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摘 要：离散制造生产管理复杂，快速准确地响应客户订单变更不仅是满足客户需求的必然要求，更成为影响现代企业生存竞争的关键因素，如何快速准确地响应订单变更逐渐成为企业研究的热点和难点。从订单变更的形式、特点、影响、处理机制等方面对以往的研究进行了综述，并对进一步进行订单变更快速响应的研究提出了一些想法。
关键词：离散制造业；订单变更；形式；影响；处理机制
中图分类号：TP303 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）05-0027-02
前言
离散型制造业主要是通过对原材料进行改变和组装，使其物理形状改变，成为新的产品并且增值[1]。 随着全球经济与科技的迅速发展，离散制造业所面临的环境也发生了巨大的变化，客户和市场的需求才是企业设计制造的依据[2] 。由于客户需求具有多样性和不确定性，客户订单的内容便会存在出现各种变更的可能，如果对变更不能进行及时有效的处理，便会给企业带来损失，甚至会导致客户流失。所以，为了强化对订单变更的控制，离散制造企业需要建立一套有效的机制来应对这种意外情况的发生。
一、订单变更的形式、特点
针对用戶需求的变化，企业内发生订单变更的一般类型包括：产品数量的变更；产品参数变更；订单产品类型的变更；交货时间、地点、方式，以及付款方式的变更；订单在签订和交货时间段内终止等。
企业要用多元化的服务来满足客户个性化的需求，当客户的订单发生变更时，许多企业不能及时地响应这种需求的变化有两个主要原因：一是订单变更具有时间不确定性、变更比较频繁、内容多样化和不可预见性的特点[3] ；二是企业本身没有形成一套行之有效的机制以响应这种变更。
二、订单变更的一般处理
（一）订单变更的处理原理
首先，判断订单生产是否完成，是否该订单不可变更；如果没有完成，确定订单完成情况，进行信息统计。其次，结合已有的生产计划进行新的采购、排产等。
（二）订单变更的处理原则
首先，要求对产品的处理结果要与变更后的订单要求一致，这是对订单变更响应的最基本要求；其次，订单变更的处理必须严格遵循一定的变更处理规则和流程，保证企业资源计划合理进行实施。
（三）订单变更的处理方法
订单变更后计划的传统处理方法有两种：全重排式和净改变式[4]。也有许多学者进行了订单变更管理方面的研究。
顾幸生[5]强调适应性调度，用设计与调度一体化对应对原先的调度方案不能继续有效地实施。倪小兵等[6]认为，快速准确统计因变更而导致的损失是企业提高客户满意度的关键。刘胜辉等[7]针对生产过程中的不确定因素，采用了一种动态的调度算法实现对生产过程的有效控制。朱云龙等[8]采用Agent 技术实现生产活动的控制与协调机制，使客户的需求快速得到反馈和调整。郭静等[9]构建了基于SAP平台的采购订单变更管理系统，在一定程度上解决了订单变更导致的问题。卢国良、王纪韶[10] 对某企业订单变更的各种情况进行分析，并根据变更分析提出生产优化设计方案。张伟伟、赵晓东等[11] 根据离散制造业客户需求多变特性，开发了车间成本核算系统来监控车间成本。胡东波等[12] 针对产品结构简单、生产工序少的企业，研究了一种实时动态排产系统，处理生产过程中计划频繁变更及插单情况。Sun，J和Xue，D[13]提出了一种反应式排产机制，并用匹配和代理合作的方法，只针对排产中涉及订单变更的部分进行修改，提高了排产系统的反应效率。Steffens，Wolfgang，Martinsuo，Miia和Artto，Karlos[14]探索了复杂产品开发项目中的决策标准和变更管理。
目前，对订单变更研究主要集中在对排产调度或成本核算的某一方面，要做到真正高效并且全面地响应订单变更，需要对订单实现的整个过程进行深入了解，包括企业的运营机制、业务流程、计划方式和生产过程，最终集合各个层次和各个方面信息进行综合分析。
三、订单生命周期、周期内活动和订单变更应对机制
