反映了摩托车行业发展步履艰难。2004年宗申、嘉陵同时出现,预示着摩托车市场在近年将有一个新的机会。这个机会将来自城乡结合部和逐步富裕起来的农村。
  与“住”及“文化”相关的品牌近年增加了6个:金德(塑料管材)、顾地(塑料管材)、松本(电工器材)、宜华(木制家具、地板)、珠江(钢琴)、真彩(文具)。其表明围绕住宅建设及家居装修,以及住房水平提高以后的文化生活,一批相关品牌将进入生活视线。
  与“衣”相关的品牌,波司登、雪中飞、森达、奥康相继出现,表明在一直比较分散的服装与皮鞋行业,有望加速品牌集中。在羽绒服行业,波司登连续9年全国占有率居第一,2003年波司登及其分品牌雪中飞在全国市场综合占有率约23%。
  与“食”相关的品牌,燕京和青岛旗下的漓泉、惠泉、汉斯、崂山出现,显现了啤酒行业两大品牌的战略性扩张与重组进程。正是这些分品牌给青岛和燕京两大品牌带来约45-60%的贡献度。而且,这几个分品牌现在的规模有些已经超过公司总品牌前8、9年的水平。
  
  中国最有价值品牌已成长为行业领导品牌
  
  1、中国最有价值品牌地位日趋稳定
  我们进行中国最有价值品牌研究的10年,是中国品牌长足发展的10年。1995年评价时,80个品牌平均销售规模23.25亿,前20位平均销售规模49.97亿;而2004年这两个数字分别是118.85亿和238.83亿。1996年以来保存的18个品牌中,有14个排在现在的前20位。其地位的稳定性从1995年的60%到现在的95%,逐年提高。充分显示了销售规模越大的品牌,市场地位越稳定。
  10年前只有一汽和红塔集团收入过百亿,而2004年入榜企业2003年收入过百亿的有13个,其中超过300亿的有5个,50—100亿的有6个,20-50亿的有7个。1994年的销售规模只有31.7亿的海尔,2003年销售规模达到806亿,增长23.4倍。
  


  10年前,以家电品牌为例,各自销售规模之间的差距不过在几亿十几亿之间,今天的差距高达数十亿直至数百亿。一些行业里,第一品牌遥遥领先,已经形成了行业领导品牌地位。
  
  2、十年发展最快的品牌
  我们选择销售规模在30亿以上,有着10年连续数据的品牌,按照销售规模增长速度,排列出10年来发展最快的10个品牌。依次是:海尔、燕京、TCL、小天鹅、美的、双汇、五粮液、联想、青岛、鄂尔多斯,10年增长总速度平均为12.4倍。
  


  3、最具行业领导力的品牌
  我们选择销售规模在30亿以上,主业突出,按照中国企业500强或者行业公开的销售规模数据,超出行业第二位品牌(企业)50%以上的标准,以与第二位的差距为序进行排列,五粮液、海尔、联想、森达、双汇、鄂尔多斯、红塔山七个品牌在行业地位最突出。
  


  这7个品牌与同行业第二位品牌所拉开的差距,最小的也达到了69%,在行业中遥遥领先。
  品牌的领导能力,在世界最有价值品牌强度倍数估计中,是7条标准中排在第一位的指标。
  中国最有价值品牌10年发展历程,充分证明,没有突出的第一,就没有品牌的集中。没有品牌的集中,就没有市场健康有序的发展。
  但是也必须看到,上述品牌虽然高居行业之首,但从销售数量到销售额,有些并没有达到占据行业20-30%以上的份额。例如五粮液,虽然销售规模高于第二品牌3-4倍,按照销售规模相当于白酒行业的22%,可是按照销售量只有全国的7%。可见我国市场品牌集中还有多么长多么艰苦的路要走。
  


