电子篇 计算机行业经济运行态势

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  根据Gartner的数据显示,2008年第二季度PC出货量超出了预期,全球PC 出货量比去年同期增长16%,销量达7190万台。这主要归功于中国、巴西、印度和俄罗斯等市场需求旺盛的推动以及美国与西欧市场上价格下调的影响。
  
  2008年1~6月,中国微型电子计算机产量达到6649.1万部,比上年同期增长23.2%,比上年同期增速下降约两 个百分点。高端产品继续保持了较快发展势头,1~6月共生产笔记本4798.8 万部,同比增长33.3%;液晶显示器6506.4万台,同比增长14.6%,比1~3月下降6个百分点;服务器产量为181.6万部,比上年同期下降41.2%。显示器产量为6948.6万部,比上年同期提高2.9%,其中CRT显示器不到1%,绝大部分为液晶显示器。打印机产量达到1723.2万台,比上年同期下降18.6%。
  2004~2008年,是IT 服务市场迅速增长的时期。到2008年,信息系统规划的市场规模占整体市场规模的比例将达到3.3%,系统维护、运营和培训(服务)的市场规模占整体市场规模的比例将达到30%。 惠普、戴尔与联想是全球PC市场上三大巨头,惠普在全球PC市场上稳坐头把交椅,戴尔仍是美国PC市场上的老大,而联想则在本土中国市场的优势明显。随着PC市场竞争格局日趋复杂,三强之间的争霸战愈演愈烈,他们的一举一动,都时刻被对手关注。
  从地域市场上看,第二季度美国市场PC出货总量为1650万台,较去年同期增长4.2%。EMEA(欧洲、中东和非洲)地区第二季度PC出货总量为2310万台,较去年同期增长23.5%。亚太地区第二季度PC出货总量为2010万台,较去年同期增长18.1%。拉美地区第二季度PC出货总量为700万台,较去年同期增长23.2%。日本第二季度PC出货总量为360万台,较去年同期增长8.2%。从厂商的市场排名方面看,全球PC销售排名没有发生变化,戴尔、惠普、宏依然占据前三。数据显示,惠普第二季度仍称霸全球PC市场,获得18.1%的市场份额,据统计,惠普已经连续第八个季度维持了全球最大PC制造商的头衔。
  
  
  一、计算机行业总体运行情况
  
  (一)生产情况
  2008年1~6月,微型电子计算机产量达到6649.1万部,比上年同期增长23.2%,比上年同期增速下降约两个百分点。高端产品继续保持了较快发展势头,1~6月共生产笔记本计算机4798.8万部,同比增长33.3%;液晶显示器6506.4万台,同比增长14.6%,比1~3月下降6个百分点;服务器产量为181.6万部,比上年同期下降41.2%。显示器产量为6948.6万部,比上年同期提高2.9%,其中CRT显示器不到1%,绝大部分为液晶显示器。打印机产量达到1723.2万台,比上年同期下降18.6%。
  (二)行业经营情况
  2008年1~5月,电子计算机整机行业实现收入5773.3亿元,比上年同期增长17.1%,增长率低于信息产业制造业企业合计的水平;实现利润159.8亿元,比上年同期增长39.0%,增长率高于信息产业制造业企业合计的水平;税金总额199.8亿元,比上年同期增长9.9%,增长率大大低于行业企业合计20.9%的水平;增加值达到1056.3亿元,比上年同期增长18.9%,低于行业企业合计的水平。总体来看,除利润指标外,电子计算机制造业总体水平低于信息产业全部企业合计的水平。
  (三)进出口情况
  1~6月,电子信息产品对外贸易额达到4239.8亿美元,占全国外贸总额的20.9%。出口2448.1亿美元,同比增长23.6%,比全国出口增速高1.8个百分点,占全国出口总额的比重为36.7%;进口1791.7亿美元,同比增长17.4%,占全国进口总额的比重为31.6%。分产品来看,笔记本电脑、彩电、数码相机等大宗产品出口增速均超过20%,但手机、激光视盘放像机、集成电路出口增速较缓,打印机出口负增长。
  