订单生命周期可以简单理解为订单实现的全过程。订单变更可能发生在订单生命周期的不同阶段内，订单的实现过程管理是企业有效组织生产的关键[15]。以住的研究对订单实现过程进行了不同类型的划分。
徐辉将订单实现过程分为待执行区、计划时区、生产时区三阶段 [16]。Shapiro.Benson P，Rangan.V Kasturi和Sviokla.John J将订单实现过程分为订单计划到售后服务十个阶段[17] 。陈思云、刘天竹把订单管理分为四个阶段：定制阶段、订单任务分解及分配阶段、订单任务加工执行阶段、整车物流阶段[18]。 王爱民、肖田元等认为，生命周期内的各阶段是一个相互关联的整体，包括用户需求、开发设计、产品配制、生产制造和装配、交付产品以及售后服务整个过程[19] 。 陈向阳认为，订单实现过程，是一个具有产生和逐步衰退的过程，与有生命的物体的逐步成长和衰退是一个相似的过程[20] 。佟天佑将订单实现过程称为客户提前期，是从双方订单签订到客户收货为止[21]。陈志祥将订单实现过程划分为三个阶段：订单处理时间、订单执行时间和订单交货时间[22]。
根据离散制造企业的生产特征，订单生命周期可理解为一个连续性过程，包括订单签订、订单分析、相关计划制定、产品生产、交货、售后服务六个阶段，原料在这一过程变成产品并且增值。总体上六大阶段的执行顺序是一个神经式单向可循环的传导过程，但某些阶段内具体活是可以并行向前执行的。
（一）订单生命周期各阶段发生的主要活动
1.订单分析阶段。订单产品分类分析及审核，图纸设计及审核。
2.相关计划阶段。制定采购计划、生产计划和制造资源分配计划。 3.产品生产阶段。前期生产准备：车间领用出库。中期生产：车间零部件生产制造、产品装配。后期：产品检验和入库。
（二）订单变更应对机制
订单生命周期的主要活动集中在订单分析、相关计划制定、产品生产三个阶段，在这几个阶段内发生变更主要类型及各阶段内应对机制如下。
1.订单分析阶段。除了相关部门的分析和审核工作，企业在这一阶段没有发生实质性的生产动作，所以在这一阶段发生任何形式的订单变更都不会影响正常的生产活动，企业只需要根据客户要求重新签订或关闭订单，然后根据新订单进行分解、分析和审核。
2.相关计划阶段。（1）数量增加，追加计划和生产计划，进行制造资源分配。（2）数量减少，及时检查采购订单状态，如果采购没有进行，则按修改后的采购计划进行采购，如果原料已经采购入库，则进行损失统计，重新制定采购计划。（3）类型变更，及时检查采购订单状态，如果采购没有进行，则按修改后的采购计划进行采购，如果原料已经采购入库，则进行损失统计，重新制定采购计划。（4）参数变更，修改原采购计划或者修改成品计划。（5）交货期提前，应加快采购速度，修改生产计划，缩短产生时间。（6）交货期延后，应修改生产计划，减少因提前生产而造成的库存费用。
3.产品生产阶段。（1）数量增加，生产车间根据以上两个阶段修改的计划进行生产计划调整和资源分配，以保证产品工期。（2）数量减少，如果生产产品数量已经达到修改后订单要求，则停止该订单产品的生产。如果没有达到变更后订单要求产品数量，生产车间根据前两阶段的计划修改调整生产，防止资源闲置造成浪费。（3）类型变更，立即停止生产，按前两个阶段修改后的计划重新安排生产。（4）参数变更，按修改后的计划进行装配。（5）交货期提前，车间应加快生产度，可以扩大生产范围或加班。（6）交货期延后，由于生产已经进行，则继续进行生产以减少计划上的复杂度。
四、总结与展望
想对订单变更进行有效的响应，就要从合同签订时刻到产品交货期间，对订单状态进行全方位的监督和控制。由于对订单变更的研究起步晚，所以对订单状态进行监控的研究并不完善。本文从订单生命周期的不同阶段出发，根据订单变更发生时所处的生命周期阶段有针对性地进行响应，可以使订单变更管理更加清晰和明确，对项目管理人采取有利决策，降低生产成本和提高企业利润有很好的指导作用。
参考文献：
[1] 张永泽，马骏.流程制造业与离散制造业物流特点[J].北京邮电大学学报：社会科学版，2010，（6）：72-76.
