论文部分内容阅读
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/zqsc/zqsc200601/zqsc20060110-1-l.jpg)
2005年1-10月,行业商用车累计销售1466375辆,同比下降1.23%。其中货车同比增长4.14%,半挂牵引车、货车非完整车辆、客车和客车非完整车辆,同比分别下降45.55%、2.30%、5.53%和3.50%,商用车市场疲态尽显。从销售结构看,货车及货车非完整车辆占有商用车市场的份额超过80%,承载着整个商用车的期望,客车及客车非完整车辆约15%,半挂牵引车只有3.21%(见图表一)。如何进一步拓展载货车市场空间,冲破客车市场的桎梏,开辟客车的畅通之路,则需要所有商用车企业理性思考、各找定位、鼎力而为。
一、货车承载商用车的期望
重卡:实力的较量。近年来,重卡(包括整车及底盘)市场持续增长,尽管增势由“井喷”到逐渐趋缓,但是业界对重卡市场的关注并没降低。毕竟重卡引领了载货车的技术方向和发展趋势,重卡市场的竞争是企业技术、产品、制造、营销、资金等综合实力的大较量。2005年1-3季度,重卡市场出现八年来的首次负增长,重卡行业走到一个新的“拐点”。经过八年的市场竞争,重卡市场“东风赶超一汽、五雄争霸市场、新锐不甘寂寞”的新格局已见雏形。2002年1-10月,一汽集团销售重卡105505辆,占据行业重卡的“半壁江山”,东风公司销售72250辆,一汽与东风的销量比为10:7;2005年1-10月,东风公司销售重卡(包括底盘、半挂)62030辆,一汽集团销售重卡(包括底盘)50330辆,一汽与东风的销量比变为5:6,东风与一汽形成逆转之势。东风一举夺得“重卡王”的宝座,一汽屈居第二位,北汽福田、中国重汽、陕汽集团位居4-5名,前五名市场集中度为82.92%。
重卡市场“五雄争霸”的市场格局短期内不会改变,不过五雄之间的霸主之争则更加激烈。面对重卡市场总体负增长,中国重汽、陕汽集团却逆市而上,1-9月销售分别增幅52.44% 和14.08%。湖北三环、安徽江淮、重庆红岩等跟进者也表现出良好的增长态势,不可小视。目前,重卡市场有两点应当引起特别关注:第一,19吨以上车型将是重卡的增长点。第二,中国重汽、陕西重汽、重庆红岩采用的斯太尔平台以及福田的欧曼等真正意义上的重卡,将是冲击市场的强势力量,尤其是斯太尔平台的竞争将更趋白热化。
中卡:西部的迁徙。尽管中卡市场近几年不断下滑,但中国商用车市场的基础是中卡。几年前,所谓的重卡、轻卡,其实大多是中卡平台的延伸,甚至有一部分是中卡“小吨大标” 或“大吨小标”产物,因此中卡市场的真实表现与统计数据之间存在相当的差异。实质上中卡市场产销增幅的波动规律,呈现出与国内经济增长同比波动的规律性特征。目前,东风、一汽在中卡市场仍处领先地位,东风公司在重卡、中卡双夺行业第一,归功于其几年前提出“打造中国商用车第一品牌”的“卡车王”战略定位和由此开展的一系列产品结构调整。分析2005年前三季度的销售数据,就会发现一个有趣的现象,排在前10位的企业中,东风公司、四川银河、成都王牌、重庆力帆、湖北三环、陕汽集团等中、西部企业占有绝对优势,这正好印证了中卡市场西部迁徙的观点。可以预见,西部市场将成为中卡市场的桥头堡,随着以西部市场为重要据点的行业竞争,中卡的总成、零部件等资源也将随之西迁,从而造就一批有相当实力的中卡制造企业。从目前发展态势看,依然可以说谁把握好西部市场的脉搏,谁就有望在中卡市场称雄。
