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(中国科学技术信息研究所，北京100038)
[摘 要]竞争情报是关于竞争环境监视与市场预警、竞争对手分析和竞争战略制定的信息研究，是20世纪80年代初由美欧等国家兴起的。经过20多年发展，竞争情报理论已经成为国内外情报界高度重视的研究热点。本文概述了国外竞争情报的发展，介绍了竞争情报在国外知名跨国公司中的应用。
[关键词]竞争情报；竞争对手；竞争战略
1 发展概况
“竞争情报”来自于国外的“competitive intelligence”一词，一般是指竞争主体为保持竞争优势所需要的一切有关竞争对手和竞争环境的情报，广义上也包含相关的情报活动。早在20世纪80年代，西方经济发达国家对竞争情报的理论、方法以及竞争情报系统的建立等方面进行了较为深入的研究，并将其应用到企业技术竞争、市场营销和战略管理活动以及政府制定竞争政策和行业规则的实践中。由于竞争情报研究与实践活动的迅速发展，到20世纪80年代中期，国际上相继成立了世界性的竞争情报组织——竞争情报专业人员协会(简称SCIP)和全球工商情报联盟(简称GBIA)，并建立了世界上第一个竞争情报网站(http：／／www．scip．org／)。目前，SCIP已拥有来自60多个国家的会员近2万人，其中有企业管理界、工商界、信息咨询服务和教育界的高级管理人员、企业家、教授、高层次专业研究人员和政府官员等。在经济全球化发展和信息技术应用日益广泛的今天，英国、法国、德国、荷兰、瑞典、澳大利亚、日本和欧盟等国家以及中国大陆和台湾地区分别成立了SCIP国家(地区)分会，积极推动国家和地区企业竞争情报的应用以及高层次人才的培养，如美国哈佛大学工商学院、西蒙斯学院、印第安纳大学、立西赫斯学院、康涅狄洲哈特福德研究中心，以及瑞典隆德大学和澳大利亚悉尼技术大学都开设了大学竞争情报课程，隆德大学还率先在全球培养竞争情报博士研究生。
随着竞争情报理论研究和实践的不断深入，一些国家或国际组织也纷纷采取措施，积极开展竞争情报研究、应用和宣传普及。如美国在国家竞争力委员会的指导下，通过全美战略管理学会、美国生产力与质量中心和SCIP等民间组织，加大了竞争情报应用和推广普及的力度，促进了军、民情报系统的有机融合，并设立了SCIP贡献奖，用于表彰在竞争情报研究、应用推广做出卓越成就的专家学者。1996年，法国成立了竞争与经济安全委员会，其宗旨是加强政府与企业在经济科技情报领域的协调，推进竞争情报活动的开展，并通过建立情报大学将企业应用竞争情报纳入咨询服务范畴加以扶持，以提高其竞争情报发展与应用的能力和国际竞争力。加拿大联邦政府通过成立国家竞争情报学院，组织专家举办“竞争情报论坛”，宣传和推广竞争情报方法，为企业提供咨询服务。
2 在国外知名企业中的应用
在当今市场竞争日益激烈的形势下，企业管理者越来越重视竞争情报的收集、分析和研究，纷纷建立了竞争情报系统，为企业的发展发挥了重要的作用，取得了显著的成效。下面重点介绍几个竞争情报在企业中应用的实例。
2．1 摩托罗拉公司依靠竞争情报确立发展战略
摩托罗拉公司创建于1928年，最初生产汽车收音机，1965年进入彩色电视机市场，并于1967年推出了美国第一台全晶体管彩色电视机，很快成为美国著名的电视机制造商。但是到了20世纪70年代，该企业忽视了市场竞争环境的变化和新竞争对手的崛起，没有及时开发新品，仍然集中力量生产落地式电视。而索尼、松下等日本企业却认真研究了国际市场彩电竞争态势及其发展趋势，准确把握顾客消费心理，迅速研制开发了高质量的便携式彩电，并不断增加产品品种和功能，满足用户的要求，与摩托罗拉公司在彩电市场上展开了激烈的竞争。
