发行概览：公司拟向社会公开发行不超过1459万股人民币普通股（A股）。本次发行募集的资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目、泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目、年产3万吨真姬菇项目。
　　基本面介绍：公司自成立以来，专业从事食用菌的研发、工厂化种植及销售业务，是国内领先的食用菌工厂化生产企业之一，致力于为消费者提供绿色、安全的高品质食用菌产品。公司的经营范围为食用菌的研发、种植、销售;食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料（危险化学品除外）研发、设计、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
　　核心竞争力：公司生产基地位于江苏省宿迁市泗阳县和重庆市，区位优势明显。江苏生产基地周边农业产业链发达，具有地理优势：首先，江苏省泗阳县位于山东、河南等农业大省辐射区域，属于米糠、玉米芯、麸皮等农产品主产区，公司生产食用菌所需的农作物秸秆等原材料就近采购，原材料供应量大、质量优越、采购价格相对较低;其次，公司江苏生产基地周边的江苏、安徽、上海、河南、山东、浙江等均为公司产品主要銷售省份，公司江苏生产基地销售辐射范围广;再次，公司所处宿迁市泗阳县，周边农民劳动力充足，相对上海等发达城市用工稳定、人力成本较低;最后，作为农业生产基地，泗阳县相对中大型城市而言，当地政府鼓励政策良好，农业生产用电等生产资源、土地及建设费用较低。
　　为了保证产品质量和食品安全，公司通过了ISO9001：2008质量管理体系、ISO22000：2005食品安全管理体系认证，并严格按照体系的要求进行生产，从原材料筛选、生产过程监控到成品质检全程把关产品质量。公司产品质量已经得到消费者的认可，在市场开拓和竞争中具备品牌优势。
　　募投项目匹配性：本次发行募集资金投入一厂技改项目、二厂技改项目和年产3万吨真姬菇项目，其中一厂技改项目与二厂技改项目旨在对公司已有工厂进行升级改造，年产3万吨真姬菇项目旨在新建真姬菇生产基地，因此此次募投项目均系公司主营业务的延续与发展，有利于进一步扩大公司主营业务规模。本次发行募集资金全部投向食用菌生产基地建设项目，属于公司核心技术应用的领域，是公司核心技术的发展与补充，有利于公司不断创新，进一步积累食用菌生产技术。
　　风险因素：创新风险、技术风险、市场风险、生产经营风险、管理及内控风险、财务风险、发行失败风险、募投项目风险、本次发行摊薄即期回报的风险、“新冠疫情”等突发公共事件引致的风险。
　　（数据截至3月26日）