轻卡:希望的轻舟。2005年1-10月,行业轻卡销售61.68万辆,同比增长7.06%,高于重卡、中卡的增幅,轻卡是货车市场的主力军。目前,在轻卡市场上,以北汽福田、东风、江铃、庆铃、江淮、跃进等为代表展开的“战国争雄、角逐拼争”的剧情仍在演绎。2005年1-3季度,北汽福田销售205985辆,同比微降0.15%,市场占有率为36.79%,北汽福田靠“轻卡”起家,仍稳居行业老大地位;安徽江淮凭借轻卡底盘的迅速放量,共销售轻卡及底盘63550辆,位居第二位;东风公司销售57429辆,位居行业第三位,轻卡与底盘同步增长,其中轻卡增幅18.89%,底盘增幅31.8%,“东风”轻卡凭借雄厚的实力和品牌效应,呈现逐步走强的态势;江西江铃以低价进入细分市场,开创了自己的市场区域;跃进集团作为第一辆国产轻卡“跃进牌”的制造者,长期坚守轻卡市场,虽然不出风头,但一直位居五甲,令对手不敢轻视。此外,山东凯马、长城汽车、一汽红塔等都在轻卡市场呈现增长态势。轻卡市场以其较大的市场容量,把握着卡车市场向两极发展的重要方向,且莫等闲视之。
微卡:支点的扭力。不要小看微卡,2005年1-10月全国微型货车销售179708辆,同比增长14.86%;微型货车非完整车辆销售8064辆,同比增长112.88%。两者增幅均高于商用车和整个行业的平均增幅,微卡市场不仅是商用车市场的热点,还是整个汽车市场的一个亮点。目前长安集团位居微卡市场榜首,前9个月销售51897辆,同比增长15.01%;上汽通用五铃位居第二,销售29729辆,同比下降9.28%;排在3-4位的是哈飞汽车和昌河汽车,其销量分别为18397辆和5451辆,同比分别增长48.94%和29.31%;排第五位的河北中兴汽车销售12025辆,同比下降5.43%。
尽管微卡无论从产品的技术水平、市场价值等方面都无法与重卡、中卡相抗衡,但是微卡市场容量目前仅次于轻卡,而且具有更大的放量空间。因此,对微卡切勿“因位卑而言轻”。微卡好比是载货车市场的一个支点,阿基米德有一句名言:如果给我一个支点,我能撬动整个地球。对于微卡市场,切不可忽视支点的作用和杠杆的扭力。
半挂:牵引的力度。半挂牵引车表现出比“重卡”更大的吨位要求,更加体现企业的综合实力和专业化倾向。目前半挂牵引车市场的基本特征是:竞争者屈指可数,但个个彪悍魁梧,力大无比,谁也不可轻视。
准拖挂车总质量小于等于25吨的半挂市场。目前主要有6家企业在竞争,2005年1-3季度销售第一的是北汽福田,其次是北方奔驰、安徽华菱、东风公司、四川银河和一汽集团。值得一提的是“半路杀出程咬金”——安徽华菱重型汽车有限公司,2004年基数为零,2005年前三季度直接杀进三甲,来势迅猛。
准拖挂车总质量大于25吨小于等于40吨的半挂市场。目前呈现中国重汽、一汽集团、东风公司、陕汽集团和北汽福田“五魁争甲”的局面,2005年1-3季度这一市场表现出“重跌与高涨并存”的鲜明对比现象,中国重汽、陕汽集团同比分别下跌48.15%和52.54%,而一汽集团、东风公司和北汽福田同比分别增长180.06%、193.91%、307.92%,表明市场竞争异常激烈,预计很快会形成新的市场格局。
准拖挂车总质量大于40吨的半挂市场。目前只有7家企业参与竞争,暂时处于优势地位的一汽集团、重庆红岩、中国重汽旗鼓相当,追随其后的是陜汽集团,而东风公司、重庆铁马、北汽福田尚处起步阶段。
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/zqsc/zqsc200601/zqsc20060110-2-l.jpg)
2005年1-3季度月行业半挂牵引车总销量只有41569辆(见图表二),占商用车市场份额的3.12%。可以说整个半挂牵引车市场都处于起步阶段,基数不大、变数较多,从产品趋势看,牵引车将向更大的牵引力方向发展。而半挂牵引车如何在商用车市场上体现其牵引的力度,尚待静观其变。
二、客车之路的桎梏与畅通
2005年1-10月,行业客车销售140904辆,同比下降5.53%;客车非完整车辆销售70642辆,同比下降3.50%,客车市场的特点是频繁波动、振幅不大,受总量需求不旺的制约,很难出现高速增长之势,但还不至于跌得一塌糊涂。客车行业如何冲破市场难以高速放量的桎梏,寻求自身的生存空间呢?