  二、计算机产品市场描述
  
  1.台式机
  2008年一季度处于传统PC销售淡季,台式PC市场表现稍显平淡,但在寒促和春促活动的拉动下,2008年一季度国内市场台式PC销量达到531.9万台,同比增长仍然达到10.3%,销售额为207.8亿元,同比增长3.2%。各厂商在该季度纷纷修炼内功,将渠道建设和产品差异化创新作为新年之初的工作重点。
  2008年一季度台式PC市场主要特点与趋势:一是台式PC配置方面,双核处理器、大尺寸宽屏成为绝对主流。CPU方面,双核全面普及,四核进入中高端配置;显示器方面,19英寸宽屏液晶显示器成为市场主流,在家用台式PC市场,20英寸以上宽屏LCD份额正迅速攀升。二是2008年伊始,中小企业市场即成为争夺的焦点。各大厂商竞相发力SMB市场,联想、惠普、方正、同方等国内外厂商纷纷祭起春促大旗,在产品、服务、渠道、营销模式等环节上寻求创新。未来三个季度SMB市场的竞争将更趋白热化,如何准确把握中小企业用户的需求,适时推出适用的、量身定制的产品、服务以及解决方案,是能否成功占领这一市场的关键。三是台式PC 应用细分成大势所趋。为避免同质化竞争,厂商纷纷推出针对不同应用的细分产品,以期寻找新的利润增长点。预计未来应用的细分,将会带来更多创新和差异化产品,安全、绿色、高清等个性化产品将成为主要卖点。
  2.服务器
  2008年一季度,多核和虚拟化技术的快速兴起在一定程度造成服务器采购数量增长放缓,中国x86服务器市场销售量为14.23万台,与2007年同期相比销量增幅仅为13.8%,销售收入继续保持较为稳定的增长态势,达到26.45亿元,与去年同期相比增幅达到10.7%。
  中小企业市场更加火热。2008年一季度,中小企业服务器市场仍保持较快速度的增长,与2007年同期相比销量的增长达到18.7%,随着大型企业市场更趋饱和,中小企业市场成为关注重点,2008年各大主力厂商在中小企业市场开拓方面更加务实,紧紧抓住中小企业服务器应用特点,有针对性地推出各种解决方案:如联想与微软合作共同面向中小企业推出了一站式解决方案,IBM则推出专为中小企业设计生产的东方系列服务器;HP和DELL也不甘落后,纷纷为中小企业量身定制ProLiant 100系列产品和PowerEdge R300/T300产品,其一致的目标就是为用户提供功能更强、价格更好、易管理、和运行稳定可靠的服务器产品和解决方案。
  基于互联网应用的服务器需求高涨。互联网市场的高速发展带来的国内网站内容分发加速(CDN)市场、视频应用、网络游戏、搜索引擎等互联网与电信增值业务繁荣发展,对于基于互联网应用的功能型服务器需求增长快速,并成为服务器市场增量的新的动力,目前,主力厂商已经将互联网市场作为新的战略重点,这也是未来有较大发展潜力的一个重要细分领域。
