小猫想要爬树。
　　“不能爬，”他妈妈说，“你太小了。”
　　小猫不听话。
　　一只知更鸟在树梢上唱歌。
　　“你好，知更鸟。”小猫招呼道，“今天我要爬你的树。”
　　“你还太小啊！”知更鸟说。
　　小猫不听话。
　　小猫爬到第一根树杈上。他说：“这很容易。”
　　小猫尽兴地伸出了一个爪子，“看到了吧？”
　　“小心点。”知更鸟说。
　　小猫又向上爬。他说：“爬树真好玩。”
　　“小心啊！”知更鸟说。
　　小猫又爬高了。“喵！”他叫着。
　　“你爬得太高了！”知更鸟说。
　　小猫爬近了知更鸟的窝。“噢！”小猫喊，“太吓人了！救命啊！”
　　“别朝下看。”知更鸟说。
　　小猫抱住了树杈，问道：“树上的小鸟就是这种感觉吗？”
　　“感觉好不好？”知更鸟尖声说。
　　“我可不想当一只鸟！”小猫说，“我现在就想下树！”
　　“该下去了。”知更鸟叹了口气。
　　可是，小猫吓得不敢动了。
　　过了一会儿，天开始黑下来。“你还下不下去？”知更鸟问。
　　小猫没有回答。他甚至连胡须都不敢动一下！
　　知更鸟叹口气，卧到自己舒适的窝里。“为什么非要上我的树？”她问。
　　嘚、嘚、嘚。小猫开始在夜色寒冷的空气中发抖。
　　“可怜的小猫。”知更鸟说。她从窝里探出头，“你愿意到我这里来吗？我的窝很暖和。”
　　“猫们能在鸟窝里过夜吗？”小猫问。
　　“那有什么关系？”知更鸟说，“你觉得冷，我的窝暖和，你就假装是一只鸟吧。”
　　小猫小心翼翼地爬进了知更鸟的窝。
　　“别把鸟蛋挤破了！”知更鸟警告着。
　　小猫轻轻地坐下。“哦，鸟蛋都是热的。”他说。
　　那天夜晚天气很凉，小猫待在知更鸟的窝里，又暖和又安全。
　　整整一夜，小猫都梦见自己在地上。他梦到自己的妈妈，梦到自己的玩具，甚至梦到了正在孵化的小知更鸟！
　　整整一夜——知更鸟都在梦想着如何把小猫从树上弄下去。
　　第二天清早，知更鸟心情愉快地醒来。“早晨好，”她尖声尖气地说，“我要去找你妈妈，告诉她你在这里。守着我的鸟蛋，别朝下看！”
　　知更鸟飞走了，去找小猫的妈妈。小猫守着鸟蛋，眼睛紧紧地闭着。忽然，一枚鸟蛋开始破裂，然后是另一枚……又一枚……直到窝里全都是小知更鸟！
　　“妈妈！”小知更鸟喊着。
　　“救命！”小猫喊着。
　　“孩子们！”知更鸟妈妈刚刚回来，大声地说。
　　“我的小猫！”又传来一个声音，那是小猫的妈妈。她急急忙忙地爬上树来，把小猫安全地带下树。
　　“妈妈！”小猫说，“我把小知更鸟给孵出来了！真是我孵的！”
　　她妈妈说：“我的傻小猫，在树上待了一夜，你准是糊涂了。”
　　小猫轻轻跳了一下，甩了甩尾巴。他知道自己太小了，还不能爬大树，至少现在不能。但是，他还知道，并不是每只小猫都能孵出知更鸟的！