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摘 要 4G发展趋势不可颠覆，但显然也面临着很大的不确定性和压力。中国移动由于3G发展的压力，对4G的推动有着非同3G时代的热情。移动要通过4G重振2G时代的荣耀，需要走的路还很长。
关键词 中国移动 4G 通信 竞争情报 市场竞争
1 中国移动4G发展迫切，联通电信动作较小
中国移动投入大量精力建设的TD技术在市场竞争中处于下风，2G时代一枝独秀风光难再。在2G时代，中国移动市场占有率高达70%以上，某些地市将近9成。而3G发展却倍感压力。2012年上半年3G用户净增方面，联通3G用户净增1751.1万户，电信净增1467万户，移动净增1587万户。2012年上半年中国移动的3G用户净增占据33%，与2G市场占有率相差甚远。
因此，移动积极布局4G技术。中国移动自主发展TD-LTE 4G技术，可以从TD-SCDMA制式平滑过渡到TD-LTE制式。按照中国移动此前的规划，中国移动计划在2012年底，完成2万个TD-LTE基站的建设，2013年建成TD-LTE基站规模超过20万个，2014年TD-LTE达到35万个基站。并计划在深圳、杭州、广州等城市启动TD-LTE试商用。另外，中国移动也在积极推进TD-LTE产业链的发展。8月21日，中国移动终端公司总经理助理唐剑锋就透露，2012年中国移动计划采购数据卡、MIFI、CPE等LTE终端三万台以上。7月11日，中国移动在香港率先上马TD-LTE商用网。
相对于中国移动的紧罗密布，中国联通和中国电信显得动作较小和较为低调。直到今年，联通才明确自己的4G规划，并将长三角作为其4G网络的试验地区。上海联通总经理蔡全根表示，为配合上海市政府提出的智慧城市建设计划，上海联通将投资100亿元左右，进行光网络、WCDMA网络以及信息化方面的建设。同时，在上海进行LTE试验网建设。而电信方面，步调则更落后。随着CDMA技术主要开发商高通宣布放弃UMB技术的研发，中国电信的CDMA网络向4G无缝演进之路已经被堵，目前正考虑向LTE技术演进。中国移动向电信抛出橄榄枝希望与电信合力运营TD-LTE，但鉴于CDMA向4G演进，技术和投入资金的要求均很高，中国电信董事长王晓初表示：“公司的研究部门已经开始积极跟踪4G技术，但目前并无具体计划。”
2 国家政策倾斜中国移动：4G牌照或提前发放
中国移动自主发展TD-LTE 4G技术，是中国通信技术的自主知识产权品牌，无疑可获得政府的支持。国家发改委年中讨论TD-LTE在国内大规模部署的时间节点，并希望TD-LTE能够在国内市场实现“三分天下有其二”。相对于在TD-SCDMA发展初期，政府部门提出的要求是做到国内市场“三分天下有其一”，显然政府对TD-LTE期望更高。8月1日，工信部部长苗圩亲赴杭州，调研中国移动TD-LTE实验网建设情况，并表示，TD-LTE对扩大内需有重要的拉动作用，下一步要加大力度完善政策，进一步健全产业链，大力推动TD-LTE发展。此举显示出，政府对中国移动发展TD-LTE期望高，中国移动可能获得政府的政策倾斜。
但同时，工信部也有所疑虑。由于联通和电信投入大量资金资源发展3G，目前正处于2G向3G的规模转移期，还没有到收获期。这种情况下，如果过早的允许中国移动大规模部署TD-LTE，可能会压缩另外两家3G发展时间窗口，使联通电信陷入3G发展困境。
然而无论如何，今年9月国家还是发出了对中国移动的利好消息：工信部已决定将于一年左右的时间，也就是明年或者后年，发放4G标准的TD-LTE 牌照。但具体是明年还是后年，苗圩称“还未最终确定”。这也意味着，相较早前“两至三年”的说法，4G牌照发放时间大幅提前。这无疑是对中国移动的很大鼓舞，可以为移动抢占TD-LTE赢得全球规模部署的关键时间窗口，发展产业链，以避免中国移动陷入发展自主3G品牌那样的产业链困境。
3 未来2G、3G、4G并行发展
尽管工信部发放4G牌照，全面4G发展还面临很长的发展道路，未来会出现2G、3G、4G发展并行的局面，3G仍是未来几年发展的主流。
