盼了好久的万圣节终于到了，顽皮狐可高兴啦！想着晚上的派对，他忍不住咯咯笑出声来。“等一会儿我穿上这身南瓜服，聪明熊一定认不出我的！”顽皮狐兴奋地自言自语。
　　顽皮狐装扮整齐后，迫不及待地出发了。他一边走向聪明熊的房子，一边从“南瓜头”上的小洞里往外张望。“不给糖就捣蛋！”顽皮狐变换着嗓音，在门外叫道。
　　聪明熊打开门，咧嘴笑了起来：“这身衣服可真不错，顽皮狐！”
　　顽皮狐从“南瓜头”里探出脑袋，叫道：“你怎么知道是我？”
　　“你的尾巴呀，”聪明熊笑着说，“你白色的尾巴尖在黑夜里闪闪发光呢！”
　　顽皮狐转身，看到了暴露了自己的尾巴。“唔，”他顿了顿，“我马上回来！”说完，他一溜烟地跑回家去了。
　　顽皮狐脱下南瓜服，看着自己的尾巴皱起了眉头：“我得想办法把尾巴藏起来！”
　　这时，一个白色的枕套闯进了他的视线。就是它了！顽皮狐拿过枕套，用剪子在上面剪了两个小洞。然后，他把枕套穿在身上，站在镜子前面看了又看。“这样子，聪明熊就看不到我的尾巴啦！他肯定认不出我的。”
　　顽皮狐马上跑到聪明熊家，按响了门铃。
　　聪明熊又笑了起来：“顽皮狐，你是我见过的最出色的鬼魂哟！”
　　“你怎么又猜到了？”顽皮狐不解地问，“我的尾巴已经藏起来了呀！”
　　“你的耳朵，”聪明熊说，“你的尖耳朵总是竖着，在枕套下也能看出来，所以我知道肯定是你。”
　　“我马上回来！”顽皮狐说。
　　他飞快地跑回家。这次他找到了两个巨大的纸袋，“我要假扮成一块大石头！”
　　顽皮狐拿起裁纸刀，比画了半天，在其中的一个纸袋上划出两个洞，好让自己的腿可以从中问穿过去，又在另一个纸袋上剪了两个洞，露出自己的眼睛，然后费了好大劲才把纸袋穿在身上。“聪明熊肯定想不到我会扮成石头，”顽皮狐开心地想，“这次既看不到耳朵，也看不到尾巴了。”
　　顽皮狐又一次按响了聪明熊的门铃。随后，他快步跑到聪明熊的花园里，在一块大石头旁边蹲了下来。
　　“真奇怪，”聪明熊打开门四处张望着，“怎么没人呢？嗯，顽皮狐应该很快就会来了。”
　　聪明熊穿着一身农夫装，把一辆独轮手推车推到了花园里。他东瞧瞧西望望，最后把目光落到了一块大石頭上。
　　“我就坐在这里等会儿好了。”聪明熊说着，一屁股坐了上去。
　　“哎哟！”顽皮狐大叫道，“聪明熊，你快把我压扁了！”
　　“哎呀！”聪明熊也叫了起来，“你不是石头，你是顽皮狐！”
　　“我当然是顽皮狐啦！”顽皮狐说着，把身上的纸袋脱了下来。
　　“你扮石头扮得太像了，”聪明熊说，“我还以为你真的是一块大石头呢！”
　　“真的吗？”顽皮狐笑眯眯地问道。
　　“对，你简直吓得我魂飞魄散！”聪明熊乐呵呵地笑着。
　　“太好了！”顽皮狐开心地说，“这次没有耳朵，也没有尾巴。我是不是很聪明？”
　　“非常聪明！”聪明熊说，“不过，顽皮狐，现在我们需要你的尾巴尖照明，天黑了！”
　　“你说得对。”顽皮狐说，“在这样一个伸手不见五指的万圣节夜晚，我们确实需要一点儿亮亮的东西。”他左右摇摆了几下，露出了一截儿白色的尾巴。
　　“这次的万圣节派对上，我们的装扮一定是最棒的！”聪明熊想，“虽然，一块假石头是不可能骗过一个农夫的眼睛的。”