发行概览：公司公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资以下项目：天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造一期项目、二期项目、三期项目、四期项目、五期项目、六期项目、天津爱玛车业科技有限公司电动自行车生产线技术改造项目、江苏爱玛车业科技有限公司塑件喷涂生产线技术改造项目、天津爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目、江苏爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目、爱玛科技集团股份有限公司信息化升级及大数据平台建设项目、爱玛科技集团股份有限公司终端店面营销网络升级项目、补充流动资金项目。
　　基本面介绍：公司成立于1999年，并于2004年步入电动自行车行业，是中国最早的电动自行车制造商之一。公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售。公司通过对“爱玛”品牌的塑造与推广、供应链的整合以及營销网络的管理，在全国建立了较为系统而全面的营销网络。截至2020年末，公司共有经销商超过2，000家。
　　核心竞争力：公司拥有一支业务素质高和研发能力强并在业内具有影响力的研发、设计队伍，并有多家业内知名的设计公司作为长期独家战略合作伙伴提供设计支持。在设计研发的流程方面，公司对新品研发重视力度较高，下设产品企划部、外观设计部、电装技术部、新品导入部分别负责对流行趋势的调研、外观及平面创意设计、新车零部件的设计、新车的整车匹配。公司对设计研发的大力投入保证了公司产品在车型线条、喷漆质感、流行配色方面的时尚度，深得消费者喜爱。截至2020年末，公司在境内共获得694项外观设计专利，处于行业领先地位。
　　经销商既是公司的直接客户，也是公司向消费者销售产品、提供服务、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴。公司积极推行以消费需求为导向的品牌战略，抓住电动自行车市场的发展机遇，充分利用品牌影响力，大力发展经销商渠道，形成了广泛的销售网络，实现了规模经营和快速扩张。经过多年的不断积累，公司构建了高效率的以区/县为单位的扁平化国内营销渠道，并通过严格的准入机制保留了在区/县市场占有率较高、具有市场影响力的优质经销商进行合作。截至2020年末，公司共有经销商超过2，000家。
　　募投项目匹配性：本次募集资金投资项目均围绕公司行业和主营业务展开。公司董事会认为，本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的实施将会有助于进一步扩大公司业务规模，增强公司的规模优势，提升公司的盈利能力和核心竞争力。
　　风险因素：市场及政策风险、经营及管理风险、财务风险、与本次发行相关的风险。
　　（数据截至5月28日）