论文部分内容阅读
美墨加于10月初达成了新的自由贸易协定USMCA。新协定涵盖了汽车制造、知识产权、数字贸易、劳工权益、金融服务、农产品等领域，包括商品贸易关税减让、服务贸易开放、原产地规则变化和加强对生产者的保护等内容。美国试图通过USMCA建立区域内贸易壁垒和较强的对外贸易壁垒，以达到重建以美国为中心的北美区域价值链的战略目的。USMCA所反映的国际贸易与投资规则新趋势，也应给予高度关注。
一、USMCA签订背景
北美自由贸易协议（NAFTA）是美国、加拿大及墨西哥在1992年8月12日签署的关于三国间全面贸易的协议，该协议于1994年1月1日正式生效。北美贸易协议明确规定三个会员国必须遵守国民待遇、最惠国待遇及程序透明化等原则。协议签订后，北美自由贸易区成为全球最大的自由贸易区。
在三个会员国关系中，墨西哥和加拿大依赖美国的市场，墨西哥主要向美、加输出制造业、农业等劳动密集型产业制成品，并从美、加获得技术和资本；美国扩大了对墨西哥的投资，转移大量制造业，并增加了旅游、运输、知识产权等产品的出口。2017年，美国对加、墨直接投资分别达到3912亿美元和1096亿美元。三大生产网络之一的北美生产网络形成。
然而，NAFTA成立后，美国对加、墨贸易逆差显著增长，大量劳动密集行业向墨西哥转移，导致美国工人就业受到冲击。为此，特朗普在总统竞选中曾声称NAFTA是“美国有史以来最糟糕的协定”，认为需要大幅调整。在正式就任总统后的第三天，特朗普表示将在同加拿大和墨西哥领导人会面时商讨重新谈判事宜。2017年8月，特朗普拒绝续签NAFTA协议，并启动了首轮重新谈判，表示将在知识产权、规制措施、海关程序、中小企业等方面改进协议，到2018年7月，三方已经历8轮谈判。2018年6月，美国对加拿大、墨西哥、欧盟征收钢铝关税，引致墨、加两国迅速反制。2018年8月下旬，美墨谈判达成突破性进展，形成美墨自由贸易协定。2018年9月30日，加拿大与美国达成一致，USMCA得以签订。
二、USMCA内容及特点
（一）主要内容
USMCA在汽车制造、知识产权、数字贸易、劳工权益、金融服务、农产品等领域达成协定。具体内容如下：
一是商品贸易的关税减让。墨西哥将把零关税货物价值“最低减让标准”由50美元提升至100美元，对117美元等值及以下的跨境货物实施免关税政策。加拿大更是几十年来首次提高其“最低减让标准”，从20加元提升至40加元，并对价值150加元及以下的跨境货物免关税。此举将使更多的美国中小企业参与美墨、美加跨境贸易，并通过降低成本和提高效率增加美国快递公司的收益。在货物市场准入方面，新协议增加了关于进口许可和出口许可程序透明度的规定，通过删除不相关的条款、更新关键参考资料更有效地支持美墨加之间的制成品贸易。农产品贸易方面，新协议保持零关税，增加支持三方农业生物技术发展条款，保证食品和农产品的公平贸易；在农产品分级方面提供非歧视性待遇；不对出口到对方市场的产品使用出口补贴或世界贸易组织（WTO）特殊农业保障措施；如果不得不支持生产者，则考虑使用具有极小或没有贸易扭曲的国内支持措施，并确保国内支持透明度。加强卫生和植物检疫措施；三方将建立新的技术磋商机制以解决分歧；制定酒精饮料标准新规，将波本和田纳西威士忌确定为美国特色产品，龙舌兰和梅斯卡尔酒确定为墨西哥特色产品；新增专利食品配方附件，要求双方保护食品专利配方机密；加拿大开放乳制品市场，将取消“条款6”和“条款7”的乳品定价协议，向美国开放约3.5%的市场份额。
二是服务贸易的開放。新协议强调了金融业的开放，更新后的金融服务章节包括对金融服务市场自由化的承诺，为美国金融机构、投资者以及金融服务跨境贸易提供公平的竞争环境；强调美国金融服务商获得国民待遇和最惠国待遇；限制金融监管者以访问数据为由要求数据本地存储；更新了允许跨境转移数据和更新市场准入义务的规定；规定了有史以来最严格的透明度义务；增加了关于跨境贸易承诺的单独附件，包括将国民待遇和市场准入义务应用于扩大的跨境服务清单；为美国在墨投资设立特别争端解决机制。
