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投资要点:
1、国产化替代趋势最利好芯片及背光环节。
2、LED家庭照明渗透率不断提升,助力行业景气度。
8月21日,有传闻称拟调高LED厂的关税,由现行4%调高至10%。受此利空冲击,21日台系LED厂出现全面重挫行情,而大陆LED板块大涨。然而,关税传闻只是触发因素,LED行业国产化大趋势早已确定。首先,LED大陆企业整体竞争力超越台企的趋势已经形成,这要比单纯的政策扶持更确定、更长远。从资金、技术、人才、市场方面来考量,台企都在逐渐丧失优势。未来大陆LED企业对台湾企业的替代大势所趋。
1、国产化替代趋势最利好芯片及背光环节。
2、LED家庭照明渗透率不断提升,助力行业景气度。
8月21日,有传闻称拟调高LED厂的关税,由现行4%调高至10%。受此利空冲击,21日台系LED厂出现全面重挫行情,而大陆LED板块大涨。然而,关税传闻只是触发因素,LED行业国产化大趋势早已确定。首先,LED大陆企业整体竞争力超越台企的趋势已经形成,这要比单纯的政策扶持更确定、更长远。从资金、技术、人才、市场方面来考量,台企都在逐渐丧失优势。未来大陆LED企业对台湾企业的替代大势所趋。