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上半年业绩基本符合预期,维持2012-2014年0.39元,0.46元/0.59元的盈利预测,对应当前PE分别为42倍、35倍、28倍,当前估值相对较高,但我们认为随着两个募投项目逐步投产,公司作为“资源——深加工——贸易”产业链一体化的贵金属材料综合龙头企业,长期发展潜力较大,维持“推荐”评级。