三是原产地规则变化。原产地规则的变动集中在汽车和纺织业。汽车方面，三方已就新的原产地规则进行了实质性讨论，包括乘用车、轻型卡车和汽车零部件的产品规则，新规要求75%的汽车配件需在北美生产以满足零关税待遇，比NAFTA规定的62.5%大幅提高，并要求40%—45%的汽车零部件由时薪不低于16美元的工人制造；纺织方面，限制在纺织品和服装贸易中使用非北美地区的投入，要求缝纫线、口袋布料、窄弹性带和涂层织物在服装和其他成品中加入时，必须在该地区生产；新增纺织品贸易章节，包括海关合作条款。
四是在知识产权和数字贸易方面加强对生产者的保护。美墨加就知识产权达成了一系列现代化、高标准的要求，旨在为知识产权提供强大有效的保护。有关知识产权保护，协议新增以下内容：执法机关能够在出入境的所有区域截获涉嫌盗版或伪造的货物；对卫星和有线信号窃取行为进行民事和刑事处罚；反对商业机密盗取，尤其是国有企业的盗取行为。知识产权部分包括以下内容：要求对版权及相关权进行全面的国民待遇；制定专利性标准和专利局最佳实践；为制药和农业创新者提供强有力的保护；将歌曲表演等作品的最低版权期限延长至75年，并确保通过技术保护措施保护数字音乐、电影和书籍等作品；为互联网服务提供商建立版权安全港的通知和删除系统等；保护商标尤其是著名商标；对生物制药进行10年的数据保护并扩大受保护的产品范围。在数字贸易方面，协议新增相关章节，旨在保护数字供应商的竞争力，减少数字贸易限制，新增禁止将关税和其他歧视性措施应用于以电子方式分发的数字产品；确保数据可以跨境传输，并最大限度地减少数据存储和处理的限制；保护消费者在数字贸易中的隐私权；限制政府要求披露源代码和算法的能力；加强应对网络安全挑战的应对合作；促进对政府生成的公共数据的开放访问等。 五是“边境后”政策。USMCA协议在劳工、环境方面做出了较大改变。劳工方面，美墨加已同意将劳工义务纳入协议核心，并新增有关劳工代表集体谈判附件，以确保墨西哥按照国际劳工组织的劳工权利准则保护劳工利益，禁止进口强制劳动生产的产品等。环境方面，三方达成有史以来最严格的环境保护条款，包括禁止特定情况下的渔业补贴，在入境口岸加强对含有野生动植物的货物进行海关检查，禁止捕鲨，承诺共同保护海洋栖息地、改善空气质量、减少海洋垃圾等。
（二）主要特点
虽然USMCA尚未全面落实，但从特朗普推动全球自由贸易体系改革的方向，可以看出新协议实际上既秉持了其“美国优先”的一贯思路，也和过去的“美式自由贸易”观念一脉相承。
一是以“边境后”政策为主进一步提高了所有标准。USMCA共有34章节，内容是NAFTA的近3倍。范围上覆盖了知识产权、数字贸易、货物贸易、金融服务、劳动者权利、环境保护、原产地规则、纺织品和农产品部门等，为历史上涵盖最广的贸易协定，并前所未有地加入了宏观政策和汇率章节。从标准上，该协议进一步提高了知识产权、数据本地存储、环境保护等要求。在知识产权保护方面，USMCA提高了现有的WTO标准（WTO-plus），以生物制药数据保护为例，TPP的规定是8年，而USMCA是10年。在宏观政策与汇率方面，USMCA不仅要求限制竞争性贬值，而且要求限制盯住汇率的做法，同时要求提高透明度。
二是具有鲜明的维护美国及北美贸易圈利益的特征。于墨西哥而言，美国意在限制其廉价劳动力优势，改变美墨长期贸易赤字情况；于加拿大而言，美国着力通过新协定打开其国内市场，影响其国内规制。因此，在美墨、美加经贸关系中，美国竭力维护自身利益。而于中国等其他制造业出口大国而言，新协定严格限制其产品进入北美市场，反映了美国希望带动制造业回归，从而打造以自身为中心的北美区域价值链的愿望，这将对全球生产分工及价值链参与者造成一定冲击。