[2] 楼健人，张树有，谭建荣.面向大批量定制的客户需求信息表达与处理技术研究[J].中国机械工程，2004，（8）.
[3] 孙宜然.ERP环境下面向多种生产类型的生产计划管理系统研究[D].西安：西北工业大学，2005.
[4] 程控.MRPⅡ/ERP 原理与应用[M].北京：清华大学出版社，2002.
[5] 顾幸生.不确定性条件下的生产调度[J].华东理工大学学报，2000，（5）：441-446.
[6] 倪小兵，冯毅雄，谭建荣.定制产品合同变更损失统计快速响应技术[J].机械工程师，2010，（2）：81-84.
[7] 刘胜辉，张淑丽，滕春贤.考虑不确定因素的单件小批作业计划与调度动态算法[J].哈尔滨工程大学学报，2011，（4）.
[8] 朱云龙，于海斌.基于工作流的敏捷化生产过程控制技术研究[J].中国机械工程，2002，（6）.
[9] 郭静，孙宏志，曹清华.基于SAP平台的采购订单变更管理系统构建[J].信息系统工程，2011，（6）：53-54.
[10] 卢国良，王纪韶.作业计划系统中对计划变更的设计与实现[C].中国宁夏银川，2008.
[11] 张伟伟，赵晓东，徐瑞园.离散制造业车间成本核算系统的研究与开发[J].河北科技大学学报，2004，（1）：53-55.
[12] 胡东波，王国庆，左小德.实时动态排产系统研究[J].中国机械工程，2004，（8）.
[13] Sun J，Xue D.A dynamic reactive scheduling mechanism for responding to changes of production orders and manufacturing resources[J].
Computers in Industry，2001，46（2）：189-207.
[14] Gunduz M，Hanna A S.Benchmarking change order impacts on productivity for electrical and mechanical projects[J].Building and
Environment.，2005，40（8）：1068-1075.
[15] 姜兆亮，王桂从，李兆前，et al.大规模定制下的汽车销售订单生命周期管理[J].控制工程，2008，（5）：538-540.
[16] 徐辉.面向订单的柔性生产计划研究及应用[D].杭州：浙江大学，2004.
[17] Shapiro B P，Rangan V K，Sviokla J J.Staple yourself to an order[J].Harvard Business Review，1992，112-121（July-August）.
[18] 陳思云，刘天竹.基于GT/ERP的大规模定制汽车订单管理系统[J].武汉理工大学学报：交通科学与工程版，2005，（6）：887-890.
[19] 王爱民，肖田元，张林鍹.面向全生命周期的大规模定制生产模式的研究[J].高技术通讯，2005，15（1）：40-44.
[20] 陈向阳.订单生命周期在装备制造业中的管理实践[J].中国制造业信息化，2005，（5）：68-69.
[21] 佟天佑.订单需求与生产周期确认[Z].2007：2011.
[22] 陈志祥.OEM订单响应能力与缩短订单周期的策略研究[J].成组技术与生产现代化，2011，（1）：1-8.