  4、十年仍在强势发展品牌
  1995年首次发布中国最有价值品牌,我们选择发布了80个品牌,第二年发布了60个品牌。10年过去,只有18个品牌还在排名中。
  从80个品牌到18个,从一个侧面反映出品牌的集中速度。10年前,18个品牌平均销售规模35.76亿,2003年是229.94亿, 平均增长5.43倍。10年前平均品牌价值44亿,现在是194亿,平均增长3.41倍。而且保持下来的18个品牌中,有14个排在现在的前20位。充分显示了强势发展的竞争力。
  虽然进入到这个排行榜中的品牌,在符合条件的基础上还要企业自愿。但是,选择退出的品牌,多数是因为发展出现困境。先后退出的60多个品牌,有些在市场上已经销声匿迹。
  
  5、最有发展潜力的品牌
  有些品牌的知名度目前还无法同海尔、联想、TCL等家电大品牌相比,人们还比较陌生。但是,随着人们生活水平的提高,他们的前景可能更可观。
  近年,毒米毒面、陈化粮、蔬菜农药超标、注水肉、注水鸡等等问题的不断出现,使得人们围绕每日三餐的“吃”,开始寻找品牌保障。双汇(火腿肠、冷鲜肉)、古船(面粉、粮、油)是最有潜力的品牌。2003年,双汇仅冷鲜肉销售收入便达到28亿,成为企业新的经济增长点,全年收入增长43%。
  家居、文化生活是人们“小康”后的必然追求。钢琴不但会成为文化生活的需要,也会成为品味家居的重要“摆设”。珠江(钢琴)、
  宜华(家具、地板)、真彩(文化用品)还处于行业品牌竞争的初期阶段。正因为此,他们的机会更大。
  


  6、值得关注的民营品牌
  过去我们曾经发布一个重要观点:在我国,国有企业创名牌更有优势。因为数十年的积累,在幅员辽阔的国土上,国有企业有着得天独厚的基础与条件。前几年,在中国最有价值品牌排行榜中,几乎找不到民营品牌。
  2004年发布的品牌,民营品牌达到17个:联想、TCL、美的、小天鹅、森达、宗申、波司登、金六福、德力西、宜华、金德、雪中飞、奥康、顾地、方太、松本和真彩。这些民营品牌,除了联想、TCL、小天鹅等是通过改制而来的,其他基本是原创民营品牌。
  民营品牌在发展过程中,有个担心枪打出头鸟的小心翼翼过程,现在,民营品牌出现在中国最有价值品牌中,表明一些民营企业已经完成原始积累过程,并且确立了明确的发展方向:创建百年品牌。
  而在国有企业,却出现了品牌发展的深层障碍,一些企业为了实现MBO,对品牌采取低调策略,也不希望品牌有价值体现。事实上,与资产毫无关系的“企业家”,怎样建立起与品牌和企业的长远关系,也的确是一个影响品牌发展的深层问题。
  
  中国最有价值品牌成长经验
  
  1、产品品牌与公司品牌互动发展
  过去我们一直强调建立公司品牌概念。采用的指标囊括所有的分品牌,而且在我们的指标中鼓励主商标与公司名称的一致性。经过企业的努力,现在我们的评价对象,几乎都达到了这种名称的一致性,而第一年有35%的企业还做不到这一点。这样的好处显而易见,人们容易分辨和记忆,也可以节省大量的广告投入。
  但是近年我们发现,企业扩张到一定规模的时候,产品(分)品牌是对公司品牌一种必要的延伸和分工。可以说,这些产品品牌的独立出现,确实有独特的价值。很难想象,如果金六福不是与五粮液嫁接组合,怎能在这么短的几年时间成为一个家喻户晓的白酒品牌。也很难想象,如果五粮液品牌旗下没有金六福、五粮春等有着良好区域性或差别化的产品品牌,在最近的10年间能够成为行业遥遥领先的白酒领导品牌。同样,如果第一汽车品牌下没有解放和红旗,第一汽车品牌还有多少自我价值。
  在2004年发布的43个品牌中,有9个品牌是公司品牌下的分品牌或产品品牌。从产品品牌与公司品牌价值组合关系中,可以品味其中互动的价值。
  