进入20世纪80年代后，摩托罗拉公司开始认识到竞争情报研究与系统建设在企业经营发展中的重要作用，逐渐将精力从单纯指责日本企业、寻求政府保护转移到通过研究竞争情报了解日本企业，分析其获得全球领先地位的原因。为此，摩托罗拉公司成立了专门的竞争情报研究部门，设立了企业信息主管(CIO)，专门聘请了原美国联邦政府科技情报执行官担任公司竞争情报部主任，加强了以竞争情报为核心的信息管理，先后应用竞争者动态分析、Benchmark—ing等竞争情报分析技术将自己的运行方式与日本业内最好的公司进行对比。通过对比发现，尽管摩托罗拉等美国企业在彩电产品生产核心技术方面仍然拥有较大竞争优势，但日本竞争对手企业在生产规模、经营管理和产品价格等方面都具有很强的竞争优势，且其企业总体水平已在全球同业中占据领先地位。因此，美国企业如果在彩色电视领域继续与日本企业进行竞争已不可能取胜。于是，摩托罗拉公司果断地做出决定，要充分发挥其半导体集成电路芯片制造核心技术的特长，迅速将主要产品开发重点转移到移动通讯领域。同时，摩托罗拉公司还加大竞争情报分析力度，集中力量重点跟踪诺基亚、爱立信和西门子等新的竞争对手的发展动向，加强新产品研制、开发和营销等环节的信息集成管理。通过20多年的不懈努力，摩托罗拉公司成为世界顶级移动通讯产品生产商。
2．2 IBM公司建立竞争情报体系实现企业盈利
在20世纪80年代末期，由于集权化的组织结构和官僚化的管理体制以及对市场竞争趋势的判断出现重大失误，IBM公司陷于严重的困境之中。1994年，其在全球电脑市场上的销售排名下降到第三位，股票价格下跌了50％，公司发展和生存面临着严峻的挑战。在这种情况下，IBM董事会决定，由曾任职于麦肯锡管理咨询公司的原美国RJR食品烟草公司总裁路易斯·郭士纳(Louis Gerstner)先生担任IBM新的董事长兼首席执行官。郭士纳先生上台后，成立了IBM中、长期战略决策组织，即政策委员会和事业运营委员会，提出了要“立即加强对竞争对手的研究”，“建立一个协调统一的竞争情报运行机制”，“将可操作的竞争情报运用于公司战略、市场计划及销售策略中”。在郭士纳先生的大力支持下，IBM公司启动了建设并完善竞争情报体系的计划，建立了由公司竞争情报专家管理的核心站点，组织实施了“竞争者导航行动”竞争情报项目。针对IBM在市场中的12个竞争对手，他们派出若干名高级经理监视每个竞争对手，确保IBM公司全面掌握其竞争对手的情报和经营策略，以便能及时采取相应的行动。随着这一体系的不断完善，竞争情报开始融入到IBM公司 的企业文化中，在经营过程中发挥越来越重要的作用。IBM公司通过调整竞争情报工作重点及建立新的竞争情报体系，提高了各竞争情报小组的协作水平，优化了原有的情报资源，增强了公司适应市场变化和对抗竞争的能力，最大限度地满足了全球市场上客户们的需求，公司销售收入持续增长。
2．3 施封德电气利用多径获取竞争情报成效显著
施耐德电气成立于1938年，是世界著名的电气跨国公司，总部在法国，在全球130个国家建有超过400家生产厂和分支机构。施耐德电气拥有四大国际领先地位的品牌：Merlin Cerin梅兰日兰、Modi—con莫迪康、Square D美商实快电力和Telemecarxlue即TE电器，在电力输配电和工业自动化领域处于世界领先地位，2002年度销售额达到100亿欧元，在全球500强中排名第360位。与世界其他跨国公司相同，施耐德电气十分重视竞争情报工作，成为公司信息管理重要的组成部分。为了及时获得情报信息，施耐德电气通过多种公开的渠道在全球性、全国性及地域性3个层次上开展竞争情报的收集和研究。施耐德电气收集竞争情报的方法主要有以下几方面：
(1)从企业的各种活动中获取竞争情报：一个企业要销售产品，推广新品，就会开展许多商业活动。其竞争对手则可以通过市场测算服务、市场调查和招标分析等方法从市场中获取情报信息。施耐德电气深谙市场是企业获取竞争情报的第一条途径的深刻道理，从市场中获取了大量的竞争情报，为公司的发展起了非常重要的作用。
(2)从产品分析中获取竞争情报：从产品的分析中，也可以获得大量有价值的情报信息。从市场上购买竞争对手的新产品，对其性能和工艺进行分析研究，了解产品的生产成本，从而做出有效的回应。
(3)从企业自身的交流需求中获取竞争情报：许多竞争情报对于竞争对手来说，其实并不需要保密，甚至是可以很容易获取的。这是因为现代企业需要多种交流，他们需要与现实和潜在的股东交流，需要与消费者交流，甚至需要与竞争对手交流。美国竞争战略专家M．E．Porter曾在研究市场信号问题时表明，一个企业在将要或不想采取某项特别行动时，都希望向其竞争对手发出某种信号。这就为竞争情报的收集、分析、研究提供了方便。