大客:能做多大?2005年1-3季度,全国大型客车销售12953辆,同比增长13.86%,尽管在三类客车中增速最快,但只占客车市场份额的10.14%。大型客车市场基数不大是不争的事实,但大型客车附加值高、赢利性好,是客车企业梦寐以求的追求。目前,全国有约25家企业涉足大客领域。2005年1-9月大型客车整车销量排第一位的郑州宇通,同比增幅35.72%,销量4210辆,市场占有率为32.5%;第二位的丹东黄海销售2467辆,同比微增0.49%;排在3-4位的安徽安凯、上海申沃销量不足1000辆;后面排在前15位的企业其销量均在数百辆之间徘徊,其中增幅较大的是桂林客车增100%、扬州亚星增81.25%、东风公司增47.84%。
目前从事大型客车非完整车辆生产和销售的企业有10多家,2005年1-9月合计销售6452辆,与大客一样市场基数不高。一汽集团、福建新福达和东风公司处于三强地位。
一般而言,客车的技术水平与成本是正比关系,客车技术发展与中国客运也对客车的实际需求存在一定的滞后性。特别在大型客车市场总量需求有限的情况下,客车企业不仅要强化内部降成本,更要关注客车运输所涉及的功能性成本、可靠性成本、安全性成本和舒适性成本等,并不是技术越高越好卖,而是性价比合适,未来运营成本低、收益回报高的产品才有竞争力。因此,对于大客企业而言,不要期望銷售量能够有多大,而要追求品质、品牌的提升,收益的回报和预期效益的最大化。
中客:切勿中庸。目前参与中客市场竞争的企业接近40家,中客市场的竞争较之大客和轻客市场的竞争更为激烈。2005年1-9月行业销售中型客车整车15109辆,同比下降7.84%。其中苏州金龙销售5057辆,同比下降2.58%,排第一位;销售排名分列2-8位的依次是郑州宇通、扬州亚星、安徽安凯、江苏亚星、丹东黄海、河北长客、东风公司。其增长幅度有很大差别,扬州亚星和丹东黄海的销售同比分别下降21.63%和45.49%;郑州宇通、安徽安凯、江苏亚星、河北长客和东风公司的销售同比分别增长11.64%、46.31%、53.67%、120.85%和105.89%。正是有这几家公司的高增长,对中客市场的下跌起到一定的缓冲作用。市场总体下滑背景下的此消彼长、此起彼伏,正表明市场竞争的惨烈与悲壮。
2005年1-3季度,行业共销售客车非完整车辆29322辆,同比下降14.21%,东风公司位居第一位,第2-5位依次是安徽江淮、湖南汽车、一汽集团和福建新福达。在前五位中,只有福建新福达的销售同比增长14.68%,其余1-4名的销售分别下降了18.35%、20.40%、21.40%和22.47%。客车非完整车辆销售量的总体下降,表明客车企业的底盘自制率在提高,因此传统的客车底盘优势企业,应当迅速调整产品结构,把底盘自我生产的资源优势,转变成为客车整车的开发优势和市场竞争优势。比如东风公司如能有效整合自身的客车及底盘资源优势,在客车整车市场的潜力将是巨大的。