  产品(分)品牌对于公司品牌的贡献不可小视。2004年度研究来自主品牌的销售收入占总收入的比例约69%,其他贡献都来自分品牌。
  


  这是中国企业在品牌拓展的实践中摸索出来的经验。特别是对于被兼并的跨地区企业,直接使用公司主品牌还需要时间。毕竟品牌文化的融合不同于资产的合并,它需要技术的、人文的、管理的、消费习惯的种种适应。可口可乐这样的国际大品牌可以直接拿到中国生产和销售,因为它有全球一致运作的文化,有独特的配方技术,有清晰可辨的口感。我们中国的品牌往往还不具备这样的强势和条件。例如提起青岛啤酒,人们往往联想它过去宣传的崂山矿泉水制作。而在其他地区生产的时候,人们会发出疑惑。
  于是,这些品牌在跨地区扩张的时候,现在一般会选择与地方原有品牌组合,以公司品牌增强区域品牌的信誉度,以区域品牌增加亲和力。这一现象主要存在于对口感比较敏感的烟草、白酒、啤酒等消费品类。
  还有些产品需要用不同的品牌来区别不同的产品系列、档次,适应不同的消费群体。以皮鞋品牌的龙头森达为例。森达之下还有好人缘、百思图、梵诗蒂娜、雅波迪等,这些品牌对森达公司品牌的贡献率近50%。
  而且,产品品牌与公司品牌的界限是相对的。产品(分)品牌价值虽然远低于现在公司品牌的价值,但是,他们拥有自己的消费群体。
  几年前,现在的这些公司品牌其实也只是一个产品的代名词,其市场规模甚至不及上述产品(分)品牌。若干年后,现在的产品(分)品牌可能又成长为有独立价值的公司品牌。
  
  2、家电品牌产品日益细化,向生活细节与品质延伸
  相反,在耐用消费品领域,例如家电,则是公司品牌与产品品牌高度一致。其品牌的延伸,主要来自对生活细节的追求和生活品质的提升。产品不断系列化、档次差别化。
  毫无疑问,在这方面海尔堪称典范。 在家用电器领域,海尔是门类最为齐全的,产品从1984年的单一冰箱发展到拥有黑、白家电96大门类15100多个规格的产品群。而且冰箱、冷柜、空调、洗衣机四大主导产品的市场份额均达到30%左右,居于行业领先。
  TCL的市场进入速度是很神速的。从电话机,到彩电,到平面开关,到今天的手机,在行业都处于领先地位。
  而美的则是在小家电领域精雕细琢,在冰箱、空调等大家电价格大战不止的情景下,美的开发了一系列的厨用电器:电饭煲、微波炉、饮水机、洗碗机、燃气具、抽油烟机、消毒柜等。这些产品的一个显著特征是,围绕人们生活水平的不断提高,细化人们的需求。
  我们用同样的评价方法,对美的厨用电器的主要产品进行了价值模拟,发现正是这些小的家用电器,使美的品牌价值迅速提升,成为值得关注的家电大品牌之一。
  


  3、品牌超越地理和文化边界
  在判定世界最有价值品牌强度倍数的7条标准中,品牌超越地理和文化边界的能力是很重要的一条,其要求公司的销售收入至少有20%来自国外。
  那么能够成为中国最有价值的品牌,就要求至少其品牌影响能够覆盖本地区域以外的其他地区。有两个数据最能够说明本次研究的品牌超越地理和文化边界的能力:这些品牌(企业)平均投资和控股企业28个。按照区域分工及成本最佳原则,分布在全国各地。来自母企业以外的收入约40%。其中来自海外的收入仅产品出口一项,占总销售收入的9%。
  值得一提的是家电品牌,1994年的出口收入占总收入的比例还不足2%,2003年达到15%。家电品牌在我国是竞争最为成熟的行业,家庭普及率很高。现在能够走出国门,到海外发展,表明我国家电的国际竞争力在迅速提高。
  少数中国顶尖品牌开始进行国际化探索,已经具有国际化品牌素质。典型的是海尔,产品出口到世界160多个国家和地区,在海外的工厂及制造基地已经达到22个,2003年来自海外收入约10亿美元。
  联想以12.5亿美元收购IBM全球PC业务,实现与国际品牌的强强联合;TCL与法国汤姆逊彩电业务的合并重组,以及与阿尔卡特手机业务的合资经营,都对中国品牌国际化做出了重大探索。他们今后的实践,将为中国企业提供最宝贵的经验。
  追溯每个品牌的发展历史,都经历了从一个纯粹的地区性品牌发展为全国性品牌的过程。燕京是典型代表。1994年的时候,燕京还只有2.96亿的销售规模,只在北京销售。2003年收入达到60.81亿,与青岛啤酒共同控制了全国约25%的啤酒市场。短短10年时间,他们旗下已经拥有20多个控股公司,分布在全国啤酒战略要地。其中约45%的收入来自北京以外的企业和分品牌。
  
