【摘 要】
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理财规划的基本模式,即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标,充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品,为客户制定切实可行的个性化
【机 构】
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财富亿家(北京)理财咨询服务有限公司北京理财中心,
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理财规划的基本模式,即通过详细了解和分析客户的家庭结构、职业生涯、家庭财务收支和预期目标,充分利用保险、基金、股票、外汇等相关金融产品,为客户制定切实可行的个性化理财方案,帮助客户早日实现自己的预期目标、实现财务自由。到底什么是个性化的理财方案呢?
The basic model of financial planning, that is, through the detailed understanding and analysis of the customer’s family structure, career, family financial revenue and expenditure and the expected goal, make full use of insurance, funds, stocks, foreign exchange and other related financial products for clients to develop practical and personalized Financial solutions to help customers achieve their desired goals as soon as possible to achieve financial freedom. What is a personalized financial management plan?
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