发行概览：本次拟向社会公开发行新股不超过4，866.70万股，募集资金數额将根据市场和最终询价情况确定，所募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金，具体项目如下：油气装备关键零部件精密制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
　　基本面介绍：公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，目前已形成井口及采油树专用件、深海设备专用件、压裂设备专用件及钻采设备专用件为主的四大产品系列，是全球大型油气技术服务公司重要的供应商，产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。公司目前已与TechnipFMC、Schlumberger、BakerHughes、WeirGroup、AkerSolutions等全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系。
　　核心竞争力：长期以来，公司专注于油气设备专用件产品的研发、生产和销售，通过自身长期的技术研发、与高校开展产学研合作、与国际领先油气技术服务公司业务合作，具备了较强的技术研发优势，积累了大量的先进制造技术、工艺和经验，形成了行业内领先的材料与制造工艺一体化技术，涵盖了从材料、工艺设计和无损检测的整个流程。公司通过持续加大技术研发投入，建立健全严格的质量管理体系，购置并运用先进的生产设备等一系列手段，确保产品质量的稳定，持续提升产品的性能等级。公司已经通过TechnipFMC、Schlumberger、BakerHughes、AkerSolutions等客户大部分深海设备和压裂设备等高等级专用件产品的审核批准，产品规定的屈服强度最高达到了150ksi，是国内少数几家能够为上述公司提供高等级专用件产品的供应商之一。
　　募投项目匹配性：“油气装备关键零部件精密制造项目”是对公司主营业务的延伸，通过项目的实施，公司可以形成批量化精密专用件的生产能力，节约材料降低成本，优化品质提高效率，提升公司的盈利能力，进一步强化公司的行业地位。“研发中心建设项目”是为公司的主营业务提供技术支持，公司将在现有研发中心的基础上，通过购置先进的科研仪器，提高研发对生产的支持，加强公司的实验检测能力，并通过引进高端的专业人才，进一步加强公司的技术实力。
　　风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、发行失败风险、募集资金投向风险、即期回报被摊薄的风险、股东股权质押、冻结风险、可比公司相关财务数据等可比性及参考性受限的风险、不动产及设备抵押风险。

　　（数据截至6月19日）