  影响品牌发展的问题
  
  1、价格恶性竞争导致行业规模难以形成
  在国际品牌已经进入一对一顾客关系行销的今天,我们中国企业仍然不得不采取竞相降价的价格策略来争夺消费者。低价促销仍然是品牌竞争的主要手段。
  在我们跟踪的中国最有价值品牌中,其品牌价值的主要支撑,不是来自利润,而是销售额的增长。
  根据我们设定的品牌价值模式,品牌价值是由品牌的市场占有能力、品牌的超值创利能力、品牌的发展潜力三个部分构成。
  最初的1995年,以利润水平为主体计算的两部分价值比例合计为79%。到了2003年,以利润水平为主体的价值比例则降到了59%,下降了20个点。由市场销售规模所带来的价值比例上升至 41%。
  1999年,曾经在全国主导整个彩电市场的长虹,首先出现利润大幅下滑,由前几年20多亿的利润额,下降到几个亿。国内外市场竞争的残酷性,使得中国企业纷纷采取牺牲利润保市场的策略。从此,家电品牌进入价格大战,营业利润率从1994年的10.8%下降到3%。
  


  价格恶性竞争,导致家电资本进入完全无关的汽车等领域。这样,家电品牌的进一步集中难以实现,本来规模就不大的汽车品牌规模也难以形成。
  
  2、对创业企业家的依赖
  本次研究的品牌平均诞生历史为27年。相当一部分企业仍然是创业企业家在一线担负重任。我们对中国最有价值品牌企业的调查显示,约有一半的企业存在对于创业企业家的依赖。
  以2004年发布的43个中国最有价值品牌企业为例,国有成分占主导的企业是大多数,比例约60%。这些企业的企业家其实是国家授权的经营者。他们往往是在企业最困难的时候受命于危难之际,在激烈的市场竞争中带领员工将企业做大,成为中国最有影响的品牌(企业)之一。他们无论在企业内和社会上都形成了很高的个人威望。在人们心目中,他们就是中国式的企业家。
  可是他们一旦退休,其实也将与过去的事业无缘。新的继任者也主要靠政府任命。在这样的体制下,不注重或者无法培养企业接班人也是必然的。因此经常听到这样的担忧,“某某退休了,这个企业恐怕就不好说了。”
  包括民营企业,其实也存在这样的问题。因为中国的民营企业许多还没有完成家族内部股权及管理体制改革,也没有条件真正实现职业经理人制度,仍然是创业企业家起绝对作用。
  因此我们认为,创业企业家退位后,品牌文化能不能延续,品牌管理能不能形成科学机制等等,都必然影响品牌的健康发展。如何合理解决创业企业家与企业的资本关系,是直接关系着中国品牌能否持续发展的核心问题之一。
  中国最有价值品牌虽然在国内一些行业形成了领导地位,但是未来的发展仍然充满变数。随着国际品牌进入中国的力度和规模的加大,我国品牌面对着强大的国际对手的竞争。我们预见,中国最有价值品牌将在新的竞争形势下,加速实现国际化进程。这将是实现质的飞跃的开始。
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