  国内外品牌差距正在拉大。从国内外厂商的竞争角度来看,整体市场表现出强者愈强的竞争格局,国外品牌厂商占据整体市场70%以上的份额,特别是国外厂商将触角延伸到低端市场和区域市场,国内厂商引以为自豪的优势就大大被削弱,而其品牌的拉力也使他们更容易地抢夺国内厂商的市场份额。
  多核及虚拟化技术带来更多的应用体验。更多的用户加大对多核产品及虚拟化技术的应用需求,虽然这些技术应用造成用户对服务器采购数量的减少,但其带来的应用价值无可比拟,能够显著地节省用户投资成本,有效帮助服务器整合、大大提升服务器的资源利用率,并且技术的创新与进步反过来也刺激着用户应用的创新和提升,同时,多核及虚拟化技术也是厂商体现差异化的强大武器。
  3.笔记本
  2008年一季度,中国笔记本电脑市场销量达到195.4万台,同比增速高达56.3%,随着性价比的逐渐提高,笔记本电脑对台式机的替代效应日益明显。家用市场成为带动整体市场发展的主要动力,销量增速同比达到105.4%。随着联想、惠普、戴尔等国际大厂大力出击13.3寸显示屏产品市场,引起该市场销量大幅提升,苹果MacBook Air和ThinkPad X300的发布,更是成为13.3寸产品的个性化代表。13.3寸市场销量增速达到157.2%。产品除了向宽屏发展之外,也在不断走向轻薄和个性化,小尺寸笔记本、超低价笔记本、功能型笔记本应运而生,给用户更多选择,也给更多的厂商进入的机会。万利达、微星、龙芯等都准备依靠个性化产品打开笔记本市场。不过主流笔记本市场品牌集中度还是不断提升,联想以绝对优势继续领跑,但是惠普增长明显,给联想带来一定冲击。除了家用市场,惠普在中小企业中的市场份额明显提高,除了产品性价比提升之外,惠普在企业级用户的整体解决方案,也拉动了行业用户尤其是中小企业用户对惠普的采购需求。行业市场中,媒体行业销售量的增长达到54.1%,主要是新闻实时报道以及奥运报道使得媒体行业的移动办公投入加大。而与民生和奥运相关的医疗信息化和交通物流等领域表现出很好的成长性。
  4.DIY市场
  2008年一季度,计算机DIY整体市场冷清,CPU、硬盘两大产品销售量同比下降,内存产品增长最为强劲,同比增长率达到了4.36%,这是消费者更加关注计算机反应速度的集中体现。CPU销售量的同比降幅最大,达到了3.3%,产品市场表现不佳。其中AMD的销量小幅上涨了0.9%,在整体市场冷淡的环境下AMD的低价策略体现出了一定的优势。由于价格比拼激烈,与销售量相比,CPU销售额有着更明显的下跌,总体下降幅度达到9.1%。 多核产品已经成为CPU市场上的绝对主流产品,技术的提升、良好的用户体验、适当的市场价格以及越来越丰富的产品线,将用户带入了多核时代。在中高端的四核产品市场上,Intel占有绝对优势,为了与Intel 抢占中高端市场,AMD在第一季度技术大会上推出了三核处理器,面对个人中高端用户,这款产品的发布是否能为AMD赢得新的市场机遇,让我们拭目以待。
  