[摘 要]竞争情报是关于竞争环境监视与市场预警、竞争对手分析和竞争战略制定的信息研究，是20世纪80年代初由美欧等国家兴起的。经过20多年发展，竞争情报理论已经成为国内外情报界高度重视的研究热点。本文概述了国外竞争情报的发展，介绍了竞争情报在国外知名跨国公司中的应用。
[关键词]竞争情报；竞争对手；竞争战略
1 发展概况
“竞争情报”来自于国外的“competitive intelligence”一词，一般是指竞争主体为保持竞争优势所需要的一切有关竞争对手和竞争环境的情报，广义上也包含相关的情报活动。早在20世纪80年代，西方经济发达国家对竞争情报的理论、方法以及竞争情报系统的建立等方面进行了较为深入的研究，并将其应用到企业技术竞争、市场营销和战略管理活动以及政府制定竞争政策和行业规则的实践中。由于竞争情报研究与实践活动的迅速发展，到20世纪80年代中期，国际上相继成立了世界性的竞争情报组织——竞争情报专业人员协会(简称SCIP)和全球工商情报联盟(简称GBIA)，并建立了世界上第一个竞争情报网站(http：／／www．scip．org／)。目前，SCIP已拥有来自60多个国家的会员近2万人，其中有企业管理界、工商界、信息咨询服务和教育界的高级管理人员、企业家、教授、高层次专业研究人员和政府官员等。在经济全球化发展和信息技术应用日益广泛的今天，英国、法国、德国、荷兰、瑞典、澳大利亚、日本和欧盟等国家以及中国大陆和台湾地区分别成立了SCIP国家(地区)分会，积极推动国家和地区企业竞争情报的应用以及高层次人才的培养，如美国哈佛大学工商学院、西蒙斯学院、印第安纳大学、立西赫斯学院、康涅狄洲哈特福德研究中心，以及瑞典隆德大学和澳大利亚悉尼技术大学都开设了大学竞争情报课程，隆德大学还率先在全球培养竞争情报博士研究生。
随着竞争情报理论研究和实践的不断深入，一些国家或国际组织也纷纷采取措施，积极开展竞争情报研究、应用和宣传普及。如美国在国家竞争力委员会的指导下，通过全美战略管理学会、美国生产力与质量中心和SCIP等民间组织，加大了竞争情报应用和推广普及的力度，促进了军、民情报系统的有机融合，并设立了SCIP贡献奖，用于表彰在竞争情报研究、应用推广做出卓越成就的专家学者。1996年，法国成立了竞争与经济安全委员会，其宗旨是加强政府与企业在经济科技情报领域的协调，推进竞争情报活动的开展，并通过建立情报大学将企业应用竞争情报纳入咨询服务范畴加以扶持，以提高其竞争情报发展与应用的能力和国际竞争力。加拿大联邦政府通过成立国家竞争情报学院，组织专家举办“竞争情报论坛”，宣传和推广竞争情报方法，为企业提供咨询服务。
2 在国外知名企业中的应用
在当今市场竞争日益激烈的形势下，企业管理者越来越重视竞争情报的收集、分析和研究，纷纷建立了竞争情报系统，为企业的发展发挥了重要的作用，取得了显著的成效。下面重点介绍几个竞争情报在企业中应用的实例。
2．1 摩托罗拉公司依靠竞争情报确立发展战略
摩托罗拉公司创建于1928年，最初生产汽车收音机，1965年进入彩色电视机市场，并于1967年推出了美国第一台全晶体管彩色电视机，很快成为美国著名的电视机制造商。但是到了20世纪70年代，该企业忽视了市场竞争环境的变化和新竞争对手的崛起，没有及时开发新品，仍然集中力量生产落地式电视。而索尼、松下等日本企业却认真研究了国际市场彩电竞争态势及其发展趋势，准确把握顾客消费心理，迅速研制开发了高质量的便携式彩电，并不断增加产品品种和功能，满足用户的要求，与摩托罗拉公司在彩电市场上展开了激烈的竞争。