首先，目前在中国4G发展只有中国移动兴趣盎然，联通和电信则发展较为被动。究其原因，联通和电信目前3G渐进高峰发展期，过去三年中，这两家运营商数据业务的复合增长率达到68%和41%；内地的3G服务并未完全成熟，仅18%的用户为3G用户，3G还有很大的发展空间。另外联通和电信这几年3G大规模的投入还没有回收，所以另两家目前没有很大的热情也没有足够资金大规模支撑4G发展。现在，联通和电信正加速推进3G的体验。广东联通就宣布，自今年7月起，广州、深圳3G网速下行速率将达到42Mbps。北京、上海、杭州等中心城市主城区的联通3G网络，也都已升级至42Mbps网络。这被业界视为对TD-LTE的反击。中国电信方面，电信停止2G发展，集中资源发展3G市场，相继推出“不玩2G玩3G”系列活动，“天翼3G手机节”大型终端促销活动。目前推出天翼云卡品牌，利用高额话费赠送吸引客户，长期合约绑定客户（飞young19元套餐3年绑定期，其他云套餐均为4年绑定期）。这限制了电信对3G用户的释放，移动要发展这部分4G用户几乎不可能。在网络制式方面，中国联通的4G将会是LTE FDD，这也是目前国外绝大部分运营商主导的标准，在终端、芯片、频谱资源上比TD-LTE更具优势，而WCDMA到HSPA+网络的平滑升级，也让中国联通的4G布局更便捷。但也正因为如此，中国联通当下也正加紧发展3G用户，并没有把4G建设当成工作重点。此外，由于CDMA2000缺乏系统良好的4G演进路线，所以中国电信在4G建设上并无太多动作。
其次，中国移动TD-LTE产业链尚待成熟，延缓4G发展。目前在全国范围内只有中国移动确定用TD-LTE技术，中国联通用FD-LTE，如果没有国家强制性规定，电信用FD-LTE可能性很大。在产业链建设方面，只有相当多的运营商选择TD-LTE，只有多数设备供应商提供TD-LTE设备，只有有竞争力的终端芯片制造商成为产业链重要一环，TD-LTE才能形成规模效应。而目前TD-LTE显然像当初的TD-SCDMA一样面临着规模效应困境。另外立足国际市场，FD-LTE还是全球主流4G技术。一方面FD- LTE产业化起步比TD-LTE早；另一方面 FDD- LTE有比较传统的营销模式，因此海外运营商很多都采取了未来向FDD-LTE演进的策略，这就使得更多的厂商看到市场规模，投入的力度会加大。同时FD-LTE还有国际大厂商资金和技术方面的优势。现在FDD-LTE已经有十几个商用网络了，虽然不够大，但对产业的拉动力度是很强的。反观TDD起步比较晚，其次TDD是从3G才开始进入到移动通信的领域，全球的认知度不高。目前TD-LTE只有30来个实验网，5到6个商用网。 4 发展建议
4G发展趋势不可颠覆，但显然也面临着很大的不确定性和压力。中国移动由于3G发展的压力，对4G的推动有着非同3G时代的热情。移动要通过4G重振2G时代的荣耀，需要走的路还很长。笔者在此对中国移动提出几点建议：
首先，继续高调推动4G发展，促进国家发放4G牌照。国家目前尚未发放4G牌照，有几方面的原因：第一担心中国移动TD-LTE 4G技术与TD-SCDMA 3G技术双手互搏，造成资源投入和企业管理的混乱。但是这个疑虑随着TD-SCDMA 技术可以平滑过渡到TD-LTE技术的成熟已经消除。第二国家担心4G的过快发展会缩短3G发展的时间窗口，导致中国联通和中国电信的3G资源投入无法收回。就此中国移动可以侧重强调TD-LTE比FD-LTE发展时间上已落后一年。中国联通和中国电信采用LTE FDD技术，在组网、成本控制和产业链协同方面会有一定的优势，TD-LTE在终端芯片方面还存在一定瓶颈，短期内不会对中国联通和中国电信的移动宽带业务造成大的冲击。第三，中国移动目前距离4G商用也存在一定的差距。现在，TD-LTE还在测试阶段，尽管技术较为成熟，但产业链还未发展完善。据中国移动有关人士透露，今年下半年TD-LTE 终端只有数据卡，等到明年上半年，会有成熟的TD-LTE 终端出来。该人士说，预计今年第三季度高通的TD-LTE 芯片能推出来，高通芯片出来后预计过一段时间，TD-LTE 手机就会出来了。因此，移动TD-LTE产业链成熟和商用成为关键。如TD-LTE真正达到商用程度，国家没理由不发放4G牌照。