[责任编辑 高惠琦]
关键词：离散制造业；订单变更；形式；影响；处理机制
中图分类号：TP303 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）05-0027-02
前言
离散型制造业主要是通过对原材料进行改变和组装，使其物理形状改变，成为新的产品并且增值[1]。 随着全球经济与科技的迅速发展，离散制造业所面临的环境也发生了巨大的变化，客户和市场的需求才是企业设计制造的依据[2] 。由于客户需求具有多样性和不确定性，客户订单的内容便会存在出现各种变更的可能，如果对变更不能进行及时有效的处理，便会给企业带来损失，甚至会导致客户流失。所以，为了强化对订单变更的控制，离散制造企业需要建立一套有效的机制来应对这种意外情况的发生。
一、订单变更的形式、特点
针对用戶需求的变化，企业内发生订单变更的一般类型包括：产品数量的变更；产品参数变更；订单产品类型的变更；交货时间、地点、方式，以及付款方式的变更；订单在签订和交货时间段内终止等。
企业要用多元化的服务来满足客户个性化的需求，当客户的订单发生变更时，许多企业不能及时地响应这种需求的变化有两个主要原因：一是订单变更具有时间不确定性、变更比较频繁、内容多样化和不可预见性的特点[3] ；二是企业本身没有形成一套行之有效的机制以响应这种变更。
二、订单变更的一般处理
（一）订单变更的处理原理
首先，判断订单生产是否完成，是否该订单不可变更；如果没有完成，确定订单完成情况，进行信息统计。其次，结合已有的生产计划进行新的采购、排产等。
（二）订单变更的处理原则
首先，要求对产品的处理结果要与变更后的订单要求一致，这是对订单变更响应的最基本要求；其次，订单变更的处理必须严格遵循一定的变更处理规则和流程，保证企业资源计划合理进行实施。
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订单变更后计划的传统处理方法有两种：全重排式和净改变式[4]。也有许多学者进行了订单变更管理方面的研究。
顾幸生[5]强调适应性调度，用设计与调度一体化对应对原先的调度方案不能继续有效地实施。倪小兵等[6]认为，快速准确统计因变更而导致的损失是企业提高客户满意度的关键。刘胜辉等[7]针对生产过程中的不确定因素，采用了一种动态的调度算法实现对生产过程的有效控制。朱云龙等[8]采用Agent 技术实现生产活动的控制与协调机制，使客户的需求快速得到反馈和调整。郭静等[9]构建了基于SAP平台的采购订单变更管理系统，在一定程度上解决了订单变更导致的问题。卢国良、王纪韶[10] 对某企业订单变更的各种情况进行分析，并根据变更分析提出生产优化设计方案。张伟伟、赵晓东等[11] 根据离散制造业客户需求多变特性，开发了车间成本核算系统来监控车间成本。胡东波等[12] 针对产品结构简单、生产工序少的企业，研究了一种实时动态排产系统，处理生产过程中计划频繁变更及插单情况。Sun，J和Xue，D[13]提出了一种反应式排产机制，并用匹配和代理合作的方法，只针对排产中涉及订单变更的部分进行修改，提高了排产系统的反应效率。Steffens，Wolfgang，Martinsuo，Miia和Artto，Karlos[14]探索了复杂产品开发项目中的决策标准和变更管理。
目前，对订单变更研究主要集中在对排产调度或成本核算的某一方面，要做到真正高效并且全面地响应订单变更，需要对订单实现的整个过程进行深入了解，包括企业的运营机制、业务流程、计划方式和生产过程，最终集合各个层次和各个方面信息进行综合分析。
三、订单生命周期、周期内活动和订单变更应对机制
订单生命周期可以简单理解为订单实现的全过程。订单变更可能发生在订单生命周期的不同阶段内，订单的实现过程管理是企业有效组织生产的关键[15]。以住的研究对订单实现过程进行了不同类型的划分。