进入20世纪80年代后，摩托罗拉公司开始认识到竞争情报研究与系统建设在企业经营发展中的重要作用，逐渐将精力从单纯指责日本企业、寻求政府保护转移到通过研究竞争情报了解日本企业，分析其获得全球领先地位的原因。为此，摩托罗拉公司成立了专门的竞争情报研究部门，设立了企业信息主管(CIO)，专门聘请了原美国联邦政府科技情报执行官担任公司竞争情报部主任，加强了以竞争情报为核心的信息管理，先后应用竞争者动态分析、Benchmark—ing等竞争情报分析技术将自己的运行方式与日本业内最好的公司进行对比。通过对比发现，尽管摩托罗拉等美国企业在彩电产品生产核心技术方面仍然拥有较大竞争优势，但日本竞争对手企业在生产规模、经营管理和产品价格等方面都具有很强的竞争优势，且其企业总体水平已在全球同业中占据领先地位。因此，美国企业如果在彩色电视领域继续与日本企业进行竞争已不可能取胜。于是，摩托罗拉公司果断地做出决定，要充分发挥其半导体集成电路芯片制造核心技术的特长，迅速将主要产品开发重点转移到移动通讯领域。同时，摩托罗拉公司还加大竞争情报分析力度，集中力量重点跟踪诺基亚、爱立信和西门子等新的竞争对手的发展动向，加强新产品研制、开发和营销等环节的信息集成管理。通过20多年的不懈努力，摩托罗拉公司成为世界顶级移动通讯产品生产商。
2．2 IBM公司建立竞争情报体系实现企业盈利
在20世纪80年代末期，由于集权化的组织结构和官僚化的管理体制以及对市场竞争趋势的判断出现重大失误，IBM公司陷于严重的困境之中。1994年，其在全球电脑市场上的销售排名下降到第三位，股票价格下跌了50％，公司发展和生存面临着严峻的挑战。在这种情况下，IBM董事会决定，由曾任职于麦肯锡管理咨询公司的原美国RJR食品烟草公司总裁路易斯·郭士纳(Louis Gerstner)先生担任IBM新的董事长兼首席执行官。郭士纳先生上台后，成立了IBM中、长期战略决策组织，即政策委员会和事业运营委员会，提出了要“立即加强对竞争对手的研究”，“建立一个协调统一的竞争情报运行机制”，“将可操作的竞争情报运用于公司战略、市场计划及销售策略中”。在郭士纳先生的大力支持下，IBM公司启动了建设并完善竞争情报体系的计划，建立了由公司竞争情报专家管理的核心站点，组织实施了“竞争者导航行动”竞争情报项目。针对IBM在市场中的12个竞争对手，他们派出若干名高级经理监视每个竞争对手，确保IBM公司全面掌握其竞争对手的情报和经营策略，以便能及时采取相应的行动。随着这一体系的不断完善，竞争情报开始融入到IBM公司 的企业文化中，在经营过程中发挥越来越重要的作用。IBM公司通过调整竞争情报工作重点及建立新的竞争情报体系，提高了各竞争情报小组的协作水平，优化了原有的情报资源，增强了公司适应市场变化和对抗竞争的能力，最大限度地满足了全球市场上客户们的需求，公司销售收入持续增长。
2．3 施封德电气利用多径获取竞争情报成效显著
施耐德电气成立于1938年，是世界著名的电气跨国公司，总部在法国，在全球130个国家建有超过400家生产厂和分支机构。施耐德电气拥有四大国际领先地位的品牌：Merlin Cerin梅兰日兰、Modi—con莫迪康、Square D美商实快电力和Telemecarxlue即TE电器，在电力输配电和工业自动化领域处于世界领先地位，2002年度销售额达到100亿欧元，在全球500强中排名第360位。与世界其他跨国公司相同，施耐德电气十分重视竞争情报工作，成为公司信息管理重要的组成部分。为了及时获得情报信息，施耐德电气通过多种公开的渠道在全球性、全国性及地域性3个层次上开展竞争情报的收集和研究。施耐德电气收集竞争情报的方法主要有以下几方面：
(1)从企业的各种活动中获取竞争情报：一个企业要销售产品，推广新品，就会开展许多商业活动。其竞争对手则可以通过市场测算服务、市场调查和招标分析等方法从市场中获取情报信息。施耐德电气深谙市场是企业获取竞争情报的第一条途径的深刻道理，从市场中获取了大量的竞争情报，为公司的发展起了非常重要的作用。
(2)从产品分析中获取竞争情报：从产品的分析中，也可以获得大量有价值的情报信息。从市场上购买竞争对手的新产品，对其性能和工艺进行分析研究，了解产品的生产成本，从而做出有效的回应。
(3)从企业自身的交流需求中获取竞争情报：许多竞争情报对于竞争对手来说，其实并不需要保密，甚至是可以很容易获取的。这是因为现代企业需要多种交流，他们需要与现实和潜在的股东交流，需要与消费者交流，甚至需要与竞争对手交流。美国竞争战略专家M．E．Porter曾在研究市场信号问题时表明，一个企业在将要或不想采取某项特别行动时，都希望向其竞争对手发出某种信号。这就为竞争情报的收集、分析、研究提供了方便。