其次，合理规划频谱资源，加速产业链布局。频谱规划是制约4G网络建设最主要的障碍之一，随着TD-LTE频谱规划的出台，主流设备商将加速推出配套网络设备，同时4G智能终端也将进入快速增长期，4G网络建设将水到渠成，整个4G产业链将迎来高速增长期。同时，积极推动FD-LTE的国际化进程。鼓励我国通信制造企业积极参与包括LTE FDD商用在内的国际竞争，以获得更大的使用范围，使产业链更加完善。事实上，我国的通信公司中兴通讯等上市公司已在日本、印度、瑞典等国家与运营商建立合作关系，进行4G规模商用或试商用合作。
最后，发展4G同时，协调3G发展。未来会出现2G、3G、4G并行发展局面，3G在较长时间内还是我国发展的主流，所以移动在抢先发展4G的同时，还应协调3G发展。发展3G客户不仅可以提高3G市场占有率，同时也为从3G过度到4G提供一类4G客户群。另外，TD-SCDMA可以平滑过渡到TD-LTE技术，大力推动TD-SCDMA网络建设，可以夯实LTE发展的基础，有利于加强TD-LTE深入发展，更可加大网络覆盖深度与广度，为深入发展4G提供保障。
China Mobile Development Based on 4G Analysis
Ke Meijun
（SMR Communication Research Department，Guangzhou 510600，China）
Abstract the developing trend of 4G can not be upset， but apparently also faces great uncertainty and stress. China Mobile as 3G development pressures， on drive 4G has a 3G time passion. Moving through 4G to revive 2G age of glory， have a long way to go.
Key words China mobile communications market competition competitive intelligence 4G
关键词 中国移动 4G 通信 竞争情报 市场竞争
1 中国移动4G发展迫切，联通电信动作较小
中国移动投入大量精力建设的TD技术在市场竞争中处于下风，2G时代一枝独秀风光难再。在2G时代，中国移动市场占有率高达70%以上，某些地市将近9成。而3G发展却倍感压力。2012年上半年3G用户净增方面，联通3G用户净增1751.1万户，电信净增1467万户，移动净增1587万户。2012年上半年中国移动的3G用户净增占据33%，与2G市场占有率相差甚远。
因此，移动积极布局4G技术。中国移动自主发展TD-LTE 4G技术，可以从TD-SCDMA制式平滑过渡到TD-LTE制式。按照中国移动此前的规划，中国移动计划在2012年底，完成2万个TD-LTE基站的建设，2013年建成TD-LTE基站规模超过20万个，2014年TD-LTE达到35万个基站。并计划在深圳、杭州、广州等城市启动TD-LTE试商用。另外，中国移动也在积极推进TD-LTE产业链的发展。8月21日，中国移动终端公司总经理助理唐剑锋就透露，2012年中国移动计划采购数据卡、MIFI、CPE等LTE终端三万台以上。7月11日，中国移动在香港率先上马TD-LTE商用网。
相对于中国移动的紧罗密布，中国联通和中国电信显得动作较小和较为低调。直到今年，联通才明确自己的4G规划，并将长三角作为其4G网络的试验地区。上海联通总经理蔡全根表示，为配合上海市政府提出的智慧城市建设计划，上海联通将投资100亿元左右，进行光网络、WCDMA网络以及信息化方面的建设。同时，在上海进行LTE试验网建设。而电信方面，步调则更落后。随着CDMA技术主要开发商高通宣布放弃UMB技术的研发，中国电信的CDMA网络向4G无缝演进之路已经被堵，目前正考虑向LTE技术演进。中国移动向电信抛出橄榄枝希望与电信合力运营TD-LTE，但鉴于CDMA向4G演进，技术和投入资金的要求均很高，中国电信董事长王晓初表示：“公司的研究部门已经开始积极跟踪4G技术，但目前并无具体计划。”
