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根据美国理财师资格鉴定会的定义,个人理财是指通过收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的目标、要求,为客户制定并实施投资组合、储蓄计划、保险投资对策及经营策略等财务设计方案,以帮助客户实现资产的保值增值。
中国银行业个人理财业务发展探析
【摘 要】
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根据美国理财师资格鉴定会的定义,个人理财是指通过收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据,听取客户的目标、要求,为客户制定并实施投资组合、储蓄计划、保险投资对策及
【机 构】
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广东发展银行郑州分行
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2009年3期
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