汽车制造业方面，USMCA规定的区域内价值比例高于NAFTA的相关规定，以促使厂商转移生产链。例如对于乘用车与轻型卡车的生产，第四章原产地规定的第4-B.3条表明在2020年1月1日以前（如果协议在之后生效，以生效日为准），以净成本法计算，区域内价值含量必须达到66%，此后逐年提高，到2023年1月1日需要达到75%。如果达不到这些要求，美国进口时原则上仍然适用乘用车2.5%和轻型卡车25%的最惠国关税，但美国只能保证在160万辆乘用车的限额内给予最惠国关税待遇。此外，USMCA还规定乘用车、轻型卡车和重型卡车的生产必须使用70%以上原产于北美的钢和铝，才能看作是原產于北美地区。
纺织业方面，新协定对原材料和辅料原产地规则进一步收紧；数字贸易方面，新协定明确阻止政府获取电脑源代码和计算公式的行为，反对数据本地化要求，以限制其他国家通过墨西哥、加拿大获得先进技术和知识产权。因此，从全球生产网络来看，美国又提高了北美贸易壁垒，竭力维护以自身为核心的北美贸易圈的利益。
三是推动形成新的经贸规则限制发展中国家发展。虽然表面上看这一协定只涉及到美墨加三方，但其中提出的很多条款实际上对广大发展中国家相当不利，值得高度重视。新协议显著提高了劳工的小时工资，旨在削弱发展中国家廉价劳动力优势，降低发展中国家在全球分工中的地位。如前所述，USMCA显示出了明显的价值链转移目的，这对于作为全球价值链重要参与者的新兴市场，可能会产生一定的影响和竞争压力。USMCA引入了以往在贸易协定中罕见的歧视性条款，以限制其所谓的非市场经济体。此外，美国无视各国发展阶段和竞争力的差异，背离“特殊与差别待遇”原则，多次指责WTO很多成员以发展中国家身份享受了不公平的豁免和竞争政策。USMCA作为带有美国价值导向的方案，可能成为美国施压WTO改革的重要筹码，将新兴市场和发展中国家置于“利益边缘化”风险之中。
三、结论
通过以上分析，不难看出美国试图通过USMCA建立一定的区域内贸易壁垒和较强的对外贸易壁垒，以达到重建以美国为中心的北美区域价值链的战略目的。作为有史以来对国际贸易规则制定最多、涵盖面最广的协定，USMCA也一定程度上反映了国际贸易与投资新规则发展的最新趋势，这值得进一步跟踪研究。
（作者单位：中国宏观经济研究院外经所）
一、USMCA签订背景
北美自由贸易协议（NAFTA）是美国、加拿大及墨西哥在1992年8月12日签署的关于三国间全面贸易的协议，该协议于1994年1月1日正式生效。北美贸易协议明确规定三个会员国必须遵守国民待遇、最惠国待遇及程序透明化等原则。协议签订后，北美自由贸易区成为全球最大的自由贸易区。
在三个会员国关系中，墨西哥和加拿大依赖美国的市场，墨西哥主要向美、加输出制造业、农业等劳动密集型产业制成品，并从美、加获得技术和资本；美国扩大了对墨西哥的投资，转移大量制造业，并增加了旅游、运输、知识产权等产品的出口。2017年，美国对加、墨直接投资分别达到3912亿美元和1096亿美元。三大生产网络之一的北美生产网络形成。
然而，NAFTA成立后，美国对加、墨贸易逆差显著增长，大量劳动密集行业向墨西哥转移，导致美国工人就业受到冲击。为此，特朗普在总统竞选中曾声称NAFTA是“美国有史以来最糟糕的协定”，认为需要大幅调整。在正式就任总统后的第三天，特朗普表示将在同加拿大和墨西哥领导人会面时商讨重新谈判事宜。2017年8月，特朗普拒绝续签NAFTA协议，并启动了首轮重新谈判，表示将在知识产权、规制措施、海关程序、中小企业等方面改进协议，到2018年7月，三方已经历8轮谈判。2018年6月，美国对加拿大、墨西哥、欧盟征收钢铝关税，引致墨、加两国迅速反制。2018年8月下旬，美墨谈判达成突破性进展，形成美墨自由贸易协定。2018年9月30日，加拿大与美国达成一致，USMCA得以签订。
二、USMCA内容及特点
（一）主要内容
USMCA在汽车制造、知识产权、数字贸易、劳工权益、金融服务、农产品等领域达成协定。具体内容如下：