2 国家政策倾斜中国移动：4G牌照或提前发放
中国移动自主发展TD-LTE 4G技术，是中国通信技术的自主知识产权品牌，无疑可获得政府的支持。国家发改委年中讨论TD-LTE在国内大规模部署的时间节点，并希望TD-LTE能够在国内市场实现“三分天下有其二”。相对于在TD-SCDMA发展初期，政府部门提出的要求是做到国内市场“三分天下有其一”，显然政府对TD-LTE期望更高。8月1日，工信部部长苗圩亲赴杭州，调研中国移动TD-LTE实验网建设情况，并表示，TD-LTE对扩大内需有重要的拉动作用，下一步要加大力度完善政策，进一步健全产业链，大力推动TD-LTE发展。此举显示出，政府对中国移动发展TD-LTE期望高，中国移动可能获得政府的政策倾斜。
但同时，工信部也有所疑虑。由于联通和电信投入大量资金资源发展3G，目前正处于2G向3G的规模转移期，还没有到收获期。这种情况下，如果过早的允许中国移动大规模部署TD-LTE，可能会压缩另外两家3G发展时间窗口，使联通电信陷入3G发展困境。
然而无论如何，今年9月国家还是发出了对中国移动的利好消息：工信部已决定将于一年左右的时间，也就是明年或者后年，发放4G标准的TD-LTE 牌照。但具体是明年还是后年，苗圩称“还未最终确定”。这也意味着，相较早前“两至三年”的说法，4G牌照发放时间大幅提前。这无疑是对中国移动的很大鼓舞，可以为移动抢占TD-LTE赢得全球规模部署的关键时间窗口，发展产业链，以避免中国移动陷入发展自主3G品牌那样的产业链困境。
3 未来2G、3G、4G并行发展
尽管工信部发放4G牌照，全面4G发展还面临很长的发展道路，未来会出现2G、3G、4G发展并行的局面，3G仍是未来几年发展的主流。
首先，目前在中国4G发展只有中国移动兴趣盎然，联通和电信则发展较为被动。究其原因，联通和电信目前3G渐进高峰发展期，过去三年中，这两家运营商数据业务的复合增长率达到68%和41%；内地的3G服务并未完全成熟，仅18%的用户为3G用户，3G还有很大的发展空间。另外联通和电信这几年3G大规模的投入还没有回收，所以另两家目前没有很大的热情也没有足够资金大规模支撑4G发展。现在，联通和电信正加速推进3G的体验。广东联通就宣布，自今年7月起，广州、深圳3G网速下行速率将达到42Mbps。北京、上海、杭州等中心城市主城区的联通3G网络，也都已升级至42Mbps网络。这被业界视为对TD-LTE的反击。中国电信方面，电信停止2G发展，集中资源发展3G市场，相继推出“不玩2G玩3G”系列活动，“天翼3G手机节”大型终端促销活动。目前推出天翼云卡品牌，利用高额话费赠送吸引客户，长期合约绑定客户（飞young19元套餐3年绑定期，其他云套餐均为4年绑定期）。这限制了电信对3G用户的释放，移动要发展这部分4G用户几乎不可能。在网络制式方面，中国联通的4G将会是LTE FDD，这也是目前国外绝大部分运营商主导的标准，在终端、芯片、频谱资源上比TD-LTE更具优势，而WCDMA到HSPA+网络的平滑升级，也让中国联通的4G布局更便捷。但也正因为如此，中国联通当下也正加紧发展3G用户，并没有把4G建设当成工作重点。此外，由于CDMA2000缺乏系统良好的4G演进路线，所以中国电信在4G建设上并无太多动作。
其次，中国移动TD-LTE产业链尚待成熟，延缓4G发展。目前在全国范围内只有中国移动确定用TD-LTE技术，中国联通用FD-LTE，如果没有国家强制性规定，电信用FD-LTE可能性很大。在产业链建设方面，只有相当多的运营商选择TD-LTE，只有多数设备供应商提供TD-LTE设备，只有有竞争力的终端芯片制造商成为产业链重要一环，TD-LTE才能形成规模效应。而目前TD-LTE显然像当初的TD-SCDMA一样面临着规模效应困境。另外立足国际市场，FD-LTE还是全球主流4G技术。一方面FD- LTE产业化起步比TD-LTE早；另一方面 FDD- LTE有比较传统的营销模式，因此海外运营商很多都采取了未来向FDD-LTE演进的策略，这就使得更多的厂商看到市场规模，投入的力度会加大。同时FD-LTE还有国际大厂商资金和技术方面的优势。现在FDD-LTE已经有十几个商用网络了，虽然不够大，但对产业的拉动力度是很强的。反观TDD起步比较晚，其次TDD是从3G才开始进入到移动通信的领域，全球的认知度不高。目前TD-LTE只有30来个实验网，5到6个商用网。 4 发展建议
