小狮子非常不满意自己的脑袋。不是嫌脑袋笨，而是嫌脑袋上的毛又少又短，大伙儿都叫他光头狮子。
　　小狮子很想为自己找一顶合适的帽子。他想，如果戴顶帽子遮盖一下，也许自己的模样会很帅，很威风，大伙儿也就不会再叫他光头狮子了。
　　小狮子平时很爱画画，大伙儿都说他挺像个画家。他躲在家中，为自己画了八幅戴着帽子的画像。画像上的每一顶帽子，都非常漂亮非常神气。他挑了一幅自己最满意的画，去找格格丁巫婆，想请她为自己变出一顶像画上一模一样的帽子，这可是他精心设计的帽子呢。
　　这天，格格丁巫婆正在家里忙碌着。
　　格格丁巫婆发现自己近来时常感冒。是自己变得太老，抵抗力差了呢？还是天气忽冷忽热，变化太大？后来在镜子前梳头发时，她发现自己每次洗头梳头时都会掉不少头发。头发变得越来越稀薄，脑袋就容易受凉，患上感冒。
　　格格丁巫婆决定为自己变一瓶生发魔水。只要搽上这种魔水，头上就能长出很多头发来，这样脑袋就不会再受凉。
　　她专心致志地制作起魔水来。在魔水中，她放了一把鸡毛，鸡毛在魔法中意味着美丽和光亮；她又放了一把棕丝，棕丝在魔法中代表着生长迅速和茂盛，这就像棕榈树上长棕丝一样。
　　生发魔水制作完毕，格格丁巫婆有点儿犹豫起来，她对自己放的鸡毛和棕丝的分量，不太有把握。她担心万一这魔水涂在头上，头发长得像公鸡尾巴那样，她会被人当作怪物；要是头发长得像一只棕毛刷子，那同样可怕。
　　正在格格丁巫婆动摇不定的时候，光头狮子来找她了。看了光头狮子的画，她觉得这画上的帽子式样美观大方，挺适合自己。戴上这样的帽子不仅漂亮，而且再也不会感冒了。
　　格格丁巫婆答应了狮子，马上为他变出这样一顶帽子来。格格丁巫婆念咒语时，心中想着的却是自己想要的帽子。她一走神，结果把帽子变小了。这帽子戴在格格丁巫婆头上正好，戴在狮子头上，像顶着个小盖子。
　　“这帽子适合我戴吗？”光头狮子挺生气地瞧着格格丁巫婆。
　　“对不起，这帽子太小了点儿。不过它戴在我的头上也许很合适。”格格丁巫婆不好意思地说，“请等一会儿，我一定会帮你变出一顶合适又漂亮的帽子来。”
　　格格丁巫婆戴上帽子，她要去她师姐丁丁格巫婆那儿，请她看看这帽子是否适合自己。格格丁巫婆答应光头狮子，回来就帮他变顶合适的帽子。
　　“我会等你的。”狮子说，“这帽子戴在你头上非常漂亮，就像专门为你设计的！”
　　“如果真是这样，我会重重谢你的！”格格丁巫婆笑着走出门去。
　　狮子在格格丁巫婆家等得有点儿无聊，他看见桌上放着一瓶魔水，他不知这魔水是干什么用的。
　　狮子心想，格格丁巫婆费了很大力气变出的魔水，一定有非凡的魔力。
　　他很想知道，这是一瓶派什么用场的魔水。狮子挺想尝上一口，但他怕魔水会把他变成一头什么怪物，当一只光头狮子虽然有时不快活，但当一头怪物更糟。
　　光头狮子瞧瞧这瓶子的口挺大。他想，我可以把尾巴伸进瓶子搅一搅，弄点儿魔水出来闻闻是什么味道。
　　想到这儿，狮子就把尾巴伸进瓶子轻轻搅了搅。他刚拿出尾巴，就觉得自己的尾巴尖上痒痒的、麻麻的、辣辣的，好像有许多蚂蚁在上面爬，又像有许多小针在轻轻地扎……
　　狮子翘起尾巴一瞧，只见他的尾巴梢上长出一簇细细长长的毛。他用劲甩了甩尾巴，这尾巴显得神气又漂亮。
　　这时，一阵风儿吹来，光头狮子觉得头上凉飕飕的。他想，要是自己的脑袋上也涂上这样的魔水，没准儿头上会长出一头密密长长的鬃毛来，那时自己就不再是一只光头狮子了。想到这儿，狮子把一瓶麾水全都涂抹在头上了。不一会儿，狮子的头上长出了一蓬蓬密密长长的鬃毛。
　　光头狮子在镜子前一照，被自己的模样惊呆了，忍不住赞叹了一句：“格格丁巫婆的魔水好厉害，我再也不用戴什么帽子，现在这个模样棒极了！”
　　从此，狮子设计的那顶帽子，成了格格丁巫婆出门离不开的伙伴。
　　格格丁巫婆一点儿也不想追究狮子用完了她的生发魔水，她对着神气的狮子惊叹着：“一只多么漂亮威武的狮子！这一头粗壮的鬃毛正适合你，我要用它来谢谢你给我设计的这顶漂亮又合适的帽子！”