凤凰是百鸟之王，长得相当好看，羽毛上都有花纹。美丽的孔雀很羡慕它们的美貌，尤其喜欢它们的尾巴。
　　一天，小仙女到孔雀家做客。孔雀告诉她自己的心愿，并请求她帮自己实现愿望，因为小仙女有一根魔术棒，能够帮所有的动物变成它们自己喜欢的样子。
　　她听了后，十分爽快地答应了。只见她“叽哩呱啦”地念了一堆咒语，然后挥一下魔术棒，孔雀的尾巴马上就变成了凤凰的尾巴。
　　原来孔雀的心愿是想把自己的尾巴变成凤凰的尾巴。它成功地换了尾巴后，神气极了，大摇大摆地在森林里走来晃去，向大伙炫耀自己的新尾巴。
　　大伙都说它的新尾巴好漂亮。孔雀非常得意。
　　可过不了几天，它的新尾巴就不那么受欢迎了，还让它遇到了不少麻烦。
　　在练习跳舞时，因为拖着凤凰的大尾巴，孔雀跳得相当费劲，而且动作很慢，跟不上音乐节奏。
　　舞蹈队长看着它吃力的样子，对它说：“孔雀呀，你的大尾巴不适合练这种轻快的舞蹈哦。你还是暂时退出舞蹈队吧。”就这样，孔雀被舞蹈队长开除了，心里很难过。
　　它离开了舞蹈队，无精打采地走在回家的路上。突然，一只凶恶的狮子从旁边的树林里窜出来。它饿得不得了，张牙舞爪地向孔雀扑过来。
　　孔雀吓得胆都破了，准备逃跑，可是那又大又重的尾巴让它怎么也跑不快。眼看就要成为狮子的口中餐了，这时，只听见“呯！呯！呯”三声枪响，猎人结束了狮子的性命。孔雀什么也顾不上了，急急忙忙地走回家。
　　回到家，它惊魂未定地想：明天一定要把自己的尾巴换回来。