中国幅员辽阔,中小城市居多,区域差异较大,客运市场差异化的需求也较大,这有利于客车企业的专业化定位和细分市场开拓。客车行业的专业化发展趋势越来越明朗,重点培育主流产品是客车企业的努力方向。为此,中客企业切不可简单地走同质化的中庸之道,一味模仿甚至拷贝他人的产品和经营模式,很容易丧失自身的特点,丢失比较优势。目前,客车行业急需出现一批专业性很强、自身特点突出、运营能力较好的企业,树立和打造客车的品牌形象,以维持行业竞争秩序、激发行业竞争活力。
轻客:不可自轻。2005年1-10月行业销售轻型客车110113辆,尽管同比下降7.64%,但占据客车市场的份额超过70%;销售轻型客车非完整车辆31632辆,同比增长8.58%,占据客车非完整车辆市场的份额超过40%。很显然,轻客对客车市场销售量的支撑最大,轻客切不可自我轻贱。目前,轻客市场上整车销售排名第一位的是金杯汽车,其市场占有率在40%左右,第2-5位的企业依次是江铃汽车、北汽福田、跃进汽车和东南(福建)汽车。总体看轻客整车纳入行业统计的企业有40家,但轻客市场“鱼目混珠、良莠不齐”,造成轻客统计数据始终是“难解之谜”。按照行业分类标准,规范统计分类,廓清轻客市场模糊边界,还原市场真实状况,以利于对市场进行正确的分析和判断,尚需众多企业共同努力。
轻客非完整车辆销售前五名的依次是东风公司、安徽江淮、跃进汽车、芜湖一汽扬子和武汉中誉,其中位居第一位的东风公司销售同比增长21.99%,在轻客非完整车辆市场的占有率为46.4%,具有相当优势。与中客市场相似,如果能够将客车底盘优势延伸至客车整车,其竞争优势是显而易见的。
值得特别提出的是,对于中国商用车而言,海外市场将是一个需要高度重视的领域。近年来,中国商用车出口增幅较大。据海关统计,2005年1-7月,客车出口量同比增长37.92%,出口额同比增长157.63%。另据报道,东风公司1-9月载货车整车出口同比增长381.11%,由此中国商用车出口态势可见一斑。中国商用车尤其是载货车具有独立的自主品牌,经过五十多年的建设发展,技术水平、工艺水平、产品性能基本与国际同步,又具有相当的价格优势,大量出口的时机日趋成熟,出口将逐渐成为商用车市场的热点。实质上,在大力倡导开发汽车自主品牌的今天,商用车比乘用车更具自主优势。中国商用车早已真正拥有“东风”、“解放”等民族品牌、自主品牌。因此,中国商用车应当大力实施“走出去”战略,树立中国品牌形象,率先在国际市场争取自己应有的地位和市场份额。
总之,随着中国经济稳步增长和进一步对外开放,商用车无论在国内市场还是国际市场都充满商机。但是,也应当看到商用车市场“低处的桃子已经被摘完”,商用车企业要想摘取高处的桃子就要付出更高的代价。商用车在汽车市场二元大格局下如何扮演好自己的角色?载货车如何承载商用车市场之重托?客车如何冲破市场桎梏、开辟畅通之路?商用车企业如何结合自身特点,发挥比较优势,满足市场多元化需求,大力调整结构、开发新品、寻求差异化定位?中国企业如何积极开拓海外市场?诸如此类的问题会时常摆在面前。尽管商用车前进之路有坎坷、有波折、充满变数,但总体而言,商用车市场商机无限。面对可以预见的商机,商用车企业不单要有足够的信心和实力,更要有足够的睿智和商计。