4G发展趋势不可颠覆，但显然也面临着很大的不确定性和压力。中国移动由于3G发展的压力，对4G的推动有着非同3G时代的热情。移动要通过4G重振2G时代的荣耀，需要走的路还很长。笔者在此对中国移动提出几点建议：
首先，继续高调推动4G发展，促进国家发放4G牌照。国家目前尚未发放4G牌照，有几方面的原因：第一担心中国移动TD-LTE 4G技术与TD-SCDMA 3G技术双手互搏，造成资源投入和企业管理的混乱。但是这个疑虑随着TD-SCDMA 技术可以平滑过渡到TD-LTE技术的成熟已经消除。第二国家担心4G的过快发展会缩短3G发展的时间窗口，导致中国联通和中国电信的3G资源投入无法收回。就此中国移动可以侧重强调TD-LTE比FD-LTE发展时间上已落后一年。中国联通和中国电信采用LTE FDD技术，在组网、成本控制和产业链协同方面会有一定的优势，TD-LTE在终端芯片方面还存在一定瓶颈，短期内不会对中国联通和中国电信的移动宽带业务造成大的冲击。第三，中国移动目前距离4G商用也存在一定的差距。现在，TD-LTE还在测试阶段，尽管技术较为成熟，但产业链还未发展完善。据中国移动有关人士透露，今年下半年TD-LTE 终端只有数据卡，等到明年上半年，会有成熟的TD-LTE 终端出来。该人士说，预计今年第三季度高通的TD-LTE 芯片能推出来，高通芯片出来后预计过一段时间，TD-LTE 手机就会出来了。因此，移动TD-LTE产业链成熟和商用成为关键。如TD-LTE真正达到商用程度，国家没理由不发放4G牌照。
其次，合理规划频谱资源，加速产业链布局。频谱规划是制约4G网络建设最主要的障碍之一，随着TD-LTE频谱规划的出台，主流设备商将加速推出配套网络设备，同时4G智能终端也将进入快速增长期，4G网络建设将水到渠成，整个4G产业链将迎来高速增长期。同时，积极推动FD-LTE的国际化进程。鼓励我国通信制造企业积极参与包括LTE FDD商用在内的国际竞争，以获得更大的使用范围，使产业链更加完善。事实上，我国的通信公司中兴通讯等上市公司已在日本、印度、瑞典等国家与运营商建立合作关系，进行4G规模商用或试商用合作。
最后，发展4G同时，协调3G发展。未来会出现2G、3G、4G并行发展局面，3G在较长时间内还是我国发展的主流，所以移动在抢先发展4G的同时，还应协调3G发展。发展3G客户不仅可以提高3G市场占有率，同时也为从3G过度到4G提供一类4G客户群。另外，TD-SCDMA可以平滑过渡到TD-LTE技术，大力推动TD-SCDMA网络建设，可以夯实LTE发展的基础，有利于加强TD-LTE深入发展，更可加大网络覆盖深度与广度，为深入发展4G提供保障。
China Mobile Development Based on 4G Analysis
Ke Meijun
（SMR Communication Research Department，Guangzhou 510600，China）
Abstract the developing trend of 4G can not be upset， but apparently also faces great uncertainty and stress. China Mobile as 3G development pressures， on drive 4G has a 3G time passion. Moving through 4G to revive 2G age of glory， have a long way to go.
Key words China mobile communications market competition competitive intelligence 4G