一是商品贸易的关税减让。墨西哥将把零关税货物价值“最低减让标准”由50美元提升至100美元，对117美元等值及以下的跨境货物实施免关税政策。加拿大更是几十年来首次提高其“最低减让标准”，从20加元提升至40加元，并对价值150加元及以下的跨境货物免关税。此举将使更多的美国中小企业参与美墨、美加跨境贸易，并通过降低成本和提高效率增加美国快递公司的收益。在货物市场准入方面，新协议增加了关于进口许可和出口许可程序透明度的规定，通过删除不相关的条款、更新关键参考资料更有效地支持美墨加之间的制成品贸易。农产品贸易方面，新协议保持零关税，增加支持三方农业生物技术发展条款，保证食品和农产品的公平贸易；在农产品分级方面提供非歧视性待遇；不对出口到对方市场的产品使用出口补贴或世界贸易组织（WTO）特殊农业保障措施；如果不得不支持生产者，则考虑使用具有极小或没有贸易扭曲的国内支持措施，并确保国内支持透明度。加强卫生和植物检疫措施；三方将建立新的技术磋商机制以解决分歧；制定酒精饮料标准新规，将波本和田纳西威士忌确定为美国特色产品，龙舌兰和梅斯卡尔酒确定为墨西哥特色产品；新增专利食品配方附件，要求双方保护食品专利配方机密；加拿大开放乳制品市场，将取消“条款6”和“条款7”的乳品定价协议，向美国开放约3.5%的市场份额。
二是服务贸易的開放。新协议强调了金融业的开放，更新后的金融服务章节包括对金融服务市场自由化的承诺，为美国金融机构、投资者以及金融服务跨境贸易提供公平的竞争环境；强调美国金融服务商获得国民待遇和最惠国待遇；限制金融监管者以访问数据为由要求数据本地存储；更新了允许跨境转移数据和更新市场准入义务的规定；规定了有史以来最严格的透明度义务；增加了关于跨境贸易承诺的单独附件，包括将国民待遇和市场准入义务应用于扩大的跨境服务清单；为美国在墨投资设立特别争端解决机制。
三是原产地规则变化。原产地规则的变动集中在汽车和纺织业。汽车方面，三方已就新的原产地规则进行了实质性讨论，包括乘用车、轻型卡车和汽车零部件的产品规则，新规要求75%的汽车配件需在北美生产以满足零关税待遇，比NAFTA规定的62.5%大幅提高，并要求40%—45%的汽车零部件由时薪不低于16美元的工人制造；纺织方面，限制在纺织品和服装贸易中使用非北美地区的投入，要求缝纫线、口袋布料、窄弹性带和涂层织物在服装和其他成品中加入时，必须在该地区生产；新增纺织品贸易章节，包括海关合作条款。
四是在知识产权和数字贸易方面加强对生产者的保护。美墨加就知识产权达成了一系列现代化、高标准的要求，旨在为知识产权提供强大有效的保护。有关知识产权保护，协议新增以下内容：执法机关能够在出入境的所有区域截获涉嫌盗版或伪造的货物；对卫星和有线信号窃取行为进行民事和刑事处罚；反对商业机密盗取，尤其是国有企业的盗取行为。知识产权部分包括以下内容：要求对版权及相关权进行全面的国民待遇；制定专利性标准和专利局最佳实践；为制药和农业创新者提供强有力的保护；将歌曲表演等作品的最低版权期限延长至75年，并确保通过技术保护措施保护数字音乐、电影和书籍等作品；为互联网服务提供商建立版权安全港的通知和删除系统等；保护商标尤其是著名商标；对生物制药进行10年的数据保护并扩大受保护的产品范围。在数字贸易方面，协议新增相关章节，旨在保护数字供应商的竞争力，减少数字贸易限制，新增禁止将关税和其他歧视性措施应用于以电子方式分发的数字产品；确保数据可以跨境传输，并最大限度地减少数据存储和处理的限制；保护消费者在数字贸易中的隐私权；限制政府要求披露源代码和算法的能力；加强应对网络安全挑战的应对合作；促进对政府生成的公共数据的开放访问等。 五是“边境后”政策。USMCA协议在劳工、环境方面做出了较大改变。劳工方面，美墨加已同意将劳工义务纳入协议核心，并新增有关劳工代表集体谈判附件，以确保墨西哥按照国际劳工组织的劳工权利准则保护劳工利益，禁止进口强制劳动生产的产品等。环境方面，三方达成有史以来最严格的环境保护条款，包括禁止特定情况下的渔业补贴，在入境口岸加强对含有野生动植物的货物进行海关检查，禁止捕鲨，承诺共同保护海洋栖息地、改善空气质量、减少海洋垃圾等。
