特斯拉旋风

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  特斯拉推出新品Model 3,由于价格更加亲民,受到市场热捧,关注度再次大幅提高。凭借Model 3,特斯拉将深入拓展全球电动车市场,有望带来新一波特斯拉相关主题投资机会。
  考虑到特斯拉产品热销和2016年国产化预期,国信证券建议关注两条主线:产业链配套和国产化潜在合作伙伴。
  首先,从产业链来看,上游的电池相关公司包括金瑞科技、厦门钨业与新宙邦。
  其中,金瑞科技为松下批量供应NCA 前驱体(松下是特斯拉18650 电池唯一供应商,与特斯拉合资建设超级工厂);厦门钨业与新宙邦分别为松下电池的正极材料、电解液供应商。
  中游零部件相关公司比较多,包括:
  天汽模:公司是全球覆盖件模具龙头企业。特斯拉模具供应商,或将供应特斯拉模具料装配Model 3车型。公司与特斯拉已有两年多的业务合作,2014年与特斯拉正式签署1300万元的模具订单。
  广东鸿图:公司作为铝合金压铸机龙头企业,2014年底获得特斯拉压铸零部件订单。
  鸿特精密:公司是专门生产铝合金压铸件的现代化企业。通过特斯拉供应商资格认定,将为特斯拉供应零部件。
  均胜电子:公司是国内汽车电子龙头企业。2015年成为特斯拉电池系统传感器及相关零部件供应商。
  西泵股份:公司主导产品为汽车水泵、发动机进、排气歧管等。为博格华纳批量生产涡轮增压器壳体产品(博格华纳是特斯拉汽车涡轮增压器的唯一供应商)。
  此外,万丰奥威子公司美瑞丁为特斯拉车身件供应商;宁波华翔子公司北方刻印为特斯拉铝饰条供应商;信质电机则供应台湾地区富田电机(特斯拉电机供应商)定转子。
  下游分销——国机汽车:已经获得特斯拉在直营店之外的分销代理权。
  从国产化进程看,2015年10月,马斯克表示特斯拉将在3年内实现中国本土化;2016年3月特斯拉中国区经理朱晓彤确认正在进行国产工厂选址,国产进程正式启动。近年来特斯拉动作颇多,“频寻”中国合伙人,先后交流了上汽、力帆、长安、福田等整车企业。
  其中,特斯拉于2014年4月拜访了上汽。上汽是国内四大国有汽车集团龙头,目前合资对象包括美国通用、德国大众,其旗下的华域汽车和伟世通一直保持战略合作,有望通过伟世通切入特斯拉核心应用端汽车电子系统。
  2015年3月,特斯拉考察了位于重庆的长安与力帆。前者亦是国内四大国有汽车集团之一,合资品牌包括美国福特、日本铃木、日本马自达、法国标致雪铁龙,优势在于背景雄厚,政府资源丰富;后者是民营企业,暂未与国外车企合作,优势在于电动领域转型力度大。
  2015年4月,中国规模最大的商用车企业福田拜访了特斯拉,福田目前与德国戴姆勒合资,其优势包括唯一采用特斯拉核心AC PORPULSION INC 技术生产汽车的企业,并已有成品落地;区位北京,有利于盘活政治资源。
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