徐辉将订单实现过程分为待执行区、计划时区、生产时区三阶段 [16]。Shapiro.Benson P，Rangan.V Kasturi和Sviokla.John J将订单实现过程分为订单计划到售后服务十个阶段[17] 。陈思云、刘天竹把订单管理分为四个阶段：定制阶段、订单任务分解及分配阶段、订单任务加工执行阶段、整车物流阶段[18]。 王爱民、肖田元等认为，生命周期内的各阶段是一个相互关联的整体，包括用户需求、开发设计、产品配制、生产制造和装配、交付产品以及售后服务整个过程[19] 。 陈向阳认为，订单实现过程，是一个具有产生和逐步衰退的过程，与有生命的物体的逐步成长和衰退是一个相似的过程[20] 。佟天佑将订单实现过程称为客户提前期，是从双方订单签订到客户收货为止[21]。陈志祥将订单实现过程划分为三个阶段：订单处理时间、订单执行时间和订单交货时间[22]。
根据离散制造企业的生产特征，订单生命周期可理解为一个连续性过程，包括订单签订、订单分析、相关计划制定、产品生产、交货、售后服务六个阶段，原料在这一过程变成产品并且增值。总体上六大阶段的执行顺序是一个神经式单向可循环的传导过程，但某些阶段内具体活是可以并行向前执行的。
（一）订单生命周期各阶段发生的主要活动
1.订单分析阶段。订单产品分类分析及审核，图纸设计及审核。
2.相关计划阶段。制定采购计划、生产计划和制造资源分配计划。 3.产品生产阶段。前期生产准备：车间领用出库。中期生产：车间零部件生产制造、产品装配。后期：产品检验和入库。
（二）订单变更应对机制
订单生命周期的主要活动集中在订单分析、相关计划制定、产品生产三个阶段，在这几个阶段内发生变更主要类型及各阶段内应对机制如下。
1.订单分析阶段。除了相关部门的分析和审核工作，企业在这一阶段没有发生实质性的生产动作，所以在这一阶段发生任何形式的订单变更都不会影响正常的生产活动，企业只需要根据客户要求重新签订或关闭订单，然后根据新订单进行分解、分析和审核。
2.相关计划阶段。（1）数量增加，追加计划和生产计划，进行制造资源分配。（2）数量减少，及时检查采购订单状态，如果采购没有进行，则按修改后的采购计划进行采购，如果原料已经采购入库，则进行损失统计，重新制定采购计划。（3）类型变更，及时检查采购订单状态，如果采购没有进行，则按修改后的采购计划进行采购，如果原料已经采购入库，则进行损失统计，重新制定采购计划。（4）参数变更，修改原采购计划或者修改成品计划。（5）交货期提前，应加快采购速度，修改生产计划，缩短产生时间。（6）交货期延后，应修改生产计划，减少因提前生产而造成的库存费用。
3.产品生产阶段。（1）数量增加，生产车间根据以上两个阶段修改的计划进行生产计划调整和资源分配，以保证产品工期。（2）数量减少，如果生产产品数量已经达到修改后订单要求，则停止该订单产品的生产。如果没有达到变更后订单要求产品数量，生产车间根据前两阶段的计划修改调整生产，防止资源闲置造成浪费。（3）类型变更，立即停止生产，按前两个阶段修改后的计划重新安排生产。（4）参数变更，按修改后的计划进行装配。（5）交货期提前，车间应加快生产度，可以扩大生产范围或加班。（6）交货期延后，由于生产已经进行，则继续进行生产以减少计划上的复杂度。
四、总结与展望
想对订单变更进行有效的响应，就要从合同签订时刻到产品交货期间，对订单状态进行全方位的监督和控制。由于对订单变更的研究起步晚，所以对订单状态进行监控的研究并不完善。本文从订单生命周期的不同阶段出发，根据订单变更发生时所处的生命周期阶段有针对性地进行响应，可以使订单变更管理更加清晰和明确，对项目管理人采取有利决策，降低生产成本和提高企业利润有很好的指导作用。
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[11] 张伟伟，赵晓东，徐瑞园.离散制造业车间成本核算系统的研究与开发[J].河北科技大学学报，2004，（1）：53-55.
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[20] 陈向阳.订单生命周期在装备制造业中的管理实践[J].中国制造业信息化，2005，（5）：68-69.
[21] 佟天佑.订单需求与生产周期确认[Z].2007：2011.
[22] 陈志祥.OEM订单响应能力与缩短订单周期的策略研究[J].成组技术与生产现代化，2011，（1）：1-8.
[责任编辑 高惠琦]