股基座次重排定 收益率大幅缩水

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  始自6月中旬的大调整中,股基也受到了不少的冲击,通过截至三季度末的数据我们看到,与上半年底的排名相比,股基的收益名次出现较大的变化,同时收益也出现了明显的缩水。
  相关数据显示,截至6月30日,收益最高的汇添富移动互联今年以来收益率高达110.94%,但截至9月30日,汇添富移动互联的收益率仅有22.83%,同时其排名已降至第10位,截至三季度末,收益最高的富国城镇发展收益率仅有45.20%。不难看出,短短三个月的时间,股基最高收益已缩水了65.74%。
  另一方面,截至上半年,股基全部取得了正收益;但三季末,跌幅最多的股基已经出现亏损近28%。
  收益缩水相当严重
  据Wind资讯统计显示,截至6月30日,今年以来总收益超过50%的基金共36只(见表1),排在收益榜首位的是汇添富移动互联,其收益高达110.94%。这也是截至上半年收益率唯一翻倍的基金。事实上,汇添富移动互联的收益率在6月上旬曾一度达到过218%,单位净值3.73元。
  此外,收益率排在第二和第三位的分别是景顺长城中小板创业板和富国城镇发展,收益率分别达到97.68%和89.76%。其中,景顺长城中小板创业板在6月上旬也曾取得了超过150%的收益,位列第二位;而富国城镇发展在6月上旬的收益为130%,当时该基金排名并不在前五位,但随着此后市场出现下跌,基金收益率随之暴跌,富国城镇发展的反而名次有所上升。
  值得注意的是,从截至9月底的基金收益来看,6月底虽然较6月上旬出现了一定的缩水,但经过后续三个月大盘的持续下挫,基金的收益率再次下降了一个台阶。
  从整体表现来看,截至9月30日,仅有30只股基的收益率超过10%(见表2),而收益率超过30%的股基只有可怜的6只。
  具体来看,截至9月30日,基金收益排在前三位的分别为:富国城镇发展、上投摩根民生需求、建信中小盘。收益率分别为:45.2%、44.24%和40.36%。事实上,如果以这样的收益来参加6月30日的收益排名战,这些基金的名次都40名开外了。
  我们注意到,富国城镇发展由6月底的排名第三已经跃居第一位,而新入围前三甲的上投摩根民生需求和建信中小盘在6月底的排名分别是16名和第5名。
  10只基金出现亏损
  另一方面,我们看到,上半年虽然有一些收益率靠后的股基,但其收益起码还为正,但到了三季度,有一些股基已经出现了亏损。
  Wind资讯统计显示,截至6月30日收益率低于30%的股基仅有4只,分别为汇丰晋信大盘、建信潜力新蓝筹、国富健康优质生活和泰达宏利转型机遇。其中,泰达宏利转型机遇以仅有5.38%的收益垫底(见表3)。
  截至9月30日,出现负收益的股基已经达到了10只,亏损幅度超过10%的多达三只,国富健康优质生活、汇丰晋信中小盘和泰达宏利转型机遇三只基金的亏损幅度分别为18.23%、18.97%和27.35%(见表4)。
  记者注意到,出现亏损幅度较大的基金,其操盘的基金经理投资年限均不长。相关资料显示,国富健康优质生活基金经理王晓宁、汇丰晋信中小盘基金经理侯玉琦和泰达宏利转型机遇基金经理吴华的投资年限分别为: 2.25年、4.88年和2.52年。经验的不足或许也是导致操作过程中出现失误,以致出现亏损的原因之一。
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