发行概览：公司本次拟向社会公开发行不超过4，200万股普通股股票，占发行后总股本的比例不低于25%。募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目。募集资金投资项目如下：智能燃气表研发生产基地改扩建项目、1.1生产基地改扩建子项目、1.2研发中心升级建设子项目、信息化系统升级建设项目、营销网络及服务体系升级建设项目、补充流动资金项目。
　　基本面介绍：公司是从事智能燃气表的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，将精确计量、智能控制、数据通信、信息安全等核心技术与精密仪表制造融合，并提供燃气运营管理软件。公司的主要产品为IC卡智能燃气表、物联网智能燃气表、膜式燃气表、远控智能燃气表及工商业用燃气表。公司自主研发的“IC卡智能燃气表产品升级与产业化示范”项目和“家用智慧 燃气物联网管理系统”分别入选科技部“国家火炬计划产业化示范项目”和中国电 子技术标准化研究院“物联网标准与应用实验室工业和信息化部重点实验室”行业应用展示项目。
　　核心竞争力：经过多年的积累，公司在自主创新方面取得了一系列成果，拥有多项自主研发的核心技术，智能燃气表系列产品性能优良，满足用户“安全用气、公平用气、智慧用气”的需求。公司研发人员具备机械制造与计量技术、传感通信技术、物联网技术等各领域技术的综合应用能力，并拥有嵌入式软件及管理软件的开发能力。新产品从设计、试制到批量生产需要由经验丰富的专业化技术团队执行。通过长期的技术研发、标准研究与制定，并进一步落地为成熟的商业产品，保证产品的计量准确性、安全性及智慧化服务。
　　募投项目匹配性：公司成立以来，一直专注于智能燃气表的设计、制造、销售和服务。本次募集资金投资项目是公司在现有主营业务的基础上，按照公司未来发展的战略规划，对公司现有业务的横向扩张和纵向深化。募投项目达产后，将提高发行人的产品技术先进性以及生产能力，最终提高公司的竞争力和行业领先地位。
　　风险因素：物联网智能燃气表增长趋势不确定的风险、应收账款风险、毛利率水平较高并持续下滑的风险、知识产权保护风险、供应商过于分散的风险、客户分散且规模较小的风险、专利权质押的风险、公司人均薪酬相对于同行业可比公司、同地区上市公司人均薪酬偏低的风险、税收优惠政策变化的风险、业绩下滑的风险、其他技术风险、募集资金投资项目风险、其他经营风险、规模扩张带来的管理风险及控股股东控制风险、发行失败风险。

　　   （數据截至6月12日）