  三、数码相机市场专题
  
  随着暑期来临、奥运会即将开幕,数码相机市场又迎来了新一轮热潮,6月份不少品牌已经迫不及待地展开了暑期促销。互联网消费调研中心ZDC对2008年6月数码相机市场的价格走势状况进行监测,分别从整体市场价格走势、细分市场价格走势、降价产品等方面进行分析,并总结出以下要点:
  从整体市场价格走势来看:
  1.富士、松下等数码相机厂商已经提前展开了暑期促销活动;
  2.2008年6月,整体数码相机市场价格指数下滑1.4个百分点,各周降幅均比较平缓,波动幅度为44元;从细分市场价格走势来看:整个数码相机市场共有99款产品价格调整,消费类机型中有82款降价,单反类机型有15款降价,2款价格上涨;消费类数码相机价格指数下跌了1.8个百分点,高于单反类数码相机0.8个百分点;
  3.消费类数码相机市场均价下跌35元,单反类相机市场均价下滑80元;从降价产品分析来看:在消费类数码相机中,长焦相机的降价产品占该类产品总量的比例最高,为45.8%;在消费类数据相机中,降价最多是富士S8000fd,6月累计降幅为760元;在单反类数据相机中,降价最多是佳能EOS-1Ds Mark III,累计降幅为1300元。
  (一)整体市场价格走势
  1.各品牌降价产品分析。根据ZDC调查数据统计,6月共有6个品牌旗下的一半以上产品降价,其中包括用户关注比例较高的佳能和尼康,它们降价产品占其产品总量的比例,分别为60.0%、60.9%。可见,不少数码相机厂商已经提前展开了暑期促销活动。本月降价产品比例最高的是富士,旗下72.7%的产品都降低了价格。其次是松下和GE 通用电器,分别为68.4%、63.6%。而降价产品最少的是卡西欧,本月只有1款产品降价,仅占其产品总量的11.1%。
  2.价格走势研究。根据ZDC调查数据计算,6月整体数码相机市场价格指数下滑1.4个百分点, 各周降幅均比较平缓。
  3.均价走势。ZDC调查数据显示,6月各周均价下降比较平缓,波动幅度为44元。可见,2008年6月整体数码相机市场,也呈现出较大幅度的价格下滑现象。下面将分别对不同类型产品的价格走势进行研究。
  (二)不同类型产品价格走势
  1.降价产品分布。ZDC价格监测结果显示,2008年6月共有99款产品做出了价格调整,其中有97款产品降低了价格,降价产品占产品总量的42.9%。消费类数码相机中共有82款降价,占消费类产品总量的43.2%,其中超过10个百分点的降价产品共有12款,降幅最大的是富士 S8000fd,月末较月初下降了27.6%。单反类(套机与单机分开计算)降价产品达到15款,占此类产品总量的41.7%,其中降幅最大的是奥林巴斯E-420,为7.4个百分点。与以往不同的是,6月有2款单反类数码相机的价格不降反涨,分别是佳能EOS 5D和EOS-1D Mark III。究其原因,主要是因为6月份市场上货源紧张,供不应求造成的。
  2.价格指数走势。6月份消费类数码相机价格指数,仅下跌了1.8个百分点。单反类数码相机降幅明显低于消费类数码相机,仅为1.0个百分点。
  3.均价走势。ZDC调查数据显示,6月消费类数码相机市场均价下滑幅度较大,由第1 周的1972元跌至第4周的1937元,整体下跌幅度达到35元,较月初下降了1.8%。而单反类数码相机市场均价的波动区间是7700~7780元,月末均价比月初下降80 元,较月初下降1.0%。对比消费类和单反类数码相机的市场均价可见,二者悬殊较大,单反类数码相机的市场均价,远远高于消费类数码相机。另外,本月消费类数码相机市场均价下跌速度较快,ZDC认为这主要因为暑期市场的主要消费群体是学生,所以与五一不同,厂商将促销的重点转向了消费类市场。
  (三)消费数码相机不同光学变焦产品降价分析
  由于2008年北京奥运会即将开幕,许多消费者开始关注可以在奥运看台上远眺赛场的长焦数码相机,考虑到单反类数码相机的光学变焦与镜头有关,因此互联网消费调研中心ZDC特别针对消费类数码相机不同光学变焦产品的降价情况进行调查分析。
  根据光学变焦倍数不同,ZDC将光学变焦在6倍以内的消费类数码相机称为标准变焦数码相机,将光学变焦6~9倍的视为中长焦的数码相机,将光学变焦倍数达到10倍及以上的视之为长焦数码相机。月末与月初相比,在消费类数码相机中,处于市场主流的标准变焦产品共有67款降价,占到该类产品总量的36.4%。中长焦相机中有43.2%的产品、共计4款降低了价格。它们的降价产品比例都比长焦相机低。共有11款相机降价,所占比重为45.8%。可见,不少厂商紧紧抓住奥运商机,加大了长焦相机的促销力度,使得6月市场上,长焦相机成为了降价主力。
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