（二）主要特点
虽然USMCA尚未全面落实，但从特朗普推动全球自由贸易体系改革的方向，可以看出新协议实际上既秉持了其“美国优先”的一贯思路，也和过去的“美式自由贸易”观念一脉相承。
一是以“边境后”政策为主进一步提高了所有标准。USMCA共有34章节，内容是NAFTA的近3倍。范围上覆盖了知识产权、数字贸易、货物贸易、金融服务、劳动者权利、环境保护、原产地规则、纺织品和农产品部门等，为历史上涵盖最广的贸易协定，并前所未有地加入了宏观政策和汇率章节。从标准上，该协议进一步提高了知识产权、数据本地存储、环境保护等要求。在知识产权保护方面，USMCA提高了现有的WTO标准（WTO-plus），以生物制药数据保护为例，TPP的规定是8年，而USMCA是10年。在宏观政策与汇率方面，USMCA不仅要求限制竞争性贬值，而且要求限制盯住汇率的做法，同时要求提高透明度。
二是具有鲜明的维护美国及北美贸易圈利益的特征。于墨西哥而言，美国意在限制其廉价劳动力优势，改变美墨长期贸易赤字情况；于加拿大而言，美国着力通过新协定打开其国内市场，影响其国内规制。因此，在美墨、美加经贸关系中，美国竭力维护自身利益。而于中国等其他制造业出口大国而言，新协定严格限制其产品进入北美市场，反映了美国希望带动制造业回归，从而打造以自身为中心的北美区域价值链的愿望，这将对全球生产分工及价值链参与者造成一定冲击。
汽车制造业方面，USMCA规定的区域内价值比例高于NAFTA的相关规定，以促使厂商转移生产链。例如对于乘用车与轻型卡车的生产，第四章原产地规定的第4-B.3条表明在2020年1月1日以前（如果协议在之后生效，以生效日为准），以净成本法计算，区域内价值含量必须达到66%，此后逐年提高，到2023年1月1日需要达到75%。如果达不到这些要求，美国进口时原则上仍然适用乘用车2.5%和轻型卡车25%的最惠国关税，但美国只能保证在160万辆乘用车的限额内给予最惠国关税待遇。此外，USMCA还规定乘用车、轻型卡车和重型卡车的生产必须使用70%以上原产于北美的钢和铝，才能看作是原產于北美地区。
纺织业方面，新协定对原材料和辅料原产地规则进一步收紧；数字贸易方面，新协定明确阻止政府获取电脑源代码和计算公式的行为，反对数据本地化要求，以限制其他国家通过墨西哥、加拿大获得先进技术和知识产权。因此，从全球生产网络来看，美国又提高了北美贸易壁垒，竭力维护以自身为核心的北美贸易圈的利益。
三是推动形成新的经贸规则限制发展中国家发展。虽然表面上看这一协定只涉及到美墨加三方，但其中提出的很多条款实际上对广大发展中国家相当不利，值得高度重视。新协议显著提高了劳工的小时工资，旨在削弱发展中国家廉价劳动力优势，降低发展中国家在全球分工中的地位。如前所述，USMCA显示出了明显的价值链转移目的，这对于作为全球价值链重要参与者的新兴市场，可能会产生一定的影响和竞争压力。USMCA引入了以往在贸易协定中罕见的歧视性条款，以限制其所谓的非市场经济体。此外，美国无视各国发展阶段和竞争力的差异，背离“特殊与差别待遇”原则，多次指责WTO很多成员以发展中国家身份享受了不公平的豁免和竞争政策。USMCA作为带有美国价值导向的方案，可能成为美国施压WTO改革的重要筹码，将新兴市场和发展中国家置于“利益边缘化”风险之中。
三、结论
通过以上分析，不难看出美国试图通过USMCA建立一定的区域内贸易壁垒和较强的对外贸易壁垒，以达到重建以美国为中心的北美区域价值链的战略目的。作为有史以来对国际贸易规则制定最多、涵盖面最广的协定，USMCA也一定程度上反映了国际贸易与投资新规则发展的最新趋势，这值得进一步跟踪研究。
（作者单位：中国宏观经济研究院外经所）