獾向老虎告状，说狐狸强行霸占了他的家园，请求虎大王主持正义。
　　老虎心里恨透了狐狸，就命令豺狗去把狐狸叫来。狐狸来了，老虎觉得眼前这个狐狸不是狐假虎威的那个，那只狐狸比较高瘦，不像眼前这位，腿短、肥胖，尾毛是蓬松的。
　　老虎好奇地问：“你就是狐狸？”“虎大王啊，你们都认错了，我不是狐，我是狸。人们都把狐叫成狐狸，我和他的确长得像，但他是他，我是我，求你们别把我当成那个狡猾的家伙！”说完，狸眼角挤出几滴委屈的泪水。
　　獾上前问：“那趁我不在，在我家里拉屎拉尿，把我家搞得乌烟瘴气的是不是你？”狸连连摆手说：“不是，不是，绝对不是我。我虽然也喜欢搞恶作剧，但不像狐那样又坏又狡猾。”
　　老虎点头说：“这狐狸，啊，不不，这狡猾的狐真太不像话。前天乌龟还向我诉苦，说狐吃不到他，竟然使坏在他身上撒尿，那狐骚味险些把他给熏晕过去，幸好他底盘重没翻车。”
　　“嘻嘻，这狐坏得还挺有意思。”獾捂着嘴笑。
　　狸说：“狐的鬼点子多着呢，他出洞前都要好好地听听外面的动静，确信无异常时，才会像出膛的子弹一样从洞口跳出去。还有，狐经过冰面的时候，总是靠灵敏的听觉且听且渡，他听清冰底的水声后，才敢向前走。所以，人们常用‘狐疑’来形容多疑，这都是狐引出来的。”
　　豺狗插嘴说：“狐确实不像话，我哥们想替大家除掉这个祸害，在追捕的时候，被他放的臭屁给熏蒙了。有次抓到他，他居然装死，竟然在我哥们的眼皮底下逃跑了。这样的坏家伙，是应该好好惩罚惩罚了。”
　　虎大王叹口气说：“哎，你们说的这些，我基本都了解，我不是也被他捉弄过嘛。狐假虎威，令我的威信在动物界大大降低，我也恨他恨得牙根痒痒。可抓他实在费劲，他太狡猾了。”
　　豺狗说：“虎大王，我建议发‘森林通缉令’，谁遇到狐都可以告发逮捕他。”獾也赞同，说：“这个点子好，我这就回家，看他是不是躲藏在我家里。”说完，獾跑了。
　　狸瞅瞅这里没他啥事，也跟在獾后面跑开了，跑的速度比獾还快。獾好奇地问：“你干吗跑那么快啊？又没人追你。”狸看也不看獾，边跑嘴里边嘀咕：“赶紧跑，可别再把我当那个狡猾